本周呀,最热的板块就是TMT了,周四的成交额是4744亿,当天两市成交额是1万亿!占比接近50%!
(资料图片)
拉长到一周来看,本周TMT的成交额是2.1万亿,两市的成交额是5万亿,占比42%!
从去年10月到现在,TMT已经累积累积上涨近40%了,如果单看计算机、软件、人工智能和传媒,上涨均超过50%!
那么灵魂拷问来了,还会继续涨吗?要不要追?
最近发生一个事,其实可以回答这个问题。
最近看到一个消息,说的是今年北京高校毕业生中,硕博毕业生大概是16万人,本科毕业生大概是13.6万人。
我一看,吓出一身冷汗,研究生比本科生还多!
其实呀,最近这几年,北京的研究生毕业人数增长就远远高于本科生!见下图
对比2022年,研究生毕业人数是11.44万,本科是12.74万。今年为何突然反超这么多?要知道前几年每年也就多增几千人而已,今年一下子增加了近5万人!
至于原因,相信大家也能猜到。
3年前疫情爆发,工作不好找,于是更多的本科毕业生选择先读研,暂时逃避就业的压力!
但很多人都这样想,也这样做了。然后就悲剧了。
现在研究生面临严重的过剩,我们称为学历通胀。
今年大家齐刷刷一起毕业,结果发现,我草!比2020年还难!
不仅就业更难,连薪资也是大打折扣。
我专门问了我在成都的小伙伴,他说今年研究生的薪资大幅缩水,甚至缩水一半的也不少!
估计明年还会更难,毕竟嘛,疫情三年期间,考研的人越来越多!
提这个事,我想说明啥呢?
我想说的是: 做投资,人多的地方尽量别去凑热闹!
这些考研的人啊,大部分都是为了逃避当时的就业压力,这个起心动念就错了!
结果搞得现在找工作更难,还白白搭上了3年的光阴!
如果这三年累积一定的工作经验和实用的本领,说不定比考研更好。
你可能会认为怎么还是有个高学历好啊!实际上呀,现在学历也不值钱了。顶多就是个敲门砖而已。
拥有别人无法替代的本事才是王道 !
现在TMT已经火爆得不要不要了,你觉得还要不要去凑热闹呢?
反正我的个人投资理念就是,人多的地方不去。
但你也别生硬的理解为我专门去人少的地方。
我可没说人少的地方就一定好!这得分情况!
至于 人多的地方,如果你去,赚钱的概率很小,被人群踩成肉饼的可能性比较高!
现在人工智能和信创火爆到什么程度呢?
机构连夜调研的热情已经超过了当年的新能源!
我在网上看到有网友发了人工智能和新能源研讨讲座的图片。一边是高朋满座,另一边则是稀稀松松!
历史总是这样惊人的相似!
资金闻到血腥味就会随风而动!逐利是所有人的本性,散户如此,机构同样如此!
但最终谁真的赚到钱了?这是才是灵魂拷问!
你可能会说我是没吃到葡萄所以心里酸。
没吃到人工智能的涨幅,并不代表我没赚到钱呀。
在大家无人问津的时候,我就在公号的策略中提醒大家科创和半导体的机会即将开启了。
我才不去追热点,我都是在别人不买的时候提前先买好,然后等着风吹过来。
至于买完后,它跌还是涨,我并太在意,反正便宜就可以了。我最不怕的就是等待!
躺着就能赚钱,何必去瞎折腾呢?
你以为追涨真能赚很多钱吗?
大部分散户追进去,赚了几个点心里就忐忑不安,害怕下跌把盈利跌没了。
所以就着急跑路,但经常就是卖飞。
一次追涨,能赚10个点,他们就洋洋得意了。
而一旦被套,大都舍不得割肉,总是被深度活埋!想想都觉得可怜。
虽然我在提示风险,但我还是要说, TMT有长期投资价值。
我提示的风险是指 短期太热了 ,当心买进去就是一个大幅回调!
要知道很可能股价的涨幅已经透支了一季度的利润增长了!
价格始终被价值这个线牵着的。
在一季报没披露前,你怎么讲故事都可以,只要有人信。
但业绩一公布,穿没穿衣服就兜不住了。
之前我不是说中字头也属于瞎炒吗?还特意指出中国移动的估值已经被透支了。
很多人还不信。
23号收盘后,移动公布了年报,利润同比增长才8.21%,低于2021年。扣非净利润增速更是只有7.46%。
24号,移动就继续下跌!
8%的增速对得起17倍的估值吗?
你看外资、私募和公募会去凑中字头的热闹吗?
没有这些机构的参与,一群散户能持续托住中字头的股价?
现在移动的市值和茅台差不多了。
但移动的外资持股11亿,茅台是2000亿。
而最近杠杆资金净流入增长了2倍!见下图
说到底还不就是一群散户和乌合之众在乱炒。
要知道这些杠杆资金一旦遭遇下跌,是要爆仓的。
到时候雪崩的速度可能你都无法想象!
不过中字头这些没业绩的大家伙下跌是好事。资金就能跑出来,滋润有有业绩的好股票了!
当然能买,不过要等一个好的买点。
如果你是做左侧的投资者,耐心是必备的条件!
咱们就等着它回调再说。
如果不回调呢?
不回调就不回调呗,没有什么钱是必须要赚的。反正自己手里的东西一样能赚钱。
如果你是做右侧交易的,那么现在可以追。
但是一定要设止损点,并且严格执行止损!
总之,用两三年的视角看TMT,行情肯定没走完。
但咱们买入和卖出都应该有一套完整的逻辑和策略支撑,而不是被情绪裹挟着瞎买!
想想三年前,那些为了逃避就业压力而考研的人吧,现在却面临更大的就业压力!
别瞎去凑热闹。
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