恒生科技指数大涨7%，什么信号？

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1、昨天的防控“新十条”发布后，很多地区连夜将社会面的管控彻底取消了，必须说公路的卡点，城市入口防疫检查，都纷纷撤离了，这本质上意味着人们的生活接下来要实质性的正常化了，从普通的逻辑去想这个问题，大家被压抑了三年，接下来应该是疯狂的消费预期，股票市场应该对这点是反应最敏感的，可看看今天的盘面，白酒以及食品饮料反而走得不如放开之前，最起码没有出现正常逻辑下的大涨，这是为什么呢？

道理很简单，以前的管控虽然不好，限制了人们正常的出行，但那时候好像是很安全的，常态化的核酸检测，让你出门变得很放心，因为有阳性人员全部被检测出来隔离了，所以不出门身边的人基本都是正常的健康人，大家也没啥顾虑。

现在社会面放开之后，也不做核酸检测了，你根本不知道自己身边的人究竟是否健康，加上这两天有些专家说，刚开始放开大概率会有一波感染潮，并且说的很玄乎，到时候差不多8成人都会被感染一遍的，这就是说到时候谁也躲不过，关键还是刚放开的这段时间会出现一个病例的高发期，如果稍微不小心都有可能中招。

这样一说，即便是现在公共场所不查核酸和健康码了，然而大多数人可能还会减少出行，大家都是同样的心理，想躲避开初期的爆发潮，从这个逻辑讲，放开之后社会面的活动效率未必会比没有放开之前面大，消费的增长也未必会出现明显的增加，我想这是消费股为什么反而没有大涨的原因吧。

2、在当前这个重要的时间窗口，市场的情绪主要还是集中在个人如何做好自我健康第一人，也就是说大家的心思现在是如何在放开之后不被感染，如果真的感染了该怎么办？如此吃药就成了头等大事，所以盘面上抗病毒的药物涨的很好，连花清瘟为代表的以岭药业已经连续两天冲击涨停板，这就是预期的强化作用导致的，还有其他的一些感冒药的生产厂家，股价也是持续大涨。

我想囤药潮会有一个时间段，等这个重要的情绪高潮过去了，可能市场的方形就会改变，在当前抗病毒药物几乎占据着市场的主要流量，资金根本无暇顾及其他板块，这也是社会面放开了，今天指数反而走得非常犹豫，说实话大家还没有想明白，目前的放开到底是好呢，还是不好，这个需要给市场时间去磨合。等慢慢的这种心理上的担心期过去了，大概率一切就恢复正常了，那时候消费板块就会彻底的崛起，这个要看明年一季度末吧。

3、A股今天的走势显得很犹豫，国内投资者的矛盾情绪是外资无法理解的，无论是沪指还是创业板指数几乎都是维持一种横盘震荡的走势，这是资金不作为的体现，实际上现在除了抗病毒药物外，大家几乎找不到过于明显的逻辑，盘中一些赛道虽然看起来有活跃的迹象，可是总感觉资金的力量不够，向上冲击似乎没有多大的底气。

不过，这个时候看看港股，或许得出的结论就完全不一样了。今天恒生指数大涨了3.5%，而以中概股为主的恒生科技指数涨幅达到了7%，为什么港股上涨势头那么好，外资为什么这么看好中国的股票呢，这大概率是从一个中长期的角度去判断，此前摩根士丹利对A股的评级就变为增持，外资之所以这么犀利，主要还是对疫情放松后的中国经济抱有信心，对中国企业明年的盈利改善也抱有期待，所以才有了最近的持续上涨，这波恒生科技指数的涨幅已经超过了50%。

在这个背景下，我想港股外资的先知先觉是一种积极的信号，就跟美联储在还没有表态降低加息幅时，道指就已经反弹了一段时间，这次的恒生科技指数大概率也一样，其良好的上升势头一定会传递到A股层面，哪怕短期情绪面有所波动，这不重要，只要外资持续看好，内资也会在后续觉醒的，未来继续看涨A股。

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