半导体设备龙头利好

A股继续调整，但是在弱势的市场中，以国产替代方向的光刻机，半导体设备，存储芯片逆势走强。主要的逻辑近期消息面，日本对半导体设备出口管制落地，长期带动国产化加速。另外国产替代方向，都是处于市场的地位，AI的高位资金出来之后，流入这些板块。

本次措施主要是增加了 6 大类 23 种管制物项，要求对华出口需申请许可。清单主要针对高端半导体制造设备，尤其是特别聚焦了 ArF 浸没 式光刻、EUV 配套设备及部件、钴/钨等金属沉积、高深宽比刻蚀和硅锗刻蚀等 技术指标较高、材料特殊、在先进制程有针对性应用的半导体设备品种，而光刻胶等日本优势的半导体材料则未在限制行列之中。

有大型券商表示，当下从产业安全角度，重点关注设备、零部件、材料、高端芯片 等易“卡脖子”环节，有望获得政策推动。短期来看，建议关注日本及荷兰厂商占有领先地位的、并能够实现国产替代的设备/材料环节；长期来看，建议关注受益国产替代加速 半导体设备/零部件公司。

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那么重点来了，半导体设备这一波机会，该怎么把握？给大家整理了“ 半导体设备+ 零部件”概念股名单，未来有望大涨！

北方华创： 国内主流高端电子工艺装备供应商，主营业务：半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务。

富创精密： 国内领先的半导体设备精密零部件企业，全球为数不多的能够量产应用于7纳米工艺制程半导体设备的精密零部件制造商，主营业务：半导体设备的精密零部件制造。

芯源微： 公司致力于为客户提供半导体装备与工艺整体解决方案，主营业务：半导体专用设备的研发、生产和销售。

拓荆科技： 国内半导体薄膜沉积设备头部厂商。主营业务：高端半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务。

中微公司： 面向全球的高端半导体微观加工设备公司，主营业务：高端半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售。

至纯科技： 国内高纯工艺系统及半导体装备领域主流合格供应商，主营业务：半导体制程设备、系统集成及支持设备的研发和生产销售，以及由此衍生的部件材料及专业服务。

盛美上海： 国内少数具有一定国际竞争力的半导体专用设备提供商，主营业务：从事半导体专用设备的研发、生产和销售。

华海清科： 国内12英寸化学机械抛光(CMP)设备唯一供应商，主营业务：从事半导体专用设备的研发、生产、销售及技术服务。

精测电子： 国内较早从事平板显示检测系统业务公司之一。主营业务：显示、半导体、新能源检测系统的研发、生产与销售。

中科飞测： 主营半导体检测与量测设备。主营业务：检测和量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售。

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