香港机管局发行合计30亿美元高级票据，息票率4.875%、4.750%、4.875%和4.875%

久期财经讯，香港机场管理局(Airport Authority Hong Kong，简称“香港机管局”， 标普：AA+ 稳定 )发行四笔144A/Reg S、固定利率、以美元计价的高级无抵押票据。(PRICED)

(相关资料图)

条款如下：

发行人：香港机场管理局

发行人评级：标普：AA+ 稳定

预期发行评级：AA+(标普)

发行规则：144A/Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押票据

发行规模：5亿美元 | 10亿美元 | 7亿美元 | 8亿美元

期限：3年期 | 5年期(绿色) | 7年期 | 10年期

初始指导价：T+105bp区域 | T+135bp区域 | T+160bp区域 | T+185bp区域

最终指导价：T+70bps | T+90bps | T+115bps | T+125bps

息票率：4.875% | 4.750% | 4.875% | 4.875%

收益率：4.905% | 4.817% | 4.981% | 4.970%

发行价格：99.917 | 99.705 | 99.380 | 99.258

交割日：2023年1月12日

到期日：2026年1月12日 | 2028年1月12日 | 2030年1月12日 | 2033年1月12日

资金用途：发行人将发行3年期、7年期和10年期票据的净收益用于其资本支出，包括三跑道系统项目的资本支出和一般公司用途;发行人将5年期绿色票据的净收益用于发行人可持续融资框架下为符合条件的绿色项目(包括2号航站楼大厅建设)融资或再融资。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

第二方意见提供人：Sustainalytics

独立认证：香港品质保证局绿色及可持续金融发证计划预发阶段证书

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：美银证券、汇丰银行(B&D)、摩根大通、渣打银行、瑞银集团

联席账簿管理人和联席牵头经办人：澳新银行、中国银行、巴克莱银行、花旗集团、星展银行、高盛(亚洲)、摩根士丹利

联席牵头经办人：交通银行、光大银行香港分行、招商银行、加拿大帝国商业银行、瑞士信贷、德意志银行、工商银行、瑞穗证券、野村证券、华侨银行、丰业银行、日兴证券

Reg S ISIN：USY000AKAJ65 | USY000AKAF44 | USY000AKAG27 | USY000AKAH00

144A ISIN：US00946AAK07 | US00946AAG94 | US00946AAH77 | US00946AAJ34