天天要闻:“大疆教父”李泽湘成立新基金,红杉腾讯做LP!股权基金募资有了新趋势

2022-08-26 05:50:33    来源:创业资本汇    

“大疆教父”李泽湘再出手,联手红杉和腾讯设立创投基金。


(资料图)

近日,东莞清水湾二期创业投资合伙企业(有限合伙)正式成立,注册资本5.36亿元,由深圳市腾讯产业投资基金有限公司、红杉璟尧(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)、东莞市产业投资母基金有限公司和李泽湘等共同持股。

在成功孵化大疆和李群自动化等一批明星企业后,李泽湘再次设立新基金,自然吸引了业界的目光。值得一提的是,在该创投基金的LP名单中,东莞产业投资母基金也在列,业内人士认为,“国资+产业集团”的组合,已成为当下私募股权基金募资的新趋势。

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开创“导师+学生”的天使投资模式

李泽湘的身份很多,除了是香港科技大学教授,还是创业者、投资人。他不但自己创办了运动控制智能制造企业固高科技(拟创业板上市)、自动驾驶企业希迪智驾,而且还打造了一支学生“创业军团”,成功孵化了1600亿估值的大疆、李群自动化等一批明星企业。

大疆、李群自动化等独角兽诞生背后,是李泽湘开创的“导师+学生”的天使投资模式,出资鼓励学生们学以致用,投身创业。

2014年,李泽湘创立了清水湾创投,意图深度孵化手中的学生创业团队。次年,东莞市政府邀请李泽湘在松山湖创立机器人产业基地,不仅提供场地,还提供部分启动资金,助力李泽湘和他的学生创业团队启动项目。

同年,李泽湘邀请了原港科大工学院院长高秉强、长江商学院副院长甘洁加入,共同创建了创业孵化基金——XBOT PARK基金(前身为“清水湾创投”)。该基金投资阶段以种子轮、天使轮、A轮为主,专注于机器人及智能硬件相关领域。

目前,松山湖机器人基地已孵化出了60多家硬科技创业公司,其中15%已经成为独角兽或准独角兽企业,涵盖智能家居产品、宠物智能用品和智能运动产品等多个领域,总市场估值超过了800亿元。

此次再成立的东莞清水湾二期创业投资合伙企业,执行事务合伙人为珠海粤湾华盛基金管理有限公司,这也是XBOT PARK基金的执行事务合伙人。而且,从名字来看,东莞清水湾二期与XBOT PARK基金一脉相承,预计仍将侧重于机器人相关领域的早期投资。

值得一提的是,2016年7月,李泽湘联合沈南鹏、马化腾共同成立了香港X科技创业平台,寻求在大湾区进行机器人产业的全面项目和人才孵化。可见,此次成立东莞清水湾二期创投基金,则是几位老朋友间的再次联手。

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“国资+产业集团”组合成募资新趋势

在东莞清水湾二期创投基金LP名单中,除李泽湘、红杉和腾讯等明星出资人外,还有东莞市产业投资母基金有限公司。

根据公开信息,东莞市产业投资母基金有限公司成立于2017年4月,注册资金10亿元,实际控制人为东莞国资委。换言之,东莞市产业投资母基金是一家国资LP。

“目前一只股权基金的募资,常见的LP构成是‘地方政府引导基金(或国资平台)+产业集团’,再加入一些市场化的LP。”一位业内人士近日向证券时报记者表示。

今年7月首次募资完成的北京小米智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资人中,既有国资背景的LP以及国有投资公司,也有半导体行业上市公司兆易创新等。

今年1月成立的上海孚腾资本,股东阵容同样既有国资背景的上海国投资本、上海临港旗下临创投资、上汽旗下上汽金控,也有新能源龙头上市公司宁德时代和B站旗下绘界文化等。

在8月25日召开的第九届全球投资并购峰会上,中金资本总裁单俊葆表示,股权投资当今的打法已发生改变,以募资为例,募资环境和投资人结构都发生了巨大变化,40.6%的出资人是政府引导基金或平台公司,32.1%是产业集团(包括上市公司),两者合计超过70%,而美元基金则是养老金出资最多,占比达40%,其次是金融机构、母基金和捐赠基金,合计超过80%,这些资金最大的特点是追求财务回报。

“过去,我国私募股权基金借鉴美元基金的打法,主要追求财务回报,出资人结构的变化,目的也发生了变化,比如地方政府引导基金有招商引资需求,产业集团要打造它的新增长极。”单俊葆表示,“既要、又要、还要,各种诉求结合起来,要求今天的私募股权基金必须是‘投资+服务’‘投资+赋能’。”

编辑:岳亚楠

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