能量饮料作为饮料市场中的一个品类,近些年的销售比重不断增加,市场规模也呈现逐渐扩大的趋势。而且无论是从人均饮用量还是人均消费金额上来看,能量饮料市场都还有进一步发展的空间,因此也吸引了很多新入局者。
不过目前能量饮料市场集中度还比较高,红牛、东鹏特饮在其中占据着较大的市场份额。未来品牌若想在能量饮料市场中获得突破,除了提升品牌知名度之外,可能还是要在产品上下功夫,从健康化、差异化的角度出发迎合更多的消费者,以及从相对空白的消费圈层和消费场景中获得机会。
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市场备受关注
近期, 百事公司和能量饮料CELSIUS(燃力士)的制造商Celsius Holdings宣布达成一项最终协议 。百事公司将成为Celsius全球首选分销合作伙伴,而且将对Celsius进行5.5亿美元(折合人民币约37亿元)的净现金投资,以换取可转换优先股,相当于持有Celsius 约8.5%的所有权。
实际上,这并不是百事首次涉足能量饮料。2020年百事就与Bang Energy达成了独家分销协议,只是双方的合作并不顺利。而且百事还和星巴克联手推出名为“Baya Energy”的系列新品,试水罐装能量饮料市场。
其实不只是百事,还有不少品牌都对能量饮料市场表现出了很高的兴趣,比如2018年汤臣倍健推出了F6能量饮料、2019年可口可乐推出了Coca-Cola Energy能量饮料、2020年元气森林推出了外星人能量饮料。
与其他饮料品类相比,能量饮料虽然在国内属于后起之秀,但是发展速度却很快。而且能量饮料市场的潜力较大,受到了更多的关注,所以也陆续涌进了很多的新品牌。不过随着市场中品牌的增加,也推动了能量饮料产品创新,以此来适应更多的消费群体、消费场景。
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稳固和拓展消费者
能量饮料在早期瞄准的主要是男性消费群体,尤其是体力劳动者,比如像长途运输司机、工人等,出于快速提神、抗疲劳等方面的需求,他们会比较喜欢选择能量饮料产品。
不过随着社会的发展和进步,男性消费群体对于能量饮料的需求不仅仅局限于补充能量,而且除了男性群体之外女性的能量饮料需求还相对空白。 随着“她经济”的兴起,女性的消费能力更加不容小觑,因此重视女性消费需求也成为了能量饮料品牌新的发展方向。
对此能量饮料品牌一方面在不断稳定传统目标群体的需要,另一方面则开始更好地迎合新的消费群体。 比如针对年轻消费者,百威集团推出了黑氪能量饮料,这款能量饮料有着低糖、零脂、气泡型饮品,以能量、提神、补水这三个维度来衡量。
至于女性消费者, 东鹏饮料上线了一款专属于女性的能量饮料——“她能SHECAN” ,采用天然咖啡豆、维生素B族(维生素B6+B3)及氨基酸组合。而且在0脂0蔗糖低热量的情况下,还添加了胶原蛋白,更好地满足女性消费者的能量需求。
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向多圈层多场景突破
另外不少能量饮料此前定位的目标群体和消费场景,在一定程度上限制了品类的发展。在此之外,其实还有着更丰富的圈层和场景需要去关注,这也能帮助品牌获得更多的机会。
一方面,从能量饮料的主要消费圈层来看,逐渐从以前工作较长的司机、工人等逐渐扩展到白领、学生、电竞选手等群体。 比如Buff推出了一款专为电竞玩家打造的全方位补充能量的饮料,瞄准电竞选手疲惫困乏、脑力消耗等需求,侧重给身体和大脑补充能量。
另一方面,从能量饮料的主要消费场景来看,逐渐从加班、熬夜、运动等比较消耗体力、容易造成疲劳的场景逐渐扩展到聚会、旅行、登山等比较休闲日常的场景。 就像东鹏饮料推出的“她能SHECAN”,主打女性熬夜加班、亲子出游等场景。
实际上,能量饮料品牌通过关注到更多消费群体和消费场景,能够不断打破原有的消费限制,在迎合新的消费需求的同时,也能为能量饮料带来更多的消费机会,帮助消费者认识和选择能量饮料。
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能量饮料为何备受关注?
从各大品牌不断进入能量饮料市场来看,能够说明这一市场有着较大的吸引力。而品牌们将目光放到了能量饮料市场,主要还是因为能量饮料市场具备潜力,在进入之后存在机遇。
1、能量饮料在饮料中占比较大
一直以来,中国饮料市场以包装饮用水、即饮茶饮料和碳酸饮料为主,2019年三者占中国饮料销售额的比重分别为34.55%、21.12%、14.93%。不过经过多年的发展,果汁和能量饮料也已成为饮料行业的重要组成部分。
主要是随着社会的变化,能量饮料逐渐显现出了较多的优势。尤其是在加班、熬夜等成为生活常态之后,能量饮料为消费者提供了一个很好的补充能量的选择,甚至成为一部分人的“标配”。
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2、能量饮料增速较快
数据显示,在饮料的各个细分品类中,能量饮料、即饮咖啡、包装饮用水和亚洲特色饮料表现出超越行业的快速增长,其中能量饮料在2014年至2019年期间销售额复合增长率高达15.02%,是增速最快的细分品类之一。
从能量饮料的销售增速来看,消费者对于能量饮料的需求有所增加。主要是随着我国居民消费水平的提高,饮料的健康、功能属性需求日益提升,能量饮料就具备健康和功能属性。
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3、国内人均消费量仍有提升空间
中国能量饮料市场起步晚,所以人均消费水平仍显著偏低,尤其是与发达国家相比。根据欧睿国际及中金公司研究部整理的数据显示,2017年中国大陆功能饮料4人均消费量为2.2升、消费金额为6.2美元,人均消费金额不足香港的50%,与英国、日本和美国差距更大。
不过因为能量饮料的人均消费水平较低,再加上现在消费者对能量饮料的需求增加,意味着能量饮料还有较大的成长空间,品牌进入能量饮料市场可能也正是看中了这一趋势。
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4、能量饮料市场前景广阔
Euromonitor数据显示,能量饮料市场从2010年开始迎来爆发式增长,2019年已经达到458亿元的规模,预计2019-2024年的年均复合增长速率为7%,将继续保持较快的增长态势。
未来能量饮料市场规模还将进一步壮大,其增长实力不容小觑。在较为可观的市场规模之下,自然能够吸引更多的品牌进入,能量饮料市场也逐渐变得拥挤起来。
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品牌之间的竞争如何?
根据前瞻产业研究院的调查显示,目前我国能量饮料从市场份额的角度大致可以分为三个梯队。其中第一梯队占据着较高的市场份额,而第二梯队在近几年市场份额逐步提高,第三梯队则是一些新兴的能量饮料品牌。
近几年能量饮料市场竞争格局变化不大,但是市场集中度还是相对较高的,红牛、东鹏特饮的市场份额占比更大。换句话说,能量饮料市场中的品牌要想获取更大的市场份额,所需面临的竞争还是比较激烈的。
尤其是新兴品牌在面对前两个梯队的品牌时,可能在品牌知名度上还有所欠缺。不过在广阔的能量饮料市场中,并不代表没有机会,像东鹏特饮、中沃、乐虎在近几年的发展就比较可观,在能量饮料市场中占比逐渐增加。
因此对于能量饮料品牌来说,一方面借助营销获得更大的曝光率,不断提升品牌知名度。另一方面则是顺应能量饮料的发展趋势,在健康化、差异化上做出提升,适应更多的消费群体和消费场景,从而帮助品牌获得更多的发展机会。
行业思考:能量饮料逐渐成为了一个备受关注的市场,迎来了不少新入局者。就目前来看,能量饮料市场集中度比较高,品牌要想在获得更大的市场份额,可能还需要从产品、品牌等角度出发,为消费者带来更适合的选择。
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