物流，疫情防控下的生命线

现代城市的基本生存，物流是血管。

而目前的情况看，物流可能会是下个阶段的大麻烦。按照香帅对中国社会生态的理解，这次上海疫情的爆发可能是个转折点。

过去两个月，我的价值观、世界观、专业观都发生了撕裂。

不过说实在的，现在我妈我姐都在上海浦东被全域静默管理中。所以对我来说，什么国际局势、市场反应、统统去他的。每天睁眼就翻疫情动态，琢磨着家人还有蔬菜水果吧？我妈可千万别头疼脑热。

这一把是真真切切体会到了，在琐碎平凡的生存问题面前，一切不切身关己的「思考」都是虚妄。

余华说，活着。大时代的小百姓，这是真理。

但是活着也需要条件，指尖脚底的微细胞需要血管通畅才能完成呼吸交互。

现代城市的基本生存，物流是血管。而目前的情况看，物流可能会是下个阶段的大麻烦。按照我对中国社会生态的理解，这次上海疫情的爆发可能是个转折点。

之前上海精准防控的成功让「清零」和「共存」两种声音都有空间，大家都在博一种 「低成本清零抗疫」的可能性。

但是面对R0是10的奥密克戎，可能博赢一次、赢两次、三次都可能，要长庄长闲其实真的概率很低。

换句话说，从目前看，防疫政策就是个01变量，躺平v.s.清零，只能二选一。

说「目前」的原因是长期而言，大概率共存是共识，所以分歧是现在的01选择：

共存还是清零。

0和1当然都有潜在的巨大成本，各路专家已经有太多讨论和论证。

人类都是自己认知的俘虏，所以卫生专家医疗专家更多会从医疗体系承受能力，病毒致病性等角度思考。

而搞经济金融的企业，面对满目疮痍的投资、消费、预期，肯定会心急如焚。地方政府则是左右支绌，还得兼顾基层治理能力。

说实话，谁都没有掌握绝对真理，这么短的时间里，也大概没法「越辩越明」。

但路径是可以分析的。

中国2020年抗疫成功，这个事实决定了「清零」策略在我们社会的天然合法性。加上我们确实面临一些现实约束：比如中国重症床位数不足美国1/7、疫苗保护率和老年人疫苗接种率都相对低、社会生死观相对保守、基层社区医疗条件相对薄弱。

所以目前我们很难保证「共存」下的绝对安全：比如不发生医疗挤兑，老年人的额外死亡率不大幅上升。这就决定了政府没法从「清零」跨越到「共存」。

所以即使「共存」也绝不可能像欧美社会那样共存，最多是香港之前的「仰卧起坐」，躺平起来，起来躺平，最后是躺平了事。

之前上海的精准防控，让政府看到了一种「低成本清零（清零2.0版）」的可能性。

但上海破防，让这个希望变成了泡沫。

而且大家发现，一旦中间态不可持续，仰卧起坐最后导致的成本可能比0和1都要大。

所以上海「全域静默管理」就是做了0的选择，开始转向不计代价阶段性快速清零，争取时间为「平稳共存」做准备。

所以，最近3-6个月一定是强力清零，慢慢从疫苗、特效药、病床数，尤其是舆论等方面做准备。

除了尽快放开疫苗、特效药、加快老人接种疫苗等措施外，舆论转向会是一个重要步骤。

比如讲清楚奥密克戎和武汉时期病毒的区别，打破这两年形成的新冠恐慌，这是杜绝心理恐慌是防止医疗挤兑的重要前提。相当于以时间换空间，慢慢转向「积极躺平」。

这个路径一清楚，我们就会明白，为什么近一个多月，似乎又有点回到2020年的感受，全国到处是堵塞：2月以来，全国各地疫情多点爆发，截至2022年3月31日，全国有中高风险地区500多个，实际上管控的区域更多，几乎每个省市都多少有封控区域，交通管控是家常便饭。

广东深莞两市按下暂停键，封闭式管理园区，停止所有企业生产活动；江苏大约1/3的高速公路收费站临时关闭；山东全省已停运风险地区客运，暂停跨城业务；河北廊坊、沧州都是全域实施封闭管控，吉林长春基本停转。「现在不是办公、物流仓在疫区，就是消费者在疫区。」大半个中国的物流几乎都处于半死不活状况。

从上海疫情防控乱了之后，整个包邮区更是陷入了中枢神经系统僵死的状态。

占全国经济总量近四分之一的长三角转不动了，珠三角其实也处于断续的封闭状态，这就几乎占了中国经济的大半壁江山，这种损失说真的，完全不晓得要怎么估算。

而且油价涨这么厉害，现在跑运输的成本毛估也要上涨30-50%，这还不算司机无数次核酸、被隔离、限制的成本。

物流堵塞会引起的最大问题是「短缺」。

对于非管控地区来说，物流系统一旦出问题，供给短缺立马显现，然后价格上涨，引起抢购囤积。造成感染风险不说，还特别容易引发社会恐慌性事件。

管控地区就不用说了，物流会直接导致民生一夜回到几十年前，上不了热搜的吉林市居民大概可以告诉你这些。

我常用的按摩师傅是吉林人，全家都在吉林，已经封了一个月了。他现场用手机给我展示了家里的存粮，这还是姐夫侄儿趁着当志愿者期间高价买来的——几颗蔫生菜、大葱、几个番茄、几颗大蒜、一根黄瓜、一个看着不咋地的菠萝。

你猜猜多少钱？140元人民币。

要知道，吉林市家庭的人均月收入是2414元。

换句话说，这点蔬菜，占了月收入的6%。

短缺的下一步就是价格上涨，通胀。

2021年全球通胀就是短缺的结果，生产被疫情打乱，物流堵塞则是短缺的主要诱因。

但现在中国面临的短缺—通胀，和欧美目前的通胀还有很大不同。

人家是需求恢复，供给恢复比需求慢导致的价格上涨。我们现在是需求下降，供给下降比需求下降更快导致的价格上涨。人家是热得胀，我们是既冷且胀，也就是滞胀。

而滞胀是最麻烦的事情：货币政策要发力，会加剧通胀损害穷人；货币政策不发力，经济陷入停滞还是损害穷人。到时候只有靠财政，而财政大发力又会导致债务问题越来越严重。

2021年下半年以来，滞的迹象已经极端明显。

2022年1-2季度，由于清零的选择，加之疫情防控的天然加码倾向，所以必须有政策自上而下的强力协同协调，否则物流情况会很难得到有效纾解。这也意味着，消费端还会持续下滑，生产端也会陷入困局，只有价格上涨。

这些例子太多了，电商平台由于进货难发货慢、订单直线下降、快递公司因为阳性员工停摆、货车司机被「困」在路上等等等等。

另外还要提醒一句，物流行业是现在最大的就业市场，光货车司机就1000多万。这个行业大多是低学历低储蓄的劳动力，他们真的是手动嘴才能动的群体，再这样下去，低端劳动力市场确实面临喝西北风的危险。

现在很多人调笑今年的生意就像驴拉磨，驴好了，磨坏了；磨好了，驴病了；驴和磨都好了，缰绳断了；磨和缰绳都好了，驴疯了……

4月到了，现在越来越感到宏观政策这颗棋子可能很大，政策工具很宝贵，不到关键时刻不能出手。我可能是年龄大了学习能力下降，就看不太懂。

不过我知道一个故事，还是真实的故事：

有人2020年囤了很多抗疫库存，很宝贵，一直珍藏在仓库最里面，准备关键时刻才显出神通。最近不知道怎么的，连罐头都过期了。真可惜。