疫情过后，哪个行业会成为需求暴增的风口？
在部门内部讨论起这个问题的时候，大家一致推荐了预制菜、物流、基建这三大板块。
而且，这三个行业在疫情期间需求暴增，他们的发展前景，真的让我惊掉下巴。
一件衣服从中国上海运到美国，为何要比运到贵州还便宜？
中国的铁路密度还比不过印度？
借预制菜可能发展出“中餐版麦当劳”？
有句话说得好，越是不确定，越要好好修炼内功。哪怕你不认可这3大板块，也请坚持看到最后，我们在文末为你提供了一个分析框架，你可以用来判别手里投资机会到底靠不靠谱。降低流通成本
先来看一个数据，2021年我国的社会物流总费用16.7万亿元，占GDP的比重为14.6%。而美国近年来这一数据表现是8%。
这意味着什么？
就是咱们每生产100元的商品，就要花14块6去运输。
为什么咱们国家的“代购”会如此流行？
为什么一些中国制造的衣服，国内价格是国外的几倍？
一件外国制造的衣服，国内价格还是国外的几倍？
除了税收因素之外，占据大头的物流成本才是众矢之的。
咱们的物流体系看着很忙碌，但其实效率很低，更多时候把货物没有价值地搬来搬去。
这几年咱们国家都在烦恼这个事情。
你可能很难想象：
一件商品，从一线城市运到云贵，可能比运到美欧的海运费用还要高；
一斤白菜，在河南卖1元/斤，到了上海就要卖2元/斤。
这背后都是流通成本在作祟。
过去媒体大肆报道的快递配送服务高效，指的是咱们的最后一公里配送。
但是在主干物流环节，我们过于依赖公路，占比高达70%，但是却没能提高成本更低、运力更强的水运、铁路运输的使用占比。
（资料来源：前瞻产业研究院）
有数据显示，我国蔬菜类农产品流通成本占售价的50%-60%。
每增加一个流通环节，咱们的物流成本就要增加5%-10%。
对于大部分工业产品，物流成本会占最终销售额的30-50%。
物流成本过高，商品太贵，内循环流通就会不顺畅。
官方已经对这件事情高度重视。
今年1月，官方发布了《“十四五”现代流通体系建设规划》，是我国现代流通领域第一份5年规划，规划里面打算用50项举措推动现代流通体系建设。
最近新鲜出炉的《建设全国统一大市场》，强调了中央要和地方一块打通要素流动，提升生产效率和交易效率。
大市场政策一出来之后，市场立刻反应过来，这个口号简直就是针对物流板块喊的，所以物流板块最近涨得飞起。
物流与基建相辅相成说完物流运输，那基建同样不能落下。
先说说一个误区，你是不是也觉得中国的基建已经发展得够好（到顶）了？
说实话，在没有仔细研究之前，我也这么认为的。
这么说吧，多年来，中国作为基建狂魔的名声远扬，从交通、水利再到电力的基础建设，就没停过。尤其是高铁、高速公路这块的建设，方便了全国人民的出行，快递、电商行业风生水起，以至于很多人有种错觉，中国的基建已经饱和了。
然而，真相可能让你大跌眼镜。
套用砖家的一句话，咱们只是交通大国，不是交通强国。
截至2021年底，全国铁路营业里程突破15万公里，其中高铁超过4万公里。我国高速公路、高速铁路总里程世界第一。
然而，这只是整体数据亮眼，人均水平和质量真的不高。
可以说是比上不足，比下有余。
中泰证券在研报里提出，就铁路里程密度来看，咱们国家的情况（约150公里/万平方公里）只超过了巴基斯坦、俄罗斯、巴西，甚至比印度还低（230公里）。
再看看铁路人均里程，我们的情况是1公里/万人，在韩国和巴基斯坦前面，但比不上加拿大、俄罗斯、美国等。
而这两个方面，到现在还比不过美国、德国这些发达国家。
（资料来源：中泰证券研究所）
因此，想要对咱们的物流系统提速降价，基建也要跟上才行。
就拿上海疫情来说，能够借助铁路运输，那么货车司机运一趟货要隔离14天的担忧就不复存在，物资供应也不会这么紧张。
官方和各大央企已经在发力。
2021年12月，财政部提前下达了2022年的1.46万亿专项债，重点用在交通基础设施、农林水利等9大方向。
国家拨款支持，地方也快马加鞭地整起了新项目。
截止4月初，披露了2022年全年投资计划的24个省份（自治区）中，有19省（自治区）将基础设施建设和产业发展项目列为投资重点。
（资料来源：东海证券）
中国中铁一季度新签订单额6057亿，大幅增长84%。其中，基础设施建设业务新签合同额5434.5 亿元，同比增超94%。
新鲜出炉的一季度的数据中，基建的投资增幅达8.5%，在整个板块中“独领风骚”。
不少分析师直言，在国家强调稳增长的背景之下，基建发力将成为最重要支撑。
预制菜，让小白也能当大厨最后来说说预制菜，其实这块从去年到现在已经涨了好几波。能火到现在，必定有它独有的增长逻辑。
预制菜的好处就是，不会做饭的小白，拿回家加热下就是一碗像样的菜，小白也能当大厨。业界对预制菜是这么形容的，好吃中最便捷，便捷中最好吃。
咱们熟悉的麦当劳，就是典型的预制菜餐厅，他们的炸鸡产品，都是由统一的中央厨房调制好，再送到各个门店进行油炸。
上海的这波疫情，让大家突然都有了囤货的意识。加上最近广州疫情严重了，身边不少朋友也趁机囤了预制菜，都来给我安利。
我查了一下，2021年全国的预制菜市场规模就超过3400亿，最近3年的复合增速接近20%。按此发展，到2026年将成长为一个万亿市场。
前不久，广东、山东等地都发布了推动预制菜产业发展的文件，试图从这波增长红利中分一杯羹。
（资料来源：广东省人民政府）
（资料来源：山东省政府网）
这里稍微提一下，广东省的预制菜10条措施还提到了，鼓励企业到境外开设生产基地，可见政府背后的用心良苦。
目前，预制菜的应用前景有两大方面，一是零售端，另一个就是餐饮端。
对比传统餐饮店需要准备食材、耗时间烹饪等程序，预制菜为餐饮端省去了人力、物料等成本。
再拿咱们熟悉的海底捞为例，他家牛掰可不只因为周到的服务，颐海国际这个小弟的作用也不可忽视。
颐海国际专门给他家特供预制菜，从火锅底料、到生鲜食材等等。看到预制菜火起来之后，颐海国2017年开始也搞起了预制菜业务。
再就是瑞幸前掌门人陆正耀，现在也上了预制菜的车。
那些社区团购平台，盒马鲜生、叮咚买菜、每日优鲜、美团等等，瞄准了消费端，一边在平台上卖菜，一边也卖着半成品的预制菜。
美团2021年的预制菜销售额，比2020年暴增了4倍。
实际上，预制菜产业在西方国家已经发展的很成熟，咱们熟悉的卡夫食品、雀巢都是全球鼎鼎有名的预制菜生产商。
日本、美国的预制菜渗透率已达60%以上，但我国预制菜渗透率仅10%-15%，可见未来的发展空间巨大。
再往大了说，中餐是咱们国家文化的重要组成，全球都知道中国美食多，有八大菜系。
问题就在于，中餐难以复制、出品不稳定，只能是中国人自己来做，但是仔细想想，如果有了预制菜，提升产品还原度，外国人也能轻松煮出好吃的菜肴。
再往大了说，预制菜产业的壮大，有望推动中国美食走向国际，让中餐版的“麦当劳”成为现实。
结语不知道大家有没有发现，这三个板块，看似关系不大，其实都互为联结。
只有基建搞起来了，物流效率才有支撑，物流也为预制菜的配送“保驾护航”。
站在风口上，猪也能起飞。而跟着风口走，也是最简单的投资方法。
当然，很多读者想说，“我觉得XX行业也有机会呀！”
那不妨用这三个维度去做一个简单的判断，帮你筛选今年的一些投资机会靠不靠谱：
1、需求：疫情期间或者今年，需求有无增加？
2、增长空间：有无优化空间，市占率如何？饱和程度如何？
3、资金面：有无企业、政府或标志性资金在主动大规模投资？
如果你也认同以上几个板块的增长空间，记得提前做好功课，做好进场的准备。
END
很多时候我们以为了解一个东西，但是却会被“常识”所欺骗。就像很多股票的基本情况，需要深入到很多细节中才能了解。自己挑选公司难度太高，可以让掌握更多信息差、更多专业工具的基金经理来选择。
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