欣旺达：海外发行GDR落地 加速全球化布局赋能海外业务发展

作者：韩森

日前，欣旺达（300207.SZ）发布公告表示，其海外募资再获新进展，公司正在申请发行全球存托凭证（以下简称：GDR）并于在瑞士证券交易所上市。公告显示，欣旺达本次GDR发行份额为2,875.9万份，GDR发行价格为15.30美元，其中，每份GDR代表5股本公司A股股票，相应新增基础证券A股股票数量为143,795,000股，募集资金总额约为4.4亿美元。

据了解，欣旺达从今年4月起就开始筹备GDR发行事宜，期间历经200余天努力，最终于11月8日完成GDR的簿记建档和发行定价。此外，本次发行未设置超额配售权，结合发售结果以及国际市场惯例，公司本次发行的GDR已于中欧时间2022年11月14日左右在瑞士证券交易所正式上市。

(资料图片仅供参考)

值得一提的是，欣旺达本次能够远赴欧洲上市，与国际顶级投行大力支持密不可分。本次欣旺达GDR的发行在联席全球协调人及联席账簿管理人包括Goldman Sachs International（高盛国际）、UBS AG（瑞士银行）牵头，以及其他五家联席账簿管理人共同助力下，最终得以顺利发行GDR，这也标志着欣旺达成为深市第四家成功发行GDR并赴欧洲上市的公司。

对于A股公司发行GDR并远赴海外上市，德国欧洲中小企业中国合作中心（DEZ）副总经理吕先生向《红周刊》表示:“上市公司发行GDR可以扩展多元化国际融资渠道，更好的提高国际品牌知名度和影响力。瑞士不仅仅金融市场发达，并且瑞士隐形冠军制造企业（专精特新)和中小家族企业也异常活跃，并与德国先进制造业融合程度很深。发行GDR与海外资本对接，有助于完善和保障供应链体系，开展广泛合作与交流，提升国际话语权，而这对于出口型与制造型企业尤为重要”。

而针对本次募集资金的用途，欣旺达表示，本次发行GDR募集资金扣除发行费用后，主要考虑用于公司全球业务发展和国际化布局、研发投入以及补充流动资金等，并根据实际市场情况做出符合适用法规要求及公司业务战略的变动。未来，随着海外成功上市，欣旺达将加速全球化布局，进一步渗透海外供应链体系，赋能自身海外业务发展，并为业绩持续增长提供强大动能。

公开信息显示，作为目前国内锂能源领域设计研发能力最强、配套能力最完善、产品系列最多的锂离子电池制造商之一，欣旺达家专注于锂离子电池研发制造业务，公司主要产品囊括锂离子电池电芯及模组，其中动力电池产品聚焦方形铝壳电池，已覆盖BEV、HEV等应用市场，且HEV电池产品在性能、工艺及设备成熟度方面均处于行业领先水平，并在不断强化BEV快充电池布局。根据中国汽车动力电池产业创新联盟最新发布的2022年10月动力电池月度信息，今年1~10月国内动力电池企业装车量排名榜单中，欣旺达位居第五。

受益于新能源景气度逐年的持续提升，依托强大的技术体系和突出的产品性能，欣旺达的产品受到了东风、吉利、上汽、广汽、雷诺、日产在内的众多国内外知名车企青睐。成长性方面，据东财Choice数据显示，2012-2021年的十年间，公司营业收入始终保持双位数快增，且由14.12亿元跃升至373.59亿元，成长动能十分强劲。

在深耕本土市场的同时，欣旺达积极“出海”，成效显著。据悉，11月6日欣旺达发布公告称，其控股子公司欣旺达电动汽车电池成为德国大众HEV项目电池包系统的量产供应商，业内人士普遍认为，这是“里程碑”式的突破。而成功切入德国大众供应链体系，也充分体现出公司在动力电池领域的顶尖技术水平，并且产品性能已深受国际顶级车企认可。

本次远赴欧洲发行GDR，无疑将有效提升欣旺达的国际知名度，并对其拓展欧洲市场，挖掘更多产业合作机会，乃至推动其全球业务良性发展均有积极促进作用。眼下，欣旺达乘“新能源东风”之势，一方面积极拓展海外市场，不断扩大产业链“朋友圈”，另一方面则步步为营“借力”海外资本市场描绘国际化“名片”，公司的全球化战略布局已日渐清晰，而由此也为市场提供了无限想象空间。

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