Mate 60提前亮相,华为“抢跑”惹急苹果?自研5G芯片或悄然面世

2023-08-30 11:57:57    来源:览富财经网    

8月29日华为在没有任何官方预告信息的情况下,突然宣布发售Mate 60系列手机,真的是让市场一片懵。大家都知道Mate 60是对标苹果公司的iPhone 15系列的,本以为将会和iPhone 15同期发布,但华为却没走寻常路。

从目前公开报道看,华为Mate 60系列为市场带来了哪些惊喜?又如何改变了市场预期?目前相关个股已有所反馈。顺带一提,华为的突然发售,苹果公司也紧急做出了应对。


(相关资料图)

带来的惊喜

8月29日午间,华为最新旗舰机型Mate 60 Pro以“先锋计划”方式在华为官方电商平台低调上线,比市场传闻发布时间提前了半个月。

在功能方面,新机主要有三个亮点:一是卫星通话,二是接入人工智能模型,三是可能的自研5G芯片。

Mate 60 Pro支持卫星通话,也接入盘古人工智能大模型,不过,在最令外界关注的芯片方面,Mate 60 Pro的官方详情页并未披露。

从产品介绍来看,Mate60 Pro成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机,即使在没有地面网络信号的情况下,也可以拨打、接听卫星电话。

在今年最火热的人工智能方面,华为的新款手机也接入了盘古大模型。华为是国内最早布局大模型的云服务商之一,早在2021年就已经发布了盘古大模型。华为在今年的WAIC大会上表示,华为发展大模型的核心是关注算力和应用。

最后一点,也是最重要的一点,华为这次的新机,用的芯片是5G吗?是自研吗?

仅看官方参数,有些信息似乎还没有正式公布,比如大家都比较关心的核心处理器情况,以及是否搭载5G等等,但从第三方测试软件来看,似乎这次新机的芯片就是传说中的“麒麟”。

从安兔兔发布的消息来看,Mate 60 Pro的SoC型号为Kirin 9000s,如果第三方软件的测试不出偏差的话,也就是说,麒麟芯片真的正式回归了!

此外,根据Cpuinfo信息来看,本次新机CPU部分采用了12核心设计,GPU型号为Maleoon,似乎是新的架构,暂时还未能识别出更多信息。

至于本次芯片是4G还是5G,虽然目前官方也没有明确。但根据已经首批拿到真机的用户和博主的测试,Mate 60 Pro已经可以实现5G的速度!

在IDC中国高级分析师郭天翔看来,“今天(29日)华为的这个操作确实很出乎意料,事先没有一点迹象漏出。虽然并没有任何官方宣传,但是华为确实基本度过了这几年的外部限制。只要产品本身不出现大问题,势必将在今年的高端市场上开始重新恢复竞争力。”

苹果的应对

华为这次突然发售,没有等到9月份和苹果iPhone 15一起,最受“刺激”的恐怕就是苹果公司。而苹果也马上做出了应对。

8月30日凌晨,苹果发布秋季发布会邀请函称,北京时间9月13日凌晨1点,将召开特别活动,主题为“好奇心上头”。按照外界预期,此次发布将推出新一代的iPhone 15系列,以及新一代Apple Watch S9和第二代Apple Watch Ultra,新品有望于9月22日正式开售。

中午华为发新机,当天晚上苹果就发了特别活动邀请函,如果说是巧合,那未免时间也太巧了。

苹果是华为强劲的竞争对手。调研机构Tech Insights周二发布数据显示,就iPhone出货量而言,中国在今年第二季度首次超过美国,成为该产品最大的单一市场。换句话说,在国内市场,苹果这个“外来户”,确实是条猛龙。

芯片国产化替代已加速

在惊喜之后,我们思考本次华为新机给市场带来的影响,可以总结为三方面:一是手机产业链的预期加强,二是芯片半导体产业的预期加强,三是最关键的一点,就是在芯片、5G领域的关键技术,或许实现了国产替代,制约华为这几年最关键的因素或许已消失。

对于第一点,新机发售带动手机产业链预期,这个逻辑上很好理解。国泰君安研报表示,华为Mate 60 Pro正式上线,未来有望引领华为手机销量高增长,推荐华为相关产业链。华为Mate 60 Pro新机发布,技术不断突破塑造极强产品力,华为相关产业链直接受益,有望率先走出行业周期底部,实现业绩增长。29日当天下午,市场已有所反应。比如华为概念的智云股份(300097.SZ),29日全天上涨14.53%,30日上午直接20cm涨停。截至30日上午,华为概念涨停的还有强瑞技术(301128.SZ)、捷荣技术(002855.SZ)等。

对于第二点,芯片产业预期加强,目前从出货量上来看,机构预期芯片价格已到底部区间,未来会逐步复苏。

当前随着下半年传统电子市场销售旺季的到来,不少迹象开始表明,市场正在处于回暖的过程中。中邮证券研报披露的数据显示,2023年第一季度和第二季度,全球半导体硅片的出货量分别为32.65亿平方英寸、33.31亿平方英寸,第二季度出货量较第一季度环比小幅增长2%,首次呈现初步复苏的迹象。德邦证券也指出,今年下半年出货旺季有望为企业的营收带来修复,当前芯片价格已经达到底部区间。

对于第三点,芯片国产替代概念,市场已经有所反馈。8月29日午后,半导体板块拉升。截至全天收盘,半导体及元件板块(881121)指数报6700.148点,涨幅5.58%。公司方面,C泰凌微(688591.SH)涨幅22.99%,芯动联科(688582.SH)涨停,长川科技(300604.SH)、华虹公司(688347.SH)等涨超10%;中芯国际(688981.SH)、富创精密(688409.SH)也领涨板块。

而在8月30日早盘,半导体芯片概念再度上涨,国产晶圆“一哥”中芯国际直接高开。从市场一系列的反应可以看到,虽然华为暂时没有明确表示新机的芯片用的是自研麒麟,但从种种迹象表明,人们对华为国产替代突破技术封锁,充满了信心。此外在软件的鸿蒙系统上,华为也在不断突破。今年8月4日,在HDC 2023开发者大会上,华为终端BG CEO余承东发布鸿蒙4操作系统。他在会上表示,“轻舟已过万重山,华为手机走在回归道路上。”

总体来看,本次华为新机的突发,或许是一个华为全面回归的信号,未来值得期待。

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