国有六大行三季报出炉：盈利整体增长，资产质量稳定 | 数说银行

文/《清华金融评论》资深编辑 秦婷

近日，国有六大行2022年三季度业绩报告已全部出炉。作为我国银行业的中坚力量，国有六大行今年以来面对复杂严峻的国际环境，在坚守金融服务实体经济本源的同时，交出了一份前三季度盈利整体增长、资产质量集体保持稳定的业绩答卷。

近日，在二十大召开之际，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行六家国有大型银行纷纷发布有关服务实体经济、稳住经济大盘公告。根据公告，前三季度大行信贷规模普遍实现较快增长，发挥各自经营特色服务实体经济。并明确表示未来将继续发挥大行力量，服务实体经济，助力稳住经济大盘。

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根据六大行三季报数据显示，今年以来，国有六大行持续加大信贷投放力度，资产规模再上一层楼，均较2021年年末出现不同幅度增长。

具体来看，截至2022年三季度末，工商银行、建设银行及农业银行的资产规模居前三名，均超过30万亿元，分别为39.55万亿元、34.30万亿元和33.83万亿元，且增长幅度还全部达到两位数，农行增速最快（16.69%）。

表1：国有六大行总资产（万亿元）

数据来源：wind

利润持续增长，息差依赖继续下降

盈利能力方面，2022年前三季度，国有六大行营业收入普遍实现增长。具体来看，除工商银行营业收入较去年同期微降0.10%外，其余银行前三季度营业收入均有不同程度增长。

其中，邮储银行今年前三季度实现营业收入2569.31亿元，同比增长7.79%，增速领先。而从营收规模上看，工商银行则一骑绝尘，尽管其三季度营业收入较去年同期有所下降，但该行前三季度实现营业收入突破7000亿元大关，达7113.92亿元。

表2：国有六大行营业收入（亿元）

数据来源：wind

三季报显示，今年前三季度国有六大行净利集体飘红，全年合计实现归母净利润1.03万亿元，同比增长6.5%。

今年前三季度，工商银行、建设银行实现归母净利润均超过2000亿元，分别为2658.22亿元和2472.82亿元。邮储银行实现归母净利润尽管在国有六大行中最少，仅为738.49亿元，但该行归母净利润同比增幅高达14.48%，增幅为六大行之首。

表3：国有六大行归母净利润（亿元）

数据来源：wind

整体来看，六大行盈利对利息的依赖程度继续下降，除中国银行外，净息差均同比下降。具体来看，农业银行、邮储银行和建设银行净息差均超过了2%，农业银行净息差最高，为2.65%，下降幅度也最大。交通银行净息差最低，为1.5%。

近年来，在金融让利实体经济等政策指导下，大型商业银行普遍开始发力财富管理业务，为自身盈利能力提供新动力。例如，截至9月末，邮储银行管理个人客户资产(AUM)年新增超万亿元，达13.60万亿元；财富客户413.34万户，较上年末增长16.04%。在财富管理方面，该行搭建了个人养老金账户管理服务平台，开展养老理财试点，募集中邮理财养老理财50亿元。

" 三季度，资本市场风险资产价格仍表现一般，预计上市银行财富管理、信用卡等净手续费收入表现较弱，同比增速可能延续二季度的较低水平。" 中金公司银行研究团队此前表示，但中长期而言，财富管理和消费信贷业务可能仍是银行重要的盈利来源，预计银行并不会因业务短期遇冷而放弃对其战略投入。

表4：国有六大行净息差（%）

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资产质量保持稳健 风险抵御能力持续增强

在净利全面上涨的同时，今年前三季度，国有六大行持续加强资产质量管控，加大不良处置力度，资产质量整体保持稳定。

截至9月末，除邮储银行、中国银行不良贷款率较上年同期微升外，其他大行的不良贷款率均较去年同期有不同程度下降，且均远低于银保监会最新披露的同期银行业金融机构不良贷款率1.74%的均值。

邮储银行截至9月末的不良贷款率为0.83%，虽然微增，但仍是六家国有大行中最低的，资产质量持续保持行业领先。

表5：国有六大行不良贷款率（%）

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表6：国有六大行拨备覆盖率（%）

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与此同时，为应对当前全球经济复苏和疫情仍然存在的较多不确定性，国有六大行保持贷款拨备计提力度，以具有充足的风险抵御和损失吸收能力。三季报显示，国有六大行的拨备覆盖率保持稳定水平，有4家银行截至9月末的拨备覆盖率较去年同期出现增长，交行增长最快，该行拨备覆盖率较上年同期增加24.94个百分点。邮储银行拨备覆盖率达404.47%，是国有六大行中唯一一家拨备覆盖率突破400%的银行。

近日，《清华金融评论》发布的“2022中国银行业排行榜200强”分析报告显示，六大行在支持实体经济发展、防范化解金融风险以及持续深化改革、扩大开放等多领域均发挥着“定海神针”的作用。截至2021年末，六家大型商业银行的核心一级资本净额合计达10.67万亿元，贷款余额为85.26万亿元，占入排行榜的200家银行贷款余额的55.7%，净利润总额达到1.29万亿元，占入排行榜200家银行净利润总额的59.3%，发挥着“头雁”效应。