焦点!卖地产,加新能源

2022-09-16 08:46:52    来源:望京博格    

文 喜胖不胖(转载请注明出处)

一、市场温度


(资料图)

9月15日,市场温度35.05℃,比上一个交易日降温约1.4℃。

今天以光伏为首的赛道股集体重挫,引领了全市场4000多只股票下跌,上涨个股不到700只。较之上个交易日来说,也算放量下跌了,但交易量还不算很大。

今天市场上讨论的话题不是谁的法案通过,就是说谁提议的强制劳动商品流入欧美。

说来说去,无非还是落到“大国博弈”的核心问题上。

为了通俗易懂讲明白大国博弈,而且又不带敏感词汇,今天我们再来个故事。

室外阳光明媚,室内博格与喜胖愁眉苦脸,正在商讨 如何应对隔壁花生屯针对我们的“脱钩”行动

喜胖:最近隔壁花生屯 不再采购我们生产的电动三轮车了 ,不光不买电动三轮车整车了,据说 明年连电池、轮子、电动机都不买了,后年连咱们生产的铜、铝啥的也不买了!

他们明摆着想跟咱们搞经济脱钩啊! 你说说他们花生屯最近通货膨胀这么严重,为啥还不想进口我们物美价廉的产品呢?

博格:花生屯作为霸权村, 人家怕的不是短期通胀,而是怕失去霸权啊 。所以 在(短期)抵御通胀与(长期)打压潜在对手方面,人家肯定选择后者!

同一时刻,你说哪个优先级更重要?

那当然是打压潜在对手更重要!

失去霸权,其他的都是扯X!

看看咱们明年还计划生产多少电动三轮车,咱们村也要勒紧裤腰带过苦日子, 多给咱们自己产业多一点补贴 ,搞搞内循环。 经济大村之间博弈,就看谁能耗得过谁了。

喜胖:那咱们屯的三轮电动车出口逻辑变了吗?

博格: 咱两屯之间的矛盾也不是一天两天了。这短时间来看,咱们屯的业务肯定受影响,大家心情也受打击,但咱可以多点耐心啊,调整调整出口方向,我们也拿钱补贴点本屯的业务发展。再说了,长期下来他们花生屯的成本也未必抗得住。

喜胖:但是 最近村里人心都乱了,队伍不好带啊,都吵吵说乱世买黄金了?

博格:啥“乱世黄金啊”,这些人都没有经历过乱世。 据说在乱世里面军阀都强制老百姓把黄金兑换成黄金券,如果不兑换被发现私藏黄金就地突突,等军阀战败了就拉着黄金跑了,黄金券就是一张废纸!

二、行业温度

行业涨跌

涨: 房地产领涨维稳大局+2.35% ;银行、食品、建筑、煤炭活跃

跌: 电力设备(电池+光伏)-5.65% 、汽车-3.51%、有色金属-3.25%、军工-3.02%、电子-3.02%

三、今日操作

今天房地产大涨,赛道大跌。

博格: 卖了原先地产持仓的10% (第一次亏损调仓) ,调仓换去买了点新能源。

去年高点清仓了新能源后,一直说等新能源调整肯定还会买回来的,没想到还真等来了。今天先买点补上,之后看情况再考虑加仓。

喜胖:喜胖没有单独配置地产,就少跟了一点新能源,之后有机会再加吧。

具体基金看周末的周报,会具体把买卖的基金都列出来。

风险提示:以上所涉及标的不作推荐,也不构成对任何人的投资建议,股市有风险,入市需谨慎。

[责任编辑:h001]

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