天天最资讯丨钱江摩托向控股股东募不超5.05亿获通过 申万宏源建功

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中国经济网北京11月15日讯 昨晚，钱江摩托(000913.SZ)发布公告称，11月14日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。截至公告日，公司尚未收到中国证监会对本次非公开发行股票的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

钱江摩托于10月15日发布的《2022年非公开发行A股股票预案（修订稿）》显示，本次非公开发行A股股票募集资金的总额为50,460.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

本次非公开发行的发行对象为吉利迈捷投资有限公司（以下简称“吉利迈捷”），共1名特定对象，符合中国证监会等证券监管部门规定的不超过三十五名发行对象的规定。发行对象以现金方式一次性认购发行人本次非公开发行的股份。发行对象已分别于2022年5月20日、2022年10月14日与公司签署了《浙江钱江摩托股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的非公开发行股票认购协议》”）及补充协议。

本次发行的定价基准日为第八届董事会第六次会议决议公告日，发行价格为8.70元/股，该价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。

本次非公开发行的股票数量为58,000,000.00股，未超过本次非公开发行前公司总股本的30%，最终以中国证监会核准的发行数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、股权激励等股权变动事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。最终发行数量将由发行人股东大会授权董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据经中国证监会核准的发行方案协商确定。

本次非公开发行的认购对象所认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

吉利迈捷系公司的控股股东，是公司的关联方，其认购公司本次非公开发行的A股股票构成与公司的关联交易。

截至预案出具日，李书福通过吉利迈捷控制公司13,500.00万股A股股票，占比28.79%，为公司实际控制人。本次非公开发行完成后，李书福通过吉利迈捷持有的公司的股份比例将进一步提升。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

钱江摩托表示，本次向特定对象发行的目的为抓住行业机遇，确保公司业绩增长；优化资本结构，进一步增强公司资金实力，为业务发展提供支持；提高控股股东、实际控制人持股比例，展示对公司未来发展的坚定信心。

钱江摩托于10月12日公布的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》显示，本次发行的保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为罗泽、龙序。