沙利文联合西井科技发布《2023商用车新能源智能化发展白皮书》

商用车是在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车。作为我国公路运输的重要组成部分，根据交通运输部统计，近五年商用车承担了中国七成以上货运量，是拉动中国经济和基础设施建设的关键支柱。目前商用车行业面临着高污染、TCO敏感度高、招工难和安全事故多发等痛点。传统商用车的转型刻不容缓。

弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，简称“沙利文”）联合西井科技于2023年3月24日正式发布《2023商用车新能源智能化发展白皮书》（以下简称“《报告》”），以商用车市场的发展现状为切入点，分析了商用车行业目前的市场痛点，并聚焦了智能化、新能源化技术如何帮助传统商用车突破现状以及目前智能化、新能源化技术在商用车市场中的应用情况。

1 商用车市场发展现状

目前商用车各车型销量与下游行业的发展紧密相关，随着中国物流行业的发展，中国货车销量明显高于客车。中国货车销量从2019年的364万辆增长至2021年的447万辆，其中2020年达到445万辆，主要原因为国六标准的执行导致换车潮出现。2021年由于疫情等原因，全球经济受到影响，企业资金压力较大，因此换车的意愿较为低迷，但相关的需求预计将在未来几年逐渐释放。

(相关资料图)

近些年客车的需求较为稳定，主要原因是伴随中国基础建设逐渐完善，飞机、铁路等出行方式覆盖面更广且出行成本在不断下降，中国长途客车出行的需求在不断降低。同时疫情也降低了人们的出行意愿以及企业的支出预算，导致客车市场增长较慢。但市内交通的新能源化正在逐步展开，客车的需求将缓慢增长，预计在2026年将达到65万辆。

来源：沙利文分析

2 商用车市场痛点

1）商用车尾气排放带来了严重的污染问题

目前全球变暖已经成为全球各个国家关注的核心问题。随着国家对重污染、重排放的行业、区域提出更高的降碳脱碳要求，新能源成为物流行业的必由之路。随着相关标准的逐渐严苛，如何控制商用车的碳排放已经成为行业内的一大痛点。

目前，重型货车是商用车减排的关键，在对商用车的碳排放测算中，所有商用车碳排放占据全部车辆碳排放的比例接近65%，其中重型货车碳排放占比达83.5%，是碳减排所有车辆中的关键车型。

2）TCO敏感程度高

商用车是对人或者货物进行运输的车辆，其本质是一种交通运输的工具。作为一种工具，其盈利能力成为了客户关注的重中之重，其核心在于为客户创造更大的价值。

因此相比于采用更先进的高端技术，客户更关注于降低车辆的TCO。卡车TCO主要由固定成本（保险、司机人工费、路桥费）、变动成本（油耗、维保、轮胎）和折旧三部分组成。伴随着变动成本以及固定成本的逐年上升，商用车TCO的变动严重影响着下游客户的选择，如何降低商用车的TCO已成为行业内显著的痛点之一。

3）招工难

近些年，伴随着人口老龄化等问题，中国劳动人口逐年下降，传统行业招工难成为普遍现象。由于物流运输行业的工作环境恶劣，工作时间长等问题，大量的年轻人不愿意从事该行业，行业新鲜血液少，2016年至2020年中国货运驾驶员数量从1,898万人下降至1,510万人，降幅达到20.4%。目前中国卡车司机缺口达到了约1,200万。

4）安全事故频发

交通事故是指在行车过程中，由于车辆、驾驶员、道路交通环境三者间关系的不协调、不稳定状态造成的特殊情况。2016年中国汽车交通事故共有145,820起，并于2018年达到顶峰有166,906起，2020年中国汽车交通事故有156,901起。

目前商用车的百万公里事故率在3.5起左右。在事故严重性方面，相比于乘用车，由于商用车的重量更大、操控难度更高，因此其事故造成的损失更加严重，对物流运输的影响严重，如何降低商用车的事故率已经成为物流企业核心诉求之一。

3 新能源及智能化技术

商用车新能源技术是指利用非传统燃料或电力驱动商用车辆的技术，主要包括纯电动、混合动力、氢燃料电池等类型。

来源：沙利文分析

从环保、技术难度、落地能力、补能效率、安全以及市场关注度六大方向比较，目前纯电动技术在商用车新能源方向中有着明显的优势。相比于混动技术，纯电动技术是完全清洁能源，更加符合时代的要求。相比于氢能源技术，纯电技术可行性高，可以更快进行商业化落地。目前纯电动主要的问题是其补能效率低，但借助换电站等技术手段，其能够达到与氢能源同等的补能效率。

*备注：环保属性仅考虑车辆的运营周期中的环保表现，不包括能量的来源途径；如采用换电技术，则纯电动技术补能效率和氢能源相当；除技术难度外，得分越高代表表现越优异；技术难度中，得分越高代表技术难度越低更容易实现。

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智能化技术指在汽车上搭载先进的传感器等装置，运用先进的通信、计算机、网络、人工智能和控制技术等新技术，对车辆实现实时、连续控制，使汽车具备智能驾驶的能力。其中，自动驾驶技术实现流程分为感知、定位、决策、执行四个步骤。

在商用车领域，智能驾驶可以降低司机的操作压力，减缓司机招工难的问题。伴随着技术升级及相关法律法规完善，未来驾驶员将被智能系统完全取代，物流运输将进入无人化阶段。在运营过程中，智能驾驶能够提高运输的安全，降低事故的发生概率，提高整体的运营效率。

4 新能源与智能化助力商用车打破困局

新能源化主要能够解决商用车高污染和TCO敏感度高的困境。

相比于传统的石油燃料，新能源技术更加环保，同时其通常为可再生能源，相比于不可再生的石油燃料，价格更加便宜且稳定，能有效地降低商用车运输TCO中的能源费用。

除了节能减排与降低运输TCO外，相比于燃油车型，新能源车型更有利智能化的部署。相比于传统商用车复杂的机械结构，新能源商用车的结构更加简明，布局更加灵活，更有利智能化地部署。同时车辆整体由电力驱动，与智能化发展的驱动能源一致，匹配度更高，新能源商用车更有利于智能化进程的发展。

来源：沙利文分析

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智能化在商用车行业主要能解决其招工难和安全事故多两大困境。商用车借助传感器与大数据等先进技术，能有效地降低物流行业对司机数量的需求，同时保证整体物流运输顺利地进行。

智能化除了能够解决商用车的两大困境之外，还能增长商用车的运转时长。目前商用车司机每天平均工作时长约为12小时，其中包括中途休息、吃饭的时间。自动驾驶卡车理论上可在保证运输安全的情况下，不间断运行近24小时。这意味着物流运输公司可以在更短的交付周期内完成更多的运输量，提升企业的整体效率。

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来源：沙利文分析

目前商用车智能化进展较为快速，2021年货车智能化渗透率达到了28.7%。由于配套设施建设尚未完善、换电技术持续迭代，目前商用车新能源化进展较慢，尤其是在重卡领域，2021年仅0.7%。

随着配套设施的完善以及换电技术的成熟，商用车新能源渗透率将快速提升，同时也将带动商用车智能化的升级以及渗透率的提升。智能化与新能源化将是未来商用车发展的重要方向，共同推动商用车行业蓬勃发展。

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5 新能源化、智能化商用车市场规模及渗透率

01 中国新能源货车市场规模及渗透率

目前由于新能源充电桩的能基础建设尚未完善，新能源商用车充能限制了其的使用领域。目前新能源卡车的渗透率相对较低，2019及2020年相较稳定，维持在5-6万辆左右，2021年伴随着技术的逐渐成熟，解放、斯堪尼亚、戴姆勒等商用车领先企业纷纷推出了旗下的新能源车型伴随着技术的进一步升级，以及各家厂商的新产品的推出，预计新能源市场将进一步增长。

但由于2023年补贴取消，预计2023年新能源卡车新车销量渗透率将小幅下滑，但市场需求仍然存在。预计到2026年中国新能源卡车销量将达到75.5万辆，相较于2022年年复合增长率达到34.7%。

来源：沙利文分析

02 中国自动驾驶货车市场规模及渗透率

目前自动驾驶技术由于法律法规及技术等问题尚未大规模应用，目前主要使用在部分封闭场景中。2020年及2021年由于国六标准地执行导致换车潮，自动驾驶的渗透率快速增长，从2019年的9.6%增长至28.7%。

由于自动驾驶在运输领域能够很好地解决卡车目前存在市场痛点，预计在技术进一步发展及法律法规进一步完善后，其渗透率将快速增长。预计2022年至2026年卡车自动驾驶渗透率将从39.9%增长至72.0%。

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03 中国新能源重卡市场规模及渗透率

近来国家积极推进“双碳”战略，鼓励大力发展新能源重卡，尤其是纯电动重卡。同时由于电动重卡本身具备明显的优势，适合港口、矿山、城市渣土运输、大型钢厂等多个场景应用。在政策与需求的加持下，新能源重卡行业迅速发展。

目前限制新能源重卡销量增长的主要因素是续航以及补能时间。换电技术能够很好地解决新能源重卡的补能。2021年工信部第12批新能源专用车推荐目录中显示换电车型已达到26款，随着换电技术成熟，换电重卡车型将越来越多，中国新能源重卡销量将快速上升。

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6 商用车新能源智能化领域最佳践行案例

目前，西井科技推出多类型新能源智能化商用车，能够适配不同场景需求。面向封闭道路、半开放道路、开放道路，西井科技以拳头产品无人驾驶卡车Q-Truck为基底，衍生可升级的智能网联电动重卡，深入整个集装箱流转全链路，推动全球物流的数字化绿色转型升级与智能化迭代创新。

来源：沙利文分析

在绿色生态方面，西井科技通过“车辆-换电站-云平台”架构，构建PowerOnair无人换电生态，致力于为新能源智能化商用车提供能源服务。PowerOnair具备换电速度快、纯无人安全性高、环境自适应性强、标准模块化程度高、云平台提升碳价值等五大核心优势，助力Q-Truck实现全程自主换电，将单次换电时间压缩到5分钟，突破人力和效率的双挑战。

来源：沙利文分析

在落地标杆案例方面，西井科技秉承“效率优先、价值落地”的理念，贡献全局无人驾驶新能源智能化解决方案，助力泰国林查班港口增效减碳：2020年4月起至今，在泰国林查班港口的无人驾驶Q-Truck车队，成为疫情下首批出海的中国智能项目，助力用户成为全球首个无人驾驶与人工驾驶混合作业的码头。

2022年10月第二批全时无人换电Q-Truck和智能网联电动重卡已成功进入林查班港并落地应用。截至2022年12月，Q -Truck无人驾驶车队在该码头已经累计作业26个月，完成超19万TEU的实船作业作业箱数，无人集卡与有人集卡相比工作效能可提升27.5%，Q-Truck车队采用新能源纯电驱动，单辆车每年为地球减少10.7吨CO2排放，相当于每年多植树700余棵。

来源：沙利文分析