久期财经讯，济南章丘控股集团有限公司(Jinan Zhangqiu Holding Group Co., Ltd.，简称“济南章丘控股”)拟发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下：
发行人：金龙山实业(英属维尔京群岛)有限公司(Golden Dragon Mountain Trading (BVI) Co., Limited)
(相关资料图)
担保人：济南章丘控股集团有限公司
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押有担保票据
发行规则：Reg S
发行规模：美元基准规模
期限：364天
最终指导价：8.5%
交割日：2023年1月18日
资金用途：为现有离岸债务再融资
控制权变更回售：101%
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：银河国际、东兴证券(香港)、国联证券国际、国泰君安国际、鑫元证券、淞港国际证券
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