天天速讯:天元宠物投资者交流纪要:公司竞争对手包括依依股份、源飞宠物等

2023-02-26 07:46:15    来源:宠业光年    


(资料图)

(图源:天元宠物官网)

全球宠物用品零售规模448亿美元

近日,天元宠物发布“投资者关系活动记录表”。据悉,2023年2月16日,参会人员通过现场、线上结合的方式与投资者进行了交流,本次会议纪要如下:
调研活动问答内容:
1. 如何看待后续出口业务发展?关于2020上半年进口宠物粮食,收入大幅增长的详情。
答:根据 Euromonitor,2021年全球宠物商品市场(不含服务类) 零售规模为 1,596亿美元,其中,全球宠物用品零售规模448亿美元, 保持稳定增长。伴随宠物主对宠物情感等方面关注提升,宠物用品行 业将持续增长。
欧美发达国家的宠物产业发展较为成熟,而我国宠物产业起步较 晚,公司产品以境外市场为主,并广泛销往美国、澳大利亚、德国、 日本等几十个国家和地区。
公司凭借持续、丰富的产品开发能力,高效、可靠的供应链管理 体系,通过长期、广泛的客户服务与优化积累,建立了面向全球市场 的销售渠道与客户资源公司已成功进入美国、欧盟、澳大利亚、日本 等国际宠物市场,积累了一批优质的下游客户,如美国沃尔玛、Kmart AUS、TRS、Birgma、KOHNAN 等大型连锁商超,Amazon、Chewy 等国 际知名电商,以及 Fressnapf、Petco 等大型宠物用品连锁企业等,形成 了长期、良好的合作关系。
为扩大国内市场份额,公司于2020年初在境内市场实行了以食品 销售带动用品业务的发展策略。受益于公司进口宠物粮食跨境电商业 务的发展,2020年上半年境内业务实现销售收入16,240.25万元,较上 年同期增长4.13倍。
2.公司目前是否有制定中长期国内市场扩张计划?具体是如何的?
答:近年来,随着我国宠物市场的蓬勃发展、养宠人数及宠物数 量的持续增长,国内宠物市场规模正不断扩大。
考虑到宠物食品消费 作为目前我国宠物产业的主要需求,公司将继续采取食品带动用品的 境内市场经营策略,以授权合作销售国际知名宠物粮食品牌产品为先 导,建立并巩固境内线上与线下销售渠道,在跨境电商模式基础上进 一步拓宽一般贸易渠道,扩大进口宠物粮食品牌的合作范围,为公司 后续利用国际宠物食品供应链,开发并推出具有差异化定位特征的自 有品牌宠物食品,促进宠物食品与用品的协同销售打下坚实的渠道力 基础。
在开拓与深耕国内宠物市场的布局与发展方向方面,公司在继续 做好线下商超 KA 渠道与线上电商 2C 渠道的同时,公司通过“宠发 发”等“to 小 B”宠物产品全品类供应链平台,将数以万计的线下宠物 专营店作为拓宽境内销售渠道的重要客群,以期利用公司在境内宠物 用品产业链、境外宠物食品供应链所积累的运营体系与资源优势,为 众多线下“小 B”客户赋能宠物产品全品类供应链,推动公司境内销售 渠道的建立与提升。
3.公司的核心竞争优势
答:公司作为国内较早进入宠物产业的行业先行企业,依托于国 内宠物用品产业链与国际宠物食品供应链的比较优势,经过近二十年 的探索、创新、积累,已在优质客户资源、供应链管理体系、多品类 产品开发、用品食品协同销售等方面建立了持续竞争优势,形成了公 司的核心竞争力。
( 1)行业先发优势与客户资源优势
国内宠物行业在上世纪九十年代尚处于起步阶段,自 2010 年左右 才迎来快速发展。
公司创业团队于 1998 年便开始从事宠物行业,创业 初期以宠物窝垫与猫爬架为主要产品,率先进入国际宠物市场;随着 市场覆盖、客户数量、团队规模及开发能力的积累与提升,公司逐步 涵盖宠物玩具、宠物服饰、宠物日用品、电子产品及宠物食品等多品 类宠物产品,并不断开发推出样式新颖、功能实用、安全可靠、质量 优良的系列新品,建立了可全面、持续满足客户一站式采购需求的产 品开发供应体系。
2009 年以来,公司多次获得中国制造网授予的“认证供应商”证 书与阿里巴巴授予的“金品诚企”证书,并于 2011 年被中国出入境检 验检疫协会宠物食品用品检验检疫分会授予“中国宠物产业优秀企 业”,2018 年被浙江省宠物用品行业协会授予“行业引领奖”。
公司自设立以来始终聚焦宠物产业,经过长期、广泛的客户开发 与合作服务,逐步积累了具有行业先发优势、覆盖全球宠物市场的优 质客户资源。
公司合作客户广泛分布于欧洲、北美、大洋洲等主要发 达地区,其中包括多家国际知名的大型连锁综合商超、专业宠物产品 连锁企业及电商企业。
( 2)供应链管理及品质管控的优势
宠物用品具有品类众多、款式多样、标准化程度较低的特点,客 户订单普遍呈现产品货号较多、采购频次较高的特征,在可靠性、及 时性、多样性等方面对供应商的生产组织供应能力提出了较大挑战。
公司在发展过程中持续加强供应链管理体系的建设完善,经过多年的 探索积累,逐步形成了高效、可靠的多品类产品供应链管理体系,满 足了客户一站式、多频次的选购需求;并通过建立基于严格遴选、过 程检查、持续考核的供应商准入与管理体系,保障众多品类宠物用品 的可靠、稳定、及时供应。
( 3)多品类产品快速响应开发优势
针对销售宠物用品的综合零售商超、专业连锁企业及线上电商企 业等下游客户普遍倾向于进行一站式、多频次、多品类的产品采购, 公司逐步建立了基本覆盖全品类宠物用品的设计开发能力,注重从新 功能、新主题、新材料、新品类等方面进行产品开发与设计转化,以 此实现对客户需求、市场动向的快速响应。经过十多年的发展积累, 公司逐步建立了一支覆盖品类广、市场响应快的产品开发团队。
公司 产品中心将产品开发分为宠物窝垫、爬架、玩具、服饰、牵引、清 洁、电子、套装及其他等九大产品类别,基本实现了对各类宠物用品 的全面覆盖。
( 4)产业区位配套与运营体系优势
a.完善、丰富的区位配套
公司地处浙江省杭州市,借助于浙江省小商品生产集聚地的区位 优势,将核心业务聚焦于产品开发、客户服务等高附加值环节,通过 建立开放式、严要求的外协供应商合作配套体系,采取自主生产与外 协配套相结合的产品生产组织方式,实现了对国内外下游客户多样 化、一站式采购需求的快速响应与持续服务,发挥了产业链核心企业 在市场开拓、产品开发及资源整合等方面的引领带动作用。
同时,随着国内宠物产业的快速、蓬勃发展,以及电子商务、移 动互联网等信息技术的应用普及,线上销售已逐步成为我国宠物产品 的主要销售与推广渠道。公司所在地杭州市的电子商务产业配套发 达、人才储备丰富、创新创业活跃,是公司面向国内外市场发展线上 销售业务、组建电商运营团队的重要区位配套优势。
b.专业、专注的运营体系
公司以薛元潮先生为核心的创业团队自 1998 年开始就专注于宠物 行业,逐步积累与组建了丰富、专业的行业经验和管理体系。
在销售 服务领域,公司面向国际与国内市场分别建立了国际与国内专业业务 团队,国际团队进一步分区域进行市场开拓与客户服务,并组建了跨 境电商销售子部门,国内团队则重点发展与运营线上电商业务。
在产 品供应领域,公司供应链中心下设统筹部、采购部、供应商管理部及 仓储部,分别负责内外部生产的分工协调、原辅材料与外协成品的采 购管理、供应商的甄选考核以及产品的入库保管与出库发货等工作, 各部门紧密协作,确保公司供应链体系的高效、顺畅运行,保障多品 类产品的有效供应。
c.用品、食品的协同销售
公司利用杭州钱塘智慧城设立有全国首个“跨境宠物产业综合试 验基地”的区位优势,以跨境电商模式进口渴望、爱肯拿等国际知名 品牌宠物粮食,并在国内开展多渠道销售,并逐步与加拿大冠军公 司、雀巢、玛氏等国际知名宠物食品公司建立紧密的合作关系。
鉴于 国内宠物用品消费处于起步阶段,宠物消费以粮食产品为主,公司对 境内业务采取了以食品带动用品拓展国内线上与线下渠道、促进宠物 食品与宠物用品协同销售的发展策略。
4、如何看待国内的宠物行业格局,目前行业内主要的竞争对手有哪些?
答:国内宠物市场起步较晚,在 2010 年以后呈现了较为快速的发 展增速。
目前,我国饲养宠物的家庭已经具有一定的规模,饲养宠物 主要以狗和猫为主,根据《2021 年中国宠物行业白皮书》显示,2021 年中国城镇饲养犬猫的人数达 6,844 万人,城镇犬猫消费市场规模达 2, 490 亿元,市场规模相比于 2020 年增长 20.60%。
随着我国养宠人数的增多、宠物数量的增长以及居民收入水平的 提升,单只宠物平均消费逐步提高,推动我国宠物用品及服务市场规 模不断扩大。 根据《2021 年中国宠物行业白皮书》数据显示,2021 年 我国单只猫年均消费 1,826 元,同比增长 0.3%,单只犬年均消费 2,634 元,同比增长 16.50%。
虽然近年来国内宠物市场保持快速增长,但 2019 年我国城镇养宠 家庭(犬猫)渗透率为 23%,仍远低于美国等宠物行业成熟市场。随着 我国人均收入的提高、养宠人数的增长,国内宠物行业拥有广大的市 场空间和市场潜力。
在宠物用品领域,我国轻工业产品的制造优势领先,各类宠物用 品的主要制造产业链已逐步转移至我国,因此宠物用品行业参与者以 境内企业为主。
同时,由于宠物窝垫、猫爬架、宠物玩具等多数宠物 用品的品类规格众多、标准化程度较低,人工操作工序比例较高,因 此除尿垫、牵引绳等标准化程度相对较高的产品外,多数宠物用品制 造企业的经营规模较小,特定品类宠物用品的行业参与者以中小企业 为主。
其中,公司在宠物用品领域的竞争企业主要包括两类,一类为单 品类宠物用品企业,例如以猫爬架为主要产品的台州华茂工艺品股份 有限公司、天津庆泉宠物用品股份有限公司,以宠物尿垫为主要产品 的依依股份、悠派科技;另一类为综合型宠物用品企业,例如宁波新 禾休闲用品有限公司、温州源飞宠物玩具制品股份有限公司、杭州华 元宠物用品有限公司及江苏中恒宠物用品股份有限公司等。
5.自有品牌的发展规划。
答:宠物用品行业不同于其他日常消费品及宠物食品,产品以样式功 能、质量性价比为主要竞争力,各类用品的品牌效应并不明显,品牌 使用以标示作用为主。
公司境外客户以大型连锁零售商、专业宠物产 品连锁企业以及电商企业为主,境外销售产品除美国子公司欧塞艾所 销售产品使用的“CATCRAFT”、海外仓业务所销售产品使用的“Made4P ets”等自有品牌外,普遍使用客户所提供的品牌标识。

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