小康股份拟香港上市 公司转为境外募集股份有限公司

10月18日晚，重庆小康工业集团股份有限公司宣布，为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，根据公司发展战略及运营需要，同意公司发行境外上市股份(H股)并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市，上市募集资金在扣除相关发行费用后，将用于公司高端智能电动汽车业务发展。按照规则，小康股份可发行3.4亿H股。

公司转为境外募集股份有限公司

据介绍，2021年10月18日，小康股份出第四届董事会第十八次会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议由张正萍董事长召集，审议通过《关于公司发行H股股票并在香港上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等议案。

公告显示，为完成本次发行上市，同意公司转为境外募集股份有限公司，并在公司董事会及其授权人士及/或委托的承销商(或其代表)决定的日期，根据H股招股说明书所载条款及条件，向符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律、法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者等发行H股股票。

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市股份(H股)，均为普通股;以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1.00元。

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行时间由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规规定并视国际资本市场状况和境内外监管部门审批进展情况决定。

H股不超发行后公司总股本20%

本次发行方式为香港公开发行及国际配售。

在符合公司股票上市地最低发行比例、最低流通比例等监管规定的前提下，结合公司未来业务发展的资本需求，本次发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的20%(超额配售权执行前);并授予联席全球协调人不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。

最终发行数量、超额配售事宜及配售比例，由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，按照国际惯例，通过订单需求和簿记建档，根据本次发行时国内外资本市场情况、参照可比公司在国内外市场的估值水平以及市场认购情况，由股东大会授权董事会或董事会授权人士和承销商共同协商确定。

本次发行拟在全球范围进行发售，发行的对象包括香港公众投资者、其他符合相关条件的境外投资者、依据中国相关法律、法规有权进行境外证券投资的中国境内的合格境内机构投资者(QDII)及中国境内经监管机构批准的其他投资者。

业内人士指出，目前小康股份总股本为13.60亿股，按照H股股数不超过本次发行后公司总股本的20%(超额配售权执行前)，小康股份可发行3.4亿H股，总股本达到17亿股。

募资用于高端智能电动汽车业务

小康股份表示，由于上述本次发行上市方案为初步方案，尚需提交中国证监会及香港联交所核准，为确保公司本次发行上市工作顺利进行，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据具体情况决定或调整公司本次发行上市方案。同意公司本次发行上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起十八个月。

公司本次发行上市募集资金在扣除相关发行费用后，将用于公司高端智能电动汽车业务发展，包括但不限于产品及技术开发、研发及生产设施改造升级、营销及品牌建设，以及公司的营运资金及一般公司用途等，具体募集资金用途及投向计划以公司H股招股说明书的披露为准。(刘勇 潘颖)