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绿蚁新醅酒，红泥小火炉，美国加息的臭屁一放，我们这的火候就起来了。近期是典型的A股修复反弹时间，且看深成的走势，经历过开年以来的一波慢性软杀，情绪基本释放，市场休养生息，而开年以来的通讯，元件，软件，中特估依然走势偏好，近期半导体也开始发力打火，有热点的市场，才是好市场
科创指数今日大涨2%，如期摘下近期变现最稳的指数桂冠。如果互联网有回忆，如果大家有回忆，那么应该还有很多人记得，今年开年的时候，在盘点今年市场确定性投资机会的时候，我们比较多地给科创做了点评。此时此刻，恰如彼时彼刻，在经济增速放缓的背景下，要么旧经济出清，要么新经济转型，上一次国家的金融创新还是创业板，上市三年后还了大家一个太平宇宙，互联网经济，平台经济显山露水。这一次国家制造业的最强音就是中国当自强，在半导体这些短板领域喊出中国声音。科创问世，也有三年，当前技术储备最好，研发占比最高，成长实力最强的板块，就是如假包换的科创板了，底部筹码要珍惜
半导体市场，大基金近期也很活跃，8天减持了5家半导体企业，其中安集科技，景嘉微，万业企业，长川科技，国科微等，都经历过减持，换做从前，那是妥妥风险信号，半导体指数今年年内的涨幅超过了23%，是否风险已经逼近？其实，我更关注的还是半导体的产业周期，当前的库存去化，进入尾声，产业供求，即将迎来拐点。客观看待大基金的减持，部分有不想让水太沸腾的意思，部分也有一期基金逐步兑现后，启动后期基金的意思。本来半导体这东西有啥想象力？架不住美丽国天天拿这个东西恶心我们，今年比较有特点的是，长电科技，通富微电等封测公司还魂了，这些可是代表这半导体的基层产业的订单释放的，行业确实还有一定的博弈表现空间，我们且要跟踪
美联储咬着牙做了25个基点的加息，之后还臭屁不断，鲍威尔继续强调，我就肛上2.0%的通胀目标了，大家别劝我。现在市场上有一种阴谋论声音，说是美国之所以还咬牙加息，主要还是没有割到自己要收割的，还想着试试，将金融战的烈度升级。看一个人怎么样，不要看他说什么，要看他做什么，一边咬牙加息，一边暗中为银行输入了4.4万亿的流动性，闹呢？怪不得今年奥斯卡大获全胜的电影叫瞬息全宇宙，鲍威尔这些犹太脑袋们，是不是也神经分裂了。不管美帝咋搞，我们国内的实体妥妥享受25个基点的降准，你打你的原子弹，我打我的手榴弹
腾讯四季度业绩亮相，我也重点说说这家港股的巨无霸公司，这一次，业绩还算OK，当然，冬天的凌冽还能在数据上体验，腾讯的游戏业务等，还在萎缩状态，但这些也是去年的余波了，四季度国内的游戏版号是很麻利地放开了。腾讯数据的亮点，还是要首推其广告收入开始恢复了增长，这一切要拜视频号这个大杀器的流量变现，被马化腾称为腾讯最重大的一个战略条线，视频号现在流量数据刚刚好，生态又寄生在微信这样的国民级平台。当下已是第一大收入源，有点意思。还有一个数据耐人寻味，就是腾讯的营收下滑1%，利润却增长了17%，看来减员增效，出了一定的效果。从当前估值及公司发展态势看，腾讯登录正当时
本日，除半导体行业外，PCB等元器件类公司也集体大涨表现。PCB，光模块，这个是2019年，5G行情启动时，A股一时风头无二的双子星，也可以称之为赛道鼻祖。最近的走强，基本面的解释是有的，就是行业库存周期逆转，相比过去的苦哈哈，今年算是个能吃面包喝可乐的时段。当然我更想说的是，2019年开炒，2020年见顶，它已寂寞了三年，三年又三年，人生有几个三年？出清较为明确也是股价能顺风起攀的一个重要背景。风再起时，恰如当年，股票市场没什么复杂的，万物皆是周期
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