大消费VS科技成长股！北向资金开始转向，该如何操作？

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市场进入到2月份开始变得理性，再也不是靠着金融股和大盘股拉升指数往上冲的走势了，盘面的资金开始暗流涌动。北向资金从节后的大幅度净流入再到净流出，仅仅只用了5个交易日，一切就显得很明了，毕竟谁都不是来帮你赚钱的，这个市场永远都是“少数人赚钱”的地方，所以能否赚到这一杯羹，就要看自己的本事了。这个位置要注意欧美股市即将创出牛市新高的点位，A股仅仅只是跟跑，所以切莫完全按照外盘的走势来做A股行情。

主力净流入行业板块前五：国产软件，造纸，智能音箱，彩票，游戏； 主力净流入概念板块前五：信创，元宇宙，大数据，云计算数据中心，数字经济； 主力净流入个股前十：江瀚新材、歌尔股份、安妮股份、中国软件、荣联科技、航发动力、北玻股份、金山办公、润和软件、陕西金叶

智能制造板块是本周最强的板块，CHATGPT、AIGC等应用的普及将带来巨大的算力市场，此前用于AI训练的算力增长符合摩尔定律，大约每20个月翻一番，而目前大规模模型出现，其训练算力是原来的10到100倍。下游应用场景的拓展与大模型的快速发展也将有力地推动行业上游发展，无论是算力还是数据标注的需求都将大幅增加。骑牛看熊发现ChatGPT在参数规模上已经达到了千亿级别，在2023年有望出现新的投资方向，目前还属于是概念炒作，之后要看看能否有实质性的政策面利好出现，带动行业出现新的上涨机会！

8部门联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》提出，到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化；到2035年，各类煤矿基本实现智能化。各产煤大省也纷纷出台相应配套文件。骑牛看熊发现煤炭、化工、造纸等等大宗商品出现了明显的上涨，要注意经济复苏后，物价上涨对公司带来的利好，涨价行情往往是市场的主流行情，随着消费复苏后，各行各业有望迎来新的复苏机会，这也是投资者可以关注的投资方向。

新能源板块近期涨涨跌跌，出现了明显的回调走势，这也是创业板指数未能继续走高的原因之一。欧洲汽车制造商协会会长德梅奥近日表示，欧洲联盟成员国电动汽车充电桩安装进度“远远不够”，欧洲若要支持汽车产业向电动车转型，或仅仅是为日益增加的上路电动车提供服务，需要每周新增1.4万个充电桩，而现阶段每周安装的充电桩只有2000个。当前欧美充电桩的建设进度慢于新能源车，海外车桩比远低于国内，欧洲公共车桩比高达15.4:1，美国公共车桩比高达17.5:1，此外从盈利角度看，海外利润率也高10-15%。近年来全球新能源汽车渗透率持续提升，充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备，受政策端和需求端双重因素驱动，未来有望进入加速建设期，远期市场空间超千亿元。

苹果产业链龙头歌尔股份股价迅速拉升。直接的刺激因素或在于，午间天风国际分析师郭明錤发布推文称，歌尔预计将恢复AirPodsPro2生产，有助重拾营收与利润动能。尽管歌尔股份随即表示，目前公司还未接到客户恢复订单的消息，但截至收盘，歌尔股份成功涨停封板，收获今年以来的第二个涨停，成交金额为65.06亿元。首先，歌尔预计将恢复AirPodsPro2生产，有助重拾营收与利润动能。其次，歌尔AirPods2、AirPods3与其他零部件订单已确定不受影响。最后，歌尔已接获Home Podmini2 NPI与组装订单，预计在2H24大量出货。之后的关键就看苹果如何“派发订单”了，否则一切都只是“有望”、“可能”等等，同时要注意带来的营收能否弥补失去的订单量。

周一注意能否重回5日线之上，目前来看下方还是有支撑的，只不过反弹力度还不够，这里还是要靠金融股和大盘股的助力。周一要是向下跌破了3250点，要小心会重回年线附近，这样的走势就表明调整要来了，同时注意北向资金的资金流向，以及外盘的走势，暂时来看A股还是跟风为主的行情。

周一注意创业板指数在年线之上会如何走，要是这里能稳住，那么中小创个股还有反弹机会。反之，跌破年线后，牛哥掐指一算会跌到2500点之下，这就说明下周初将会决定指数是否开始真正意义上的回调了。在一波流的行情下，一旦出现回调，将会是周线调整，投资者要注意一下变盘行情。