周末比较大的消息就是美光被查：网络安全审查办公室认为美光公司产品存在严重的网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，因此不予通过网络安全审查。
这个大家都懂，就是针对美日荷在先进制程半导体方面对中国限制进行的反制。美国对中国封锁先进技术，中国对美国关闭成熟产品市场。
周末市场聊得最多的就是这个事了，结果今天存储板块高开低走，让多数人失望了。
(资料图片仅供参考)
有的解释是上周已经提前有资金埋伏了，有的说是利好落地、预期兑现。确实上周存储板块已经提前涨了一些，短期股价更偏博弈，但如果看远一些，美光事件对存储板块中期的股价走势是怎样的影响呢？
我认为肯定是积极的影响， 但影响会比较有限，根本原因是这件事并未影响到国内存储市场的供需格局。
美光主要的产品是DRAM和NAND存储器，尖端产品还有三星、SK海力士、长江存储等厂家都能做，非尖端对应不同应用领域则有北京君正、长鑫存储、兆易创新、东芯股份等企业。
总的来说，存储市场是一个相对比较成熟的市场，行业整体格局基本已经定型。
半导体行业一直处于下行周期，而存储芯片占了半导体市场的一半以上，近期存储价格持续下跌，三星等厂家也一直在减产，目前也已经不再接受更低的询价了。美光退出中国市场，可以让其他厂家稍微缓一口气，不过没法改变这个行业供大于求的现状。
我们做产业趋势往往只有新产业出现的第一波是值得做的，这个阶段需求快速爆发，而行业内产能建设速度跟不上，一段时间内（壁垒越高时间越长）形成供不应求的情况，提前布局的企业量价齐升。
过了这个阶段，行业内产能跟上，供应超过需求，竞争加剧，直至行业内减产、去产能、三四线企业退出、行业竞争格局基本尘埃落定，后面的这些阶段往往就没有太好的投资机会了。
除非一些特殊事件引发了行业格局变动，比如猪瘟导致大量散养产能被迫去除，疫情导致海运不便，集装箱一箱难求。而对存储行业来说，像AI需求爆发带动内存需求指数级增长这种级别的利好才有可能真正改变行业的供需格局。
很多投资者对产业趋势都会有一些误解，喜欢密切跟踪一些刚过周期巅峰的产业，并希望在行业最惨最差的时候介入，然后等下一轮周期来。
比如最近机构在说锂电池材料的电解液，三四线企业已经不赚钱了，比如前段时间机构在说猪肉价格低迷已经低于成本价了。
因为亏损，企业就会退出，产能去化，竞争格局就会优化，新一轮周期就来了吗？并不是。
亏损是很正常的事，没钱了也可以找银行贷款撑过去，但凡行业内能看到一点点希望，比如再撑个一年半载，行业就开始转好了，企业怎么也会想办法撑过寒冬，毕竟做实业不像买股票那么简单，说放弃就可以随便放弃。
去产能的过程是很漫长的过程，也是行业内的低阶玩家确实看不到希望了，才会选择退出， 产能的退出是产业衰败的特征，而不是标志着行业的新生。
我经常看到一些投资者对新能源、养猪这些板块恋恋不舍，在推算行业什么时候触底，其实在一个产业大周期刚走完后，很难再来一个周期，我们应该做的是去挖掘新的产业趋势。
其他消息：
1、中美关系有望阶段性缓和 。近期美国单方面在释放一些善意信号，G7会议也没有太多针对中国超预期的地方，尽管长期来看中美脱钩仍是大趋势，但短期有望缓和，双方也都有这方面诉求。
2、消费板块大涨。 回头看上半年，经济确实弱复苏，此前市场上有一个观点叫疫情带来的疤痕效应，指疫情期间对个人、家庭的资产情况伤害较大，即便短期经济向好，消费者在消费时也会偏向保守谨慎，对未来的收入前景仍缺乏信心，需要较长时间来恢复。
现在来看确实如此，消费行业恢复仍需时日，除了个别结构性机会，整体性机会可能今年都看不到，“618”快要来了，这也是一个观察窗口。
实盘（仅供参考，不构成投资建议）
今日无操作，+3w，仓位160%，23年亏22w。
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