长期投资的致胜秘诀来了!分散投资,不赌赛道|

2022-11-07 19:48:04    来源:中国基金报    

所以,想要在投资道路上行稳致远,第一个秘诀就是——淡化择时,长期持有。但仅仅做到长期持有可能还不够,今天的【联博 x 长期投资】系列视频中,大卫哥将为大家分享长期投资的第二个秘诀——分散投资,不赌赛道。因为没有一个行业或赛道能够永立潮头,分散投资有助于投资组合在收益和风险之间找到平衡。

第三集

长期投资的致胜秘诀—分散投资,不赌赛道


(资料图片仅供参考)

俗话说,不要把所有鸡蛋放在一个篮子里。基金的优势之一就是可以帮助投资者避免单一证券投资的风险。不过有没有可能,投资了很多基金、感觉很分散了,但还是亏钱呢?又是什么原因造成的呢?

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对个人投资者来说,即使坚持长期持有,买卖股票要获利仍然不容易,因为相对机构投资者来说,个人投资者没有庞大的研究团队做靠山,没有严谨的量化模型来选出高胜率的股票池,更没有时间跟精力对上市公司的基本面做深度调研。没有「量化+基本面」的配合,个人投资者很难在茫茫股海当中获胜。

投资股票很难,许多投资者于是选择基金,交给专业的机构做投资管理。因为基金是投资一篮子股票,可以达到分散风险的目的。但是如果投资了很多基金、感觉很分散了,为何可能还是亏钱?除了持有时间不够长以外,还可能是买了一堆投资风格相近、行业类似、甚至是持仓重叠的基金,简单来说就是「买重了」。

基金的短期业绩之所以能够突飞猛进,多数时候是因为押注在热门赛道。例如:近几年的白酒、互联网、医药、半导体、新能源等等,这样的投资组合其实风险太过集中。但是物极必反、万物皆会「均值回归」,今年最火热的股票或者赛道,到了来年可能表现最差。

赛道总是不停在轮换,核心资产每几年就换一轮,像流行文化一样来去匆匆。不偏重特定板块、而且有能力在不同行业板块找到投资价值的「全市场」投资组合比较适合长期投资。

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