【解剖大盘】
恒指终于反弹了，本周如果能顺利反弹上去，上周五的那个跳空缺口就属于竭尽缺口。
【资料图】
G7会议终于结束，这个坎算是迈过去了。尽管G7声明大部分内容都带有针对性，但也不算特别尖锐，在经济层面谈到了还是要合作，总之，留了一些缓和的余地。另外，从执行层面看，尤其是欧洲各国都会有自己的小算盘。这份声明效力并不具备强制性，特殊时期的特殊产物而已。只要不是最坏的局面，对资本市场而言都属于利好。
之所以这次会议不敢搞出大动作，根本原因在于美国国内情况太过糟糕，债务上限问题迫在眉睫，拜登连原先要访问澳大利亚都取消了。眼下必须要火速回去先处理国内问题。而其中解决的关键又在于中国能否帮忙买美债。中国商务部长王文涛计划前往美国底特律出席亚太经济合作组织(APEC)贸易部长会议，同时将与美国商务部长雷蒙多、美国贸易代表戴琪分别会面。这才是一切的核心。如果这次谈好了，后续的布林肯访华才有希望。
市场看到了大国博弈出现缓和的迹象。同时，国内方面也在稳定汇率预期，上周五，中国外汇市场指导委员会(CFXC)2023年第一次会议在北京召开。会议强调，下一阶段，人民银行、外汇局将加强监督管理和监测分析，强化预期引导，必要时对顺周期、单边行为进行纠偏，遏制投机炒作。人民币汇率出现大涨。监管层喊话必须要重视，警告之后盲目做空代价后果很严重，以前的教训历历在目。
市场换过劲来之后，重点的方向就是消费。这个逻辑比较好理解，既然大国关系缓和，那么经济层面更多是走向合作，合作就是互惠互利走向共赢，经济复苏的预期就起来了，购买力就提升了。那么消费类个股就会被刺激。比如免税类的中国中免(01880)、餐饮类的周黑鸭(01458)、体育服饰的李宁(02331)、快消类的奈雪的茶(02150)等，这类品种的特点就是跌得也够惨。
大消费品种美团(03690)正式在中国香港推出全新外卖平台KeeTa。目前，KeeTa同名独立App已在各大手机应用商城上架，并于今日早8时正式开启服务。据悉，KeeTa在香港采取逐步扩区策略，人口密集的旺角及大角咀地区为落地首站，随后将逐步拓展新区，计划在今年以内完成全港覆盖。香港外卖这块渗透率比较低，还有空间。感觉美团的目标并非是一个单纯的参与者，最终的目标或许是重塑行业，成为行业龙头，参照在国内的攻城掠地成功经验，加上资本的雄厚，先烧钱抢市场，最终在占到大份额后，再提价。都是这种套路。本地化能否成功需要进一步数据指引，今天上涨3.11%。
东方甄选(01797)大涨12.23%，也给消费添了一把火。近日，新抖数据公布了4月抖音主播带货榜。排名第一的依然是东方甄选，这已经是第四次蝉联抖音“销量冠军”了。京东物流(02618)宣布与东方甄选的合作进一步升级，将共同探索源头好物品质把控。针对东方甄选透露产地直播销售秭归脐橙，京东物流将提供专车专项保障，在直播现场采摘打包后，可直发目的地城市，北京、山东、江苏等地将可实现“今天下单、明天收货”。
从板块来说，今天最强的是电力。发改委：就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。意见稿提出，建立和完善需求侧资源与电力运行调节的衔接机制，逐步将需求侧资源以虚拟电厂等方式纳入电力平衡，提高电力系统的灵活性。电力关系到能源安全，基本面也有预期：未来的模式或是计划煤炭市场电。预期就出来了。华能国际电力(00902)、龙源电力(00916)涨幅都在7个点，华润电力(00836 )、中国电力(02380)、华电国际(01071)也有不错上涨，光伏电站这块的信义能源(03868)也在底部崛起。
半导体热度较高，美光公司在华未通过网络安全审查，有知情人士透露，美光科技公司将获得日本政府提供的约2000亿日元(15亿美元)的补贴，准备在日本广岛的工厂安装荷兰ASML公司的先进芯片制造设备EUV(极紫外光刻机)，以制造下一代存储芯片。英特尔CEO盖尔辛格(Pat Gelsinger)周四上午在东京与日本首相岸田文雄举行了会谈。他在随后的采访中透露，他已经向岸田文雄传达了英特尔与日本的合作愿景。另一边，荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉访华。形势紧迫，各国都在加紧推进半导体产业。国产替代势在必行，ASMPT(00522)今天上涨4.16%，其它个股个股中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)均出现反弹。
从今天反弹的力度来看，总体低于预期，量能还没有放出来，这也可以理解，毕竟是从虚弱状态缓解过来，不能指望一下就跑起来。利好也需要慢慢积累，信心修复也需要时间来打磨。
【板块聚焦】
国泰君安证券表示，市场关于乘用车板块担心的几个因素进入修正周期，修正的幅度取决于乘用车销量复苏以及零部件企业盈利能力的维持情况：随着国六政策落地设置过渡期，对于价格战过于悲观的预期将逐步修正；随着新能源车下乡政策的升温，再叠加上在供给端和需求端的双重改善，新能源车销量预期有望修正；对于供应链盈利能力的担忧则需要Q2和Q3的业绩来缓解。板块最悲观的时点过去，随着边际改善不断板块有望震荡向上修正。
主要品种：比亚迪(01211)、理想汽车-W(02015)、蔚来-SW(09866)、小鹏汽车-W(09868)。
【个股掘金】
固生堂(02273)：推出核心专家股权期权奖励方案 门店扩展稳步推进
公司在上海、深圳、苏州、福州等多个区域开展2023年专家股权宣讲会，推出核心专家股权期权奖励方案。其中上海宣讲会出席专家达78位，与23位专家达成期权合作协议。另收购无锡李同丰中医院及昆山市明泰门诊部，两店均具有医保资质。
点评：固生堂门店扩展稳步推进，收购无锡昆山两处门店。无锡李同丰中医院面积约4000平方米，已经营逾7年，出诊中医师40位左右。昆山市明泰门诊部面积约1700平方米，已经营逾7年，出诊中医师30位左右。公司是中医行业唯一进行规模化异地扩张的公司，竞争对手均为地区型连锁。公司截至22年末共有50家门店，预期23年新增10家左右门店。近5个交易日中，获南向资金增持的有3天，累计净增持6.2万股。近20个交易日中，获南向资金增持的有11天，累计净增持63.18万股。截至目前，南向资金持有固生堂7567.67万股，占公司已发行普通股的31.42%。
艾美疫苗(06660)：拟发行不超过约2.42亿股非上市人民币普通股 四价结合流脑在研疫苗已正式开展临床试验
3月8日晚，艾美疫苗宣布，拟发行不超过约2.42亿股非上市人民币普通股(内资股/或非上市外资股)，约占已发行股份总数的20.00%。募集资金将用于EV71-CA16二价手足口病在研疫苗建设新的生产设施，开发针对COVID-19变异株的mRNA在研疫苗；开发多价肺炎球菌结合在研疫苗等。
点评：如果能顺利获批，则对后期的研发带来进一步催化。有市场人士判断是布局A股IPO的前奏。近期公司的在研A、C、Y及W135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(俗称四价结合流脑疫苗)(MCV4在研疫苗)正式在云南省砚山县疾病预防控制中心开展I期单中心、开放性的临床试验。受试者已经开始入组，本试验计划入组120例。此MCV4在研疫苗可预防A群、C群、Y群和W135群脑膜炎球菌引起的流行性脑嵴髓膜炎，以及其它侵袭性疾病。业绩层面，去年收入约人民币12.64亿元，同比减少19.5%;母公司拥有人应占亏损约3.2亿元，同比收窄53.9%;每股亏损0.27元。亏损收窄主要是由于2022年度职工薪酬中的股份报酬开支大幅减少，而上述减少部分被收入减少以及研发支出增加所抵销。
蔚来-SW(09866)：投资核聚变初创公司并成为其最大股东 新款ES6将于5月25日开始交付
蔚来近日投资一家开发核聚变技术的初创公司 NeoFusion，“蔚来系”将成该公司最大股东。蔚来投资了 9.95 亿元人民币并获得 19.9% 的股份，而其 CEO 李斌控制的蔚来资本投资 5.05 亿元人民币获得了 10.1% 的股份。蔚来共同行动人合计持有 NeoFusion 30％的股权。据市场消息，瑞典汽车公司奥托立夫与蔚来汽车签署战略合作框架协议，将与蔚来共同开发电动汽车安全技术。
点评：智通财经APP获悉，5月16日，蔚来官微宣布，新款ES6将于5月24日正式发布，并开启试驾，于5月25日开启交付。即日起，新款ES6开启预订。此前公司发布公告，2023年4月交付6658辆汽车，同比增长31.2%，环比下降35.8%。有关交付包括1713辆高端智能电动SUV以及4945辆高端智能电动轿车。截至2023年4月30日，蔚来汽车累计交付量达32.73万辆。国泰君安证券表示，随着新能源车下乡政策的升温，再叠加上在供给端和需求端的双重改善，新能源车销量预期有望修正；对于供应链盈利能力的担忧则需要Q2和Q3的业绩来缓解。
文/万永强（智通财经研究中心总监）
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