全球报道:IPO打新观察：英方软件超募2亿元，汇丰晋信网下报出50.88元/股最高价

1月8日晚间，上海英方软件股份有限公司（简称“英方软件”）披露了发行公告，确定科创板上市发行价38.66元/股，发行市盈率118.63倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为47.33倍。

英方软件保荐机构、主承销商为兴业证券。网下询价期间，上交所业务管理系统平台收到332家网下投资者管理的7909个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为6.08元/股-50.88元/股。

报价信息表显示，东方基金管理股份有限公司管理的16只基金报出6.08元/股最低价，汇丰晋信基金管理有限公司管理的14只基金报出50.88元/股最高价。

(资料图)

经核查，5家网下投资者管理的6个配售对象，因未按要求提交相关资格核查文件或提供材料但未通过资格审核，在互联网交易平台填写的资产规模与提交的资产证明材料中的资产规模不相符，报价已确定为无效报价予以剔除。

此外，经英方软件和兴业证券协商一致，将拟申购价格高于42.96元/股，拟申购价格为42.96元/股且申购数量小于620万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为42.96元/股，申购数量为620万股，且申购时间同为1月5日14:35:03:774的配售对象，按上交所业务管理系统平台自动生成的申报顺序从前向后剔除12个配售对象。以上过程共剔除83个配售对象。

剔除不符合要求的投资者报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为321家，配售对象为7820个。据统计，全部网下投资者报价中位数为40.64元/股；信托公司报价中位数最高，为42.7元/股；保险公司报价中位数最低，为40.18元/股。

据悉，英方软件成立于2011年，主要为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务。该公司本次募投项目预计使用募集资金5.74亿元，若本次发行成功，预计募资总额8.1亿元，较募资需求多超2亿元，扣除发行费用后，预计募资净额约7.32亿元。

英方软件2022年上半年业绩出现了亏损。据招股书，2019-2021年及2022年上半年，该公司实现的营业收入分别为1.02亿元、1.29亿元、1.6亿元、0.56亿元；实现的归母净利润分别为1822.18万元、4057.98万元、3392.22万元、-696.44万元。

值得一提的是，英方软件存在涉诉风险。2022年8月8日，该公司收到上海知识产权法院送达的（2022）沪73知民初780号、（2022）沪73知民初781号、（2022）沪73知民初782号案件的相关材料，原告迪思杰（北京）数码技术有限公司申请法院判令英方软件专利号为201910485933.7、201910506515.1、201910933462.1的三项专利权归其所有，并由被告承担案件全部诉讼费用以及原告的合理开支（合计45万元）。

截至目前，上述三项专利诉讼均处于一审尚未开庭阶段。但由于诉讼案件审理结果通常存在一定不确定性，英方软件表示，若在上述诉讼中败诉，可能对其经营业绩造成一定不利影响。

本文源自金融界