12月20日,奔朗新材在北京证券交易所正式敲钟上市,证券代码836807。 该企业是一家源自佛山陶瓷行业上游的材料企业,是我国超硬材料制品行业的龙头企业之一,主要产品为金刚石工具。
据了解, 奔朗新材的实际控制人是曾获佛山市劳动模范的尹育航,他也是陶机装备龙头企业科达制造的十大创始股东之一, 另九位分别是卢勤、鲍杰军、冯红健、吴桂周、吴跃飞、黄建起、庞少机、边程、李志林。
(资料图片仅供参考)
如今,奔朗新材也成为了继科达制造、欧神诺(帝欧家居)之后,由上述十大创始股东创立的第三家上市公司。
由于奔朗新材实际控制人尹育航是科达制造的十大创始股东,因此该企业和这十人关联密切。
根据奔朗新材招股说明书的内容,其在发行前后的前十名股东依次为尹育航、庞少机、黄建起、鲍杰军、冯红健、吴跃飞、吴桂周、陶洪亮、源常壹东、杨成。可以看出其中前七名股东均为科达制造的十大创始股东。
在股本方面,奔朗新材发行前的总股本为136,410,000股,本次拟公开发行45,470,000股股票,采用超额配售选择权后为52,290,500股。发行完成后, 其总股本为181,880,000股,采用超额配售选择权后为188,700,500股。
在市值方面,奔朗新材本次发行价格为7元/股, 以不考虑超额配售权情况下的总股本181,880,000股为基数,其发行后的市值为12.73亿元。
尹育航作为控股股东和实际控制人,其在发行前直接持有奔朗新材44.75%股份, 并通过两家员工持股平台源常壹东和海沃众远间接持有0.56%股份,总计持有45.31%的股份。不过在发行之后,在 不考虑超额配售权的情况下,其直接持股比例将变为33.56%,但仍为第一大股东。
奔朗新材招股说明书显示, 2022年前三季度,其营收为5.60亿元同比下降8.80%,归母净利润为0.57亿元同比下降31.68%;原因主要系海外销售收入下降所致。
根据当前经营情况,奔朗新材预计2022年其可实现营收7.00亿元至7.30亿元 ,同比2021年下降5.58%至9.46%;预计2022年归母净利润0.60亿元至0.62亿元,同比下降28.57%至30.88%。
在2019-2021年这三年间,奔朗新材的营收分别为5.98亿元、6.00亿元、7.73亿元,归母净利润分别为0.22亿元、0.65亿元、0.87亿元。 三年间海外营销收入占其主营业务收入的比重分别为50.95%、59.30%、64.46%,可见其海外业务占比较高,其公司的部分海外市场包括巴西、印度、孟加拉等等。
在募集资金方面,奔朗新材本次发行价格为7元/股,超额配售选择权行使前发行4547万股,则募资总额为3.18亿元,扣除发行费用后的净额为2.83亿元;全额行使超额配售选择权后发行5229.05万股,则募资总额为3.66亿元,扣除发行费用后的净额为3.28亿元。
其募集资金将用于建设高性能金刚石工具智能制造、企业研发中心等两大新建项目。
其中,奔朗新材招股书显示,高性能金刚石工具智能制造项目位于广东省云浮市新兴县,建设期为2年, 预计达产后每年将新增1873.50万件金刚石工具的产能并实现年收入9.10亿元(不含税); 而企业研发中心项目位于广东省佛山市顺德区陈村镇,建筑面积为10572平方米。
奔朗新材指出,本次募集的资金投入项目符合其公司主营业务的发展方向,是其未来发展战略的重要组成部分,有利于保持其在超硬材料制品行业的优势,进而增强综合竞争力。
奔朗新材本次上市是在北京证券交易所,根据自2021年11月15日起施行的“北京证券交易所股票上市规则(试行)”, 可以知道在北交所上市需要满足哪些条件,以及企业市值及财务指标需要达到什么标准。
其中,企业在北交所申请公开发行并上市,应当符合下列条件:
(一)在全国股转系统(俗称“新三板”)连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司;
(二)符合中国证券监督管理委员会规定的发行条件;
(三)最近一年期末净资产不低于5000万元;
(四)向不特定合格投资者公开发行的股份不少于100万股,发行对象不少于100人;
(五)公开发行后,公司股本总额不少于3000万元;
(六)公开发行后,公司股东人数不少于200人,公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%;公司股本总额超过4亿元的,公众股东持股比例不低于公司股本总额的10%;
(七)市值及财务指标符合本规则规定的标准;
(八)北交所规定的其他上市条件。
不过,北交所也可以根据市场情况,经中国证监会批准,对上市条件和具体标准进行调整。
此外,申请上市的企业,市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项:
(一)预计市值不低于2亿元,最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%,或者最近一年净利润不低于2500万元且加权平均净资产收益率不低于8%;
(二)预计市值不低于4亿元,最近两年营业收入平均不低于1亿元,且最近一年营业收入增长率不低于30%,最近一年经营活动产生的现金流量净额为正;
(三)预计市值不低于8亿元,最近一年营业收入不低于2亿元,最近两年研发投入合计占最近两年营业收入合计比例不低于8%;
(四)预计市值不低于15亿元,最近两年研发投入合计不低于5000万元。
奔朗新材公告指出,其在北交所选择的市值及财务指标的标准为上述的第一条。 此外其还在风险提示中指出,根据《北京证券交易所交易规则(试行)》的规定, 在北交所上市交易首日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为30%,股价波动幅度较大,存在较高的交易风险。 因此提请投资者关注相关风险。
(全文完)
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