软件如何重塑汽车产业生态？

2022年11月10日中国汽车工业协会软件分会面向业界正式发布了《软件定义汽车产业生态创新白皮书》，旨在开展相关汽车软件工作基础联合整车厂、零部件企业，促进共识，形成合力，以开放合作、技术租凭、共享共创的原则，构建汽车产业软件自主可控的产业协同的新生态。在“新四化”发展趋势下，持续推进中国汽车产业自主与研发与产业化进程。

(资料图片)

软件定义汽车 （SDV） 具体是指在模块化和通用化硬件平台支撑下，以人工智能为核心的软件技术决定整车功能的未来汽车。未来车辆差异化将更多体现在软件和先进电子技术赋能的用户交界面和体验层面，软件将推动汽车技术革新，引领产品差异化。

基于上述背景，11月25日，由北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室联合德载厚创服共同举办、智车星球协办的投资人沙龙围绕 “软件如何重塑汽车产业生态” 主题，邀请 东软睿驰、为辰信安和国汽智控 分享了行业洞察，同时，在圆桌交流环节与投资人一同探讨如何抓住软件赛道的新机遇。

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SDV发展趋势

在嘉宾分享环节，东软睿驰首席科学家李冰提出智能化加速升级有如下几个产业发展趋势：

因此，在SDV进入新阶段下，底层硬件高速发展，应用需求日新月异。但这并不意味着对之前内容的全盘否定， 基础软件的内涵与外延都在发生变化，需要中间件层软件做好上下层的衔接 ，本土基础软件将发挥“承上启下 继往开来”的作用，推进支持多核异构硬件体系、标准框架、跨域协同的创新方法学，并与合作伙伴一起构建繁荣发展的生态体系。

在国汽智控联席CEO丛炜看来，SDV相当于一种操作系统，但目前对于操作系统，行业还存在如下问题：

丛炜提出， 接下来行业共识和标准化将会是发展重点。 “产品研发中的关键技术和特点，主要是分层解耦、跨域融合的计算机基础平台/自动驾驶OS基础框架。对于分层解耦的方式，直观的理解是主流硬件上跑一些共有的内核和中间件，随着硬件的标准化，这个内核和中间件也会慢慢标准化。”

丛炜认为，汽车软件落地量产已到关键期，各主机厂对于SDV及OS的理解不同，积累和开发能力也不同，SDV的整体软件架构亟需标准化来细化汽车软件子产业链。 软件产品标准化及订阅收费还未完全到来，汽车软件产业创新理想的商业模式尚未完全落地但指日可待。 作为具有生态意义的SDV平台，将会具有明显的马太效应。

另一方面，随着SDV的发展，网络安全的重要性也日渐凸显。为辰信安总经理李允表示，网络安全主体是在保障功能安全，所以没有网络安全就不会有汽车的智能化。但目前整个生态系统还不太完备，车企还处于自发防护发展不均衡的情况，各个车厂在产品技术还有管理水平上的差别也比较大，同时， 安全工作层面缺乏全局性、缺乏业务部门协同也是隐患所在。

在李允看来，全产业链需要在全生命周期做好网络安全防护。“我个人认为要从管理入手，可以参考国际标准，比如建一套管理体系，配置相应的组织结构。现有的管理认证主要还是针对整车厂，可能等再过一段时间整车厂做得差不多时，也会要求零部件企业建设网络安全管理体系。”

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国产汽车操作系统的突破口与投资机会

从汽车操作系统层面看，目前比较流行的是QNX和Linux （包含Android） ，两者市场占有率近90%，在此情况下，我国汽车操作系统的突破口在哪里？

在丛炜看来， 内核的广义操作系统和狭义操作系统都很重要，但第一步肯定想做一个总体架构和广义的操作系统 ，尤其是功能软件层，“这样非常便于形成向下对QNX对Linux的定制化需求，并对他们提出一些接口性要求。在标准化程度明确之后，才有把握做一些自主可控的替换。”

但如果从商业模式角度看，丛炜提出目前主机厂并不太关心内核，关注的重点更多放在了功能软件和应用层面，因此如何快速开发并快速部署到相应内核上是当下的重点。

李冰也表示，目前行业提及的汽车操作系统的内涵不仅仅是操作系统内核。操作系统内核解决的是如何使用处理器开发应用程序问题，只是在计算机历史发展早期，这些基本问题还没有很好解决时才会起到决定性作用，但后续应用开发面对的问题已变得更加复杂，超出操作系统内核的范畴，如处理图形人机交互界面、处理海量网络服务、AI计算等。“在此背景下，我们应该积极发展新应用框架下的广义操作系统，同时积极推进基础模块的本土化替代，如符合汽车功能安全需求的微内核操作系统 （狭义操作系统） ，发展面向域控制器应用开发的应用框架 ASF （AUTOSEMO Service Framework） 等。”

而关于汽车软件赛道的发展趋势及投资潜力，现场的投资机构负责人也给出了自己的观点。

钟鼎资本魏运红提出国内汽车行业受电动化、智能化、本土品牌崛起等多重因素影响，整体是朝 自主可控和创新 两个方向走，“短期会关注各个细分品类，长期来看，我认为基础软件还是会受终端汽车品牌市场格局的一些影响，需要更多时间来看待未来整体的发展脉络。”

国创中心投资部姜翯则表示由于投资周期长，对于操作系统投资人需要保持较好的耐心。“作为操作系统企业，从开发、拿出成熟产品、过车规、上台测试再到最后的量产，至少需要三五年时间，因此投资人确实需要考虑退出期，同时整个投资期需要有极强大的心脏跟耐心。”

而从安全角度，奇安投资樊文军认为 网络安全是一个典型的系统性工程，且是一个短板效应很明显的行业。 “每一个网络安全细分领域新兴赛道都是以合规性驱动为前提的，这个阶段我们从云管端三个视角来看的话，核心都是在解决各方面的安全问题。”

樊文军预计， 整个网络安全市场在2025年将达到70～100亿的规模。 “这块市场可能听起来不太大，但在网络安全七八百亿的市场中如果能单独长出一个100亿的市场，还是很值得期待的。最后，这个赛道的一个核心理念就是最终客户要的不只是某一个端上的防护，或者说云端的一套管理系统去解决安全需求或者合规需求，那只是一个阶段的需求，最终是要让客户看到‘零事故’的防护结果。”