营收从增长15%到负增长17%，民生银行仅用了三年。不仅经营业绩持续全行业垫底，信贷违规等问题也是屡教不改，不论从被罚金额还是收罚单数量来看都居于同业首位。
(资料图)
中国民生银行股份有限公司（以下简称：民生银行，600016.SH）的转型之路道阻且长，虽然仍处于19家系统性银行之列，但整体经营业绩却已经掉队，在大多数银行业绩回暖的情况下，三季度民生银行继续成为营收净利负增长的银行。据民生银行2022年三季度业绩报告，前三季度民生银行净利润降幅4.82%；营业收入同比降幅达16.87%。除了营收净利润负增长外，拔备覆盖率、不良贷款率、资本充足率这些核心数据均排名行业末尾，且无明显改善迹象。
作为中国改革开放后的第一家民营企业银行，民生银行曾经是国内市场除四大行外，活力较强的商业银行，其陷入这种境地有诸多方面的因素。战略上，民生银行以小微银行立行，不过随着市场环境的变化，小微信贷业务成为民生银行业务问题较多的板块，给发展带来巨大的挑战。股权治理方面，由于民生银行是由民营企业出资设立，股权比较分散，而且出现多家民营股东争相进行关联贷款，让民生银行背负了更多的不良资产，甚至出现大股东因为经营不善大批量股票被法拍、轮番冻结的情况。
针对营收业绩、不良贷、股权治理等相关问题，发现网向民生银行发去采访沟通函，截至发稿前，民生银行未就相应问题作出回应。
小微立行战略遭遇发展挑战 营收净利双双大跌
基于同民营企业的天然渊源，在1996年成立时民生银行就确立了“服务民营企业、中小企业和高科技企业”的战略定位并且载入了公司章程。
26年来民生银行始终把服务民营企业、小微企业发展作为立行之本、发展之源，不断加大资源投入和服务支持力度，在为广大民营企业提供了深度的金融服务同时，民生银行自身也不断发展壮大，资产规模也站上了7万亿新台阶。
值得注意的是，随着市场的变化，小微业务竞争进入白热化，民生银行也陷入增长困境。民生银行发布2022年第三季度报告数据显示，前三季度，该行实现归属于股东的净利润337.78亿元，同比下降17.09亿元，降幅 4.82%；实现营业收入1085.96亿元，同比下降220.39亿元，降幅16.87%。
实际上，这只是民生银行近年来营收连续下滑的一个缩影。据民生银行业绩报告显示，2019年末，民生银行的营业收入同比增长幅度达15.1%。而2020年年末，增长幅度虽然下滑至2.5%，增幅在股份制银行中垫底但还是维持正增长；但是到了2021年末，民生银行营收增速变成了负增长，8.73%的降幅在全行业垫底。
进入2022年以来，降幅呈现逐季扩大的趋势，一季度末降幅为14.95%，到今年上半年该行营业收入同比下降幅度扩大到15.47%，降幅继续处于全行业垫底。而最新的三季报显示，降幅进一步扩大至16.87%。从正增长15%到负增长17%，民生银行只用了3年。
（民生银行主要业绩指标 数据来源：民生银行2022年第三季度报告）
净利润方面，2020年末民生银行净利润同比大幅下滑36.25%，下滑幅度不仅在全行业最大，且为历年来最大降幅。2021年末，净利润虽然同比微增0.21%，但居全行业倒数第二；进入2022年，民生银行盈利遭遇新挑战，今年一季度末，6.94%的净利润同比降幅让民生银行再度成为同期股份行中业绩下滑幅度最大的上市银行；今年上半年末，该行净利润同比下降幅度进一步扩大为7.22%。三季度末，虽然降幅收窄，但依然是负增长4.82%。
营收净利润持续负增长的同时，民生银行资产质量指标也不尽如人意。不良贷方面，截至三季度末，民生银行不良贷款总额720.58亿元，不良贷款率1.74%，较上半年末微增0.1%。
另外，拨备覆盖率141.06%，比上年末下降4.24个百分点，在行业中处于垫底位置。实际上，民生银行的拨备覆盖率自2018年以来就一直处于160%以下。
（民生银行主要业绩指标 数据来源：民生银行2022年第三季度报告）
四家股东股权质押比例超90% 泛海集团遭遇三次轮候冻结
公开信息显示，民生银行于1996年由中华全国工商联负责组建，发起人有广州益通集团公司、中国乡镇企业投资开发有限公司、中国煤炭工业进出口总公司、中国船东互保协会、山东泛海集团公司等59家单位，是中国第一家主要由民营企业发起设立的全国性股份制商业银行，并于2000年、2009年先后在上交所和深交所挂牌上市。
股东持股方面，民生银行三季报显示，截至2022年9月30日，前十大股东中，除香港中央结算（代理人）有限公司持股18.92%外，大家人寿保险股份有限公司合计持有民生银行约16.79%的股份；同方国信投资控股有限公司持有民生银行18.89亿股，持股比例达4.31%，其中约18.51亿股已质押；新希望六和投资有限公司持股18.28亿，持股占比4.18%；中国泛海控股集团有限公司（以下简称“泛海集团”）持有18.03亿股，持股比例为4.12%，质押17.99亿股；上海健特生命科技有限公司（控股股东为巨人投资有限公司）持有并质押全部所持民生银行13.80亿普通股，占总股本的比例为3.15%；东方集团股份有限公司持有12.80亿股，占比达2.92%，质押12.51亿股。
（数据来源：民生银行2022年第三季度报告）
值得一提的是，今年以来，泛海集团所持民生银行股份已经第三次遭遇冻结。7月30日，民生银行公告称，因财产保全，北京金融法院对泛海集团持有该行的约18亿股A股无限售流通股进行轮候冻结，冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起至36个月期满日止。上述轮候冻结的股票产生的孶息一并轮候冻结。
（公告截图来源，民生银行官网）
根据公告，本次冻结的股份占民生银行总股本比例为4.11%。截至公告日止，泛海集团及其一致行动人持有民生银行股份约25.54亿股，占该行总股本的5.83%。而此次冻结的股份，占泛海集团及其一致行动人持有该行股份的70.46%。
实际上，在稍早的3月份和4月份，这笔股权就已经两次遭遇司法冻结，其中部分股权还险些被摆上拍卖台。此外，泛海集团也因资金原因，多次减持民生银行，仅2021年7月15日至7月30日期间，泛海集团控制的隆亨资本累计被动减持民生银行H股约2.61亿股。
内控机制紊乱 信贷违规屡教不改
业绩持续受到挑战，多家民营股东股权质押过高外，内控机制紊乱，违规操作频发也是民生银行近年来颇为业内诟病的一大问题。
发现网据银保监会发布的行政处罚信息数据统计显示，今年上半年股份制银行被罚款总金额约1.77亿元；其中，民生银行收到罚单33张，被罚金额达3446万元，是股份制银行中被罚最多的银行，在整个行业中则仅次于中国农业银行。
此外罚单信息还显示，3月16日，民生银行太原分行因未经总行授权开展兜底承诺业务，未按照会计原则进行财务核算，公章使用登记簿记载不真实，未按照“穿透”原则计提拨备，发放实际承担风险的委托贷款，在理财业务投资运作过程中提供隐性担保等违法违规行为被山西银保监局责令改行改正，并罚款1710万元；与此同时，山西银保监局对相关涉事人员的处罚同样严厉，取消朱晓鹏5年银行业高级管理人员任职资格；取消罗平3年银行业高级管理人员任职资格；禁止刘洋、杨柳3年从事银行业工作；并对郑毅、赵根牛、袁志虹予以警告。该罚单也成为今年以来的千万罚单之一。
另据银保监会披露数据显示，2020年民生银行共获45张罚单，被罚金额在股份制银行中排名第一，高达1.11亿元。2021年民生银行系统性违规问题依然没有得到改善，因各种违法违规收到监管罚单超25张，被罚金额超1.3亿元，并且亿元罚单再现。据发现网不完全统计，自2017年以来，民生银行及其下辖分支行因存在调整理财产品收益，理财产品收益兑付不合规，调节理财业务利润，贷款资金被挪用，虚增存款和贷款，转让正常类信贷资产，违规转让不良资产，发行虚假结构性存款产品等违规超180次，罚单金额近6亿元。
（记者 罗雪峰 财经研究员 周子章）
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