到了该出手的时候了!
(资料图片)
前段时间,汇率的,反响很热烈。
所幸,当晚Tops明确说,未来确实要进行人民币升值,来应对海外的输入型通胀的挑战。与我的研判如出一辙。
当然,这样的研判自然引发大量粉丝的颅内高潮,大多给我留言,希望多聊几句人民币汇率的问题。
其实,我们在分析央行举动的时候,不能只看国内市场,还要看国外市场。
内外均衡,始终是任何一个经济体的央行要核心关注的问题。
当前的情况是,疫情引发的全球停工停产到处都是,矿产、制造、运输等等都无法正常运行。这个时候,又遭遇央行们此前超级放水引发的需求端暴力拉升,自然也就是物价飞涨了。
2020年至今,这个观点我早已分享过很多次,今天不再展开。有兴趣的老铁,可以自己去查看历史文章。
今天我要说的是,为什么中国央行没有加速收紧货币,而是选择了行政手段打击大宗商品?更绝的是,明确说,宁愿人民币升值也不肯马上收紧货币。
长期关注我的老铁马上会说,因为经济复苏基础很不稳固。确实!
然而,仅仅看到这一层,还是不够的。
现在是什么时候?中美产业链之争进入白刃战!
因此,我们的所有分析,必须是从这个时代最大的背景出发,才可以看得懂,才可以看得透。
要知道,人民币升值可是会严重影响中小出口制造商的,进而还会打击所谓的就业问题。
既然如此,还愿意选择人民币升值,而不是收紧货币,除了是说明央行已经是“覆水难收”,其实背后是真正的“算计”!
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疫情爆发前,中国的很多出口商品是有竞争对手的,比如越南就是。
现在的情况是,印度的病毒已经把东南亚大多数经济体“攻克”了。
美式双标的是,去年中国封锁是1月下旬开始,美国人破口大骂说我们放病毒出来;如近,印度病毒早已到处都是,每天中招的人数都是天文数字,可还是继续不封国。问题是,美国人怎么不骂了?
那么,问题来了:现在除了中国,还有哪一个大型经济体可以做到制造业正常复工复产运行的?
这意味着,中国越来越多的产成品出现了阶段性的“无敌式寂寞”。
即,不要看美国、欧洲、日本、澳洲现在各种对华喊打喊杀,你真让他们不要进口中国商品试试?连个可马上替代的方案都没有。
好不容易选择了印度,印度又刚刚被穆迪等机构标注为“不可投资的国家”。
至于越南,小而美可以,大而全做不到。其出口的规模和产能迸发的能力,还是与中国有着绝对性的差距。
众所周知,人民币升值就是对外商品涨价了!
可以这么认为,就是中国正式开启对外输出通胀,而不是继续帮助别国背走通胀。
在当前的背景下,这等同于全球财富的再分配!
你们爱要不要,不肯接受涨价,那就自己倒霉去吧。
问题是,现在连美国的CPI和PPI都是几十年未有的高度。中国制造如果大幅涨价,那美国等发达国家怎么办?
我们可以想见,今年第三季度美国的通胀会加速度拉升,除非美联储愿意提前做点什么。
可如果美联储“愿意”,那么,市场就会崩给你看,或者说死给你看。
既然美国一边吃着中国的福利,一边还要如此牛逼哄哄的天天找事,这样的做法确实是“卡脖子的”。
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当然,中国的反制早已不仅仅是这样的了。
近期,中国组建了电池金属锰供应的行业联盟,从而努力实现对全球其它国家电动车的卡脖子。
其背景是,由于其提炼和制成品的产能9成以上在中国,你不买中国的,就没有替代方案了。
不久前,登登不是还要豪言对中国的电动车行业发动产业链之争吗?
不知道他听说了这样的事情后,会是什么样的心态。
事实上,以前我们经常说老外卡我们的脖子,这样的案例太多了。所以,我们拼命升级,不断地努力摆脱被人家卡脖子的窘境。
但是,实体经济有一个规律,那就是一旦一个行业中国人会做了,其它竞争对手就塌陷了。
因为,中国可以在最短的时间内,瞬间把产能快速扩大,然后把人家逼入绝境。
类似的案例是如此之多,反过来不也证明,我们现在对敌对国家可以实施更大范围的卡脖子举措了?
再比如,以前我们拼命低价出口钢铁,现在整合后,未来就可以对外涨价了。
过去20年,中国的发展模式是严重依赖出口的,背后的运行逻辑就是我一直说的:
压制国内资源价格 + 人民币汇率贬值
=
出口赚美刀
然而,按照上面分析的趋势,则整个做法完全不同了,未来即将变成:
抬高产成品价格 + 人民币汇率升值
=
对外赚美刀
碳中和对于老经济,其实就是强化行业集中度,让头部企业有能力抬高售价。
而这个时候,再玩人民币升值,那就是确定了对外涨价的大趋势了。
试问,这样的打法,在疫情长期驻留人间的时代背景下,未来全球的通胀能不起来吗?
那么,玩着花式投机的美股、美房、美债、加密数字货币等,在全球通胀日趋严重的前景下,又该怎么办呢?
在此,我也呼吁有关部门:
主动与产业合作,统一步调,在我们具有决定性优势的产业领域,加大对外涨价的举措。
至于行业内的中小企业的安排,完全可以参照日本大企业和中小企业合作的方式,度过这个特殊阶段。
现在其实已经是大家都处于准战时机制了,不受伤、不付出代价,是不可能的。
那接下去要做到是,打蛇打七寸,不断在金融、实体等多领域抽紧对手脖子上的缰绳。
其实,完全可以看看澳洲的例子。
中澳在很多产业已经是冰冻状态了,但是,澳洲仅凭铁矿石不断涨价这一项,就获得了巨大的“补偿”。
为何我们不能“师夷长技以制夷”?连铁矿石都能干的事情,为何我们不能在更多领域效仿呢?
现任美国贸易代表这个女人,口high不肯撤销川川时代对华增加的关税。
我们理应支持其主张,最好鼓励她再增加几倍!
因为,所有的这些新增关税都会摊派给美国的消费者,这是经济学的基本常识。
利用我们拥有决定性优势的产业,全面对外涨价吧!!!
这不正是将国外的财富抢回来补贴国内民众的大好机会吗?!
本周后半程会分享对6月行情的最新思考。
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