【环球新要闻】厦门国贸控股发行2亿美元高级债券，息票率6.50%

久期财经讯，厦门国贸控股集团有限公司(Xiamen ITG Holding Group Co., Ltd，简称“厦门国贸控股”)发行Reg S、364天、以美元计价的高级有担保债券。(PRICED)

条款如下：

(资料图片)

发行人：国贸控股(香港)投资有限公司(ITG Holding Investment (HK) Limited)

担保人：厦门国贸控股集团有限公司

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级有担保债券

发行规则：Reg S

发行规模：2亿美元

期限：364天

初始指导价：6.90%区域

息票率：6.50%

收益率： 6.50%

发行价格：100

交割日：2022年12月2日

到期日：2023年12月1日

选择性回售：控制权变更：101%;无注册事件：100%

资金用途：用于符合适用法律法规的目的，例如为现有的离岸债务进行再融资。

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：澳门国际银行(B&D)、安信国际证券(香港)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：招商永隆银行、兴证国际、民生银行香港分行、国泰君安国际

联合管理人(与中国有关的事项)：厦门国际银行股份有限公司( Xiamen International Bank Co., Ltd.)

清算系统：澳门中央证券托管结算一人有限公司

ISIN：MO0000000154