信息：聚和材料科创板上市：预计年营收超60亿 市值167亿

雷递网 雷建平 12月9日

常州聚和新材料股份有限公司（简称：“聚和材料”，股票代码：“688503”）今日在科创板上市。

聚和材料本次发行2800万股，发行价为110元，募资总额为30.8亿元。聚和材料原计划是募资10亿，这意味着其超额募资20亿。

(资料图)

聚和材料开盘价161元，较发行价涨46.4%；收盘价为148.91元，较发行价上涨35.37%；以收盘价计算，公司市值为166.65亿港元。

预计年营收超60亿

聚和材料是一家专业从事新型电子浆料研发、生产、销售的企业，自成立以来，专注于新材料、新能源产业。公司主要产品为太阳能电池用正面银浆。

正面银浆是一种以银粉为基材的功能性材料，是制备太阳能电池金属电极的关键材料，其产品性能和制备工艺直接关系着太阳能电池的光电转换效率。

招股书显示，聚和材料2019年、2020年、2021年营收分别为8.94亿元、25亿元、50.84亿元；净利分别为7074.5万元、1.24亿元、2.47亿元。

聚和材料2022年前9个月营收48.8亿，同比增加12亿元，增幅为32.65%；实现归属于母公司所有者净利为3亿，同比增加1.22亿元，增幅67.29%；实现扣非净利润为2.7亿，同比增加9572.69万，增幅为54.62%。

聚和材料预计2022年营收64亿至67亿，与2021年同比增25.89%至31.79%；预计2022年净利3.6亿至4亿，与2021年同比增45.88%至62.09%，预计2022年扣非净利3.5亿至3.9亿，与2021年同比增43.08%至59.43%。

刘海东为大股东

IPO前，刘海东直接持有和间接控制公司32.1975%的股份，为公司控股股东、实际控制人。

IPO前，刘海东直接持股为14.753%，陈耀民持股为11.8664%，宁波鹏季持股为8.9381%，张震宇持股5.0947%，史国志持股为4.9159%，吴才兴持股为3.8404%，钟唯佳持股为3.2773%；

冈本珍范（OKAMOTOKUNINORI）持股为2.9794%，邱在峰持股为2.247%，上海科投持股为2.0656%，常州桥矽持股为1.6393%，袁强持股为1.589%，宁波鹏翼持股为1.4996%，肖美容持股为1.498%。

王建中持股为1.3904%，周炜持股为1.3326%，陈子磊持股为1.2282%，程厚博持股为1.1917%，朱立波、郑仕麟、冯文军、劳志平分别持股为1.1917%，李丹持股为1.0956%，物联网二期持股为1.0539%，颜海涌持股为1.0275%，上海联新持股为1.0245%，广州斐君持股为0.9616%；

金琳持股为0.8552%，创盈二号、华睿嘉银分别持股为0.8431%，张晓梅、蒋欣欣分别持股为0.8322%，中肃创庆持股为0.8196%，同创锦荣持股为0.8092%，斐君隆成持股为0.764%。

IPO后，刘海东合计控制公司股份比例将降至24.1417%。

其中，刘海东直接持股为11.0618%，陈耀民持股为8.8974%，宁波鹏季持股为6.7018%，张震宇持股为3.82%，史国志持股为3.686%，吴才兴持股为2.8795%，钟唯佳持股为2.4573%。

冈本珍范（OKAMOTOKUNINORI）持股为2.2339%，邱在峰持股为1.6848%，上海科投持股为1.5488%，常州桥矽持股为1.2291%，袁强持股为1.1914%，宁波鹏翼持股为1.1244%；

肖美容持股为1.1232%，王建中持股为1.0425%，周炜持股为0.9992%，陈子磊持股为0.9209%，程厚博持股为0.8936%。

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