铁矿石是炼钢的原材料。
根据大连商品交易所铁矿石期货交易手册里面的说法：生产1吨生铁需要1.6吨的铁矿石，300-400公斤左右的焦炭。
【资料图】
为什么说是交易手册的说法呢？
因为现实中炼铁的时候铁矿石和焦炭的比例，跟工人技术水平、铁矿石的品级、钢厂里面采购人员吃回扣的比例有关系。我们如果只是想炒钢材期货或者钢铁股的话，这些不用知道的这么细。
我们就知道铁矿石和焦炭是钢材的原材料就行，是炼钢的上游，炼铁、炼钢离不开这俩玩意就行了。
铁矿石生产方
铁矿石顾名思义，这是一种矿，是从地底下挖出来的，也就是哪里有铁矿完全靠老天爷赏饭吃。
当今世界上比较幸运的地底下有铁矿的国家还真不多，主要就集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、印度、美国、加拿大、南非这几个国家。
注意这里面没有中国。
在这些国家里，铁矿石储量最大，品质最好的两个国家就是巴西和澳大利亚，所以这俩国家是现在世界上最主要的铁矿石出口国，目前世界上最大的三个铁矿石企业，或者说铁矿石三巨头都在巴西和澳大利亚。
这也是为什么我们要跟土澳和巴西纠结这么多年，搞铁矿石谈判的原因。除了这三巨头，澳大利亚还有很多大大小小的铁矿石公司，这就说明整个澳洲地底下的铁矿石含量那是真的多，也是老天爷给这些家伙饭吃，让他们挖地就能赚大钱。
关于这三巨头的事咱一会再细说。
除了巴西和澳大利亚，铁矿石储量稍微多一点的国家还有印度、俄罗斯、加拿大这些国家，但这几个国家的铁矿基本都自产自销了，自己就用了。
铁矿石需求方
生产方说完了，咱们再看看需求方。
目前全世界主要进口铁矿石的就仨国家，中国、美国和日本。美国是土澳主子的主子，土澳可不敢坑美国，日本比猴都精，铁矿石三巨头差点就日本给坑了，所以这俩国家在铁矿石谈判的时候基本没输过。
那除了这俩国家，软柿子就剩咱们了，铁矿石巨头也只能往死里能坑朴实无华的咱们了，而且咱们的进口量比美国和日本大多了，土澳坑我们赚的也多，也就是不论从政治上还是从经济利益上，土澳都有动力坑咱们。
这里要强调一下，大家不要以为老邢说的是历史故事，这就是现在正在发生的事，铁矿石谈判到现在依然还在举步维艰，吭哧瘪肚的进行着，到2021年我国还在被国际铁矿石巨头们各种坑。
比如 2020年我国进口铁矿石超过了10亿吨，其中70%从澳大利亚进口，进口价比去年高了60%多。
涨价60%，这啥概念，这意味着我们要多花775亿美元买铁矿石。只2020年澳大利亚靠卖铁矿石在中国就赚了差不多5000亿元人民币。跟海南省一年的GDP差不多了。换句话说，这土澳一年光靠卖铁矿石，就把咱们一个省的总产值给坑走了。这可就发生在不到一个月之前的去年。
土澳说涨价就涨价，咱们一点还价的余地都没有，而且不是涨个3%，5%啥的，而是涨60%，我靠，一张嘴就6个涨停板，咱们一点还价的余地都没有。这哪是跟咱们做生意，这他么就是在咱们这抢钱呢，要知道这可都是我们劳动人民的血汗钱哪，人家随便一张嘴就拿走了。
这不就是因为我们在国际铁矿石谈判桌上没有话语权，这些欧美老狐狸合伙欺负人。虽然咱们的中钢协表示了强烈的不满和抗议，但是啥用没有，铁矿石价格该涨价还是涨。
说白了就是在国际间的交流，跟外国人打交道。口头表达不满也就只能过过嘴瘾，你说人家人家能掉块肉吗？你表示抗议人家会内疚吗？整不好人家还偷着笑话你呢。
只有实打实的把它们干趴下，让他们真的知道我们不好惹，惹了我们要付出代价，它们才肯在谈判桌上坐下来跟我们好好谈，才肯把我们说的话当一回事。
这就是实力决定话语权，落后就要挨打这个真理。所以有些小国跟咱们嘚瑟，咱们就必须在贸易等等各个领域收拾他一下，不给他点颜色看看，不给他丫的几个大耳刮子，他就不知道自己几两沉。
受制于人
但是说实话，在铁矿石国际谈判这一块，我们目前还真就很难一大耳帖子把土澳这些国家给扇疼了。
第一：我国的铁矿石还真就得从三巨头那买，不买不行。
有人说我国地大物博啥都有，怎么非要进口铁矿石呢？
其实我国也有铁矿石，而且探明的储量还不少。但是有一点，太分散，不集中，到处都有，但每处储量都不多，有很多都不值得开个矿挖一回。
目前我国主要在河北、辽宁、四川、安徽这有几个比较大的铁矿，但是这点产量根本不够我国世界第一钢铁行业用的。
而且还有一点，我国的铁矿石品质也不太好，跟三巨头的铁矿石比，我国的铁矿石杂质多，含铁量低，想用它炼铁就得需要更高的技术和设备。
我国的铁矿石开采成本和炼铁成本都比三巨头手里的优质铁矿要高很多。而澳大利亚和巴西那边的铁矿石有三个特点，那就是铁含量高，硅含量低，铝含量低。
说的夸张点，这感觉就是人家能从地底下直接刨出来一块铁来，而我们刨了半天，刨出来一堆红色的土，甚至有时候拿吸铁石都吸不上，你说这铁含量多低。
这品质跟人家差距就这么大，而咱们要从土面子里面提炼出生铁，那就要比用土澳的铁矿石炼铁费老多劲了。
所以很多钢厂不愿意买咱们自己的铁矿石，尤其是很多小钢厂，没有那个高超的技术用低质量的铁矿里面炼铁，所以经常是炼一炉废一炉。
虽然说产量第一，但是真的质量没法保证。而且是即使知道炼一炉废一炉，这钢厂还是孜孜不倦的炼废。这一点老邢聊成本的时候说过，如果不生产的话，那会直接赔掉固定成本，生产，哪怕是出废钢，也能赚点小钱，把可变成本部分补回来。所以当时很多钢厂就是边亏损边生产，越亏损越生产。
生产就需要大量的铁矿石，但是没办法，我们自己做不到自给自足，因为我国铁矿石的需求量太大了，那就只能大量的进口铁矿石了。
除了这一点，我们国内钢铁产业的环境也决定了我们没办法像美国和日本一样跟三巨头对等的谈判，这一点咱们下一节重点聊我国钢铁产业现状的时候再说。
第二：国际上卖的铁矿石，咱们也只能买土澳和巴西的。
现在卖铁矿石的主要就是咱们前面说的铁矿石储量丰富的这几个国家，以及他们成立的铁矿石公司，现在整个铁矿石卖方基本由三个最大的铁矿企业垄断，也就是三巨头：力拓、必和必拓和淡水河谷。
除了这三巨头之外，世界上还有很多规模小一点的矿山企业，比如FMG和一些其他更小的矿企。这些企业太多了，咱们就不一一介绍了。
这里呢跟大家简单介绍一下当今的铁矿石三巨头。
淡水河谷
排名第一的叫淡水河谷，成立于1942年，有80来年历史了。淡水河谷在巴西，是世界第一大铁矿石生产和出口商，也是整个美洲大陆最大的采矿业公司，被誉为巴西“皇冠上的宝石”和“亚马逊的引擎”。
据测算，淡水河谷手下的矿产资源以他们现在的开采速度，再开采个400年没问题。现在这个淡水河谷除了是矿山企业之外，还涉及了铁路，港口、能源、纸浆、有色等等其他的产业，可以说现在淡水河谷是一个大财团。
在最近这5、6年的世界500强排名中，淡水河谷基本都在300到400名之间徘徊。这个淡水河谷在1994 还在咱们中国设立了一个办事处，要知道他在全球只有5个办事处，咱们这就有一个，当然这也跟咱们是世界第一大客户有关。
2008年的时候，淡水河谷还在珠海投资建了一个矿厂，2016年的时候还跟中国远洋集团签署了一个长期运输协议，当然这么做的目的是跟其他的两巨头抢生意，因为巴西离咱们这的距离那跟澳大利亚比，可远多了。老远老远了，所以淡水河谷得先把物流的事搞定了才行。
力拓、大必和必拓
下面我们再来看看排名第二的力拓，第三大必和必拓，还有第四的FMG，这三个家伙为啥一起说呢，因为这三货都在澳大利亚。
其中力拓和必和必拓这俩家伙成立的比较早，都是一八八几年前后成立的，有上百年历史了。所以也就继承了那一代欧洲人又阴险，又坏，又残暴的基因了。这俩货经常勾结起来算计咱们，属于铁矿石谈判桌上最不好对付的对手了。
FMG成立的比较晚，属于00后了，他就没啥可说的了。力拓的总部其实在英国，但是英国是澳大利亚的宗主国，而且力拓的矿山主要都在澳大利亚，所以咱们就说力拓是澳大利亚的公司，没毛病。
那么说到这，老铁们发现没有，铁矿石三巨头，或者说加上FMG算四巨头的话。四巨头中的二、三、四都在澳大利亚。而且世界公认的十大铁矿里面，有7个都在澳大利亚，所以老邢一直再聊我国跟土澳之间的谈判巴西那就一笔带过了。
就这铁矿石四巨头，加起来的总产量，注意只有这四个公司，就占了全世界铁矿石总产量的一半多。要知道全世界大大小小的铁矿石企业成千上万家，其中四个就占了一半，这是啥概念。这个概念就是他们四个要是合起伙来，搞一个托拉斯，那就基本能垄断全球铁矿石市场了。而我们铁矿石谈判的主要对手就是他们，这其中有三个都在澳大利亚，所以澳大利亚才有底气这么嚣张。
所以才出现了我们在长达二十来年的铁矿石谈判中，屡战屡败。
你看，2003年我国进入铁矿石谈判名单开始。
2004年铁矿石涨价18.6%
2005年涨价71.5%
2006年涨价19%
2007年涨价9.5%
2008年涨80%
当然这里面有当年著名的力拓内奸案的作用，这个事咱们以后再说。
到了2009年，也是因为金融危机，也是因为我们把内奸给法办了，铁矿石价格下降了34%。
可是仅一年之后的2010年三巨头就强行取消了原来的铁矿石谈判长协议价机制，非要改成参考他们制定的普氏价格指数作为铁矿石的定价依据。
这个事咱们在上一回提到一嘴，这个普氏指数出来后，国际铁矿石就开始各种暴涨暴跌。也就是这个指数看起来好像是挺公平，反映了市场真实的供需，但是谁知道他们三巨头在后面有没有操控这个指数呢。
因为在这个指数出来的当年，2010年铁矿石价格，或者说我们中国进口的铁矿石价格上涨了100%，翻了一倍。这也太欺负人了。但是这也是没办法的事，从目前的情况来看，我们在谈判桌上也就只有世界第一大客户这一个底牌了。
具体的铁矿石谈判细节咱们后面的节目再细说。
这一节先交代背景，让大家听得懂后面的东西。
长协机制
那么刚才提到了一个词叫长协谈判，这个得跟大家解释一下什么是长协机制。
一句话解释长协机制就是买卖双方签订一个长期的价格协议，这个长期一般指的是一年。也就是未来这一年，买卖双方，都按长协价格谈判时候谈妥的价格来交易。到了下一年，再重新谈，谈一次管一年。
一般是日本的新日铁代表亚洲、法国的阿赛勒代表欧洲，美国的美钢代表美洲，跟三巨头谈，只要是任何一家钢厂与三巨头中的随便一家达成协议，谈判就结束，今后一年的世界铁矿石价格就按这个谈判价格来。
发现没有，这里就没有中国的事，是日本代表亚洲。而我国是2003年，进口铁矿石数量首次超过日本，成为全球最大的铁矿石进口国之后，才有机会坐到了一年一度的国际铁矿石价格谈判桌上。但是，谈完之后，在2004年，我国还是接受了日本新日铁公司的谈判结果，也就是铁矿石价格上涨了18.6%，我们被当做空气了。
美元结算
美元结算，这个大家都不陌生，除了铁矿石，国际上很多东西，或者说几乎所有战略性资源都是用美元来结算的，因为美元在全世界是有货币霸权的。
总之，用美元结算，那就会被美国割韭菜，人家就是开动印钞机，印几张纸就能跟你换东西。而且是人家想印多少就印多少，量化宽松，明目张胆的告诉全世界，我就是要割你们韭菜，谁不服。
这个铁矿石结算用美元，那就相当于在谈判桌上，用美元的国家和美国的小弟国家本身就占据优势。我们天生就吃亏，就是把价格谈下来，我们也是吃亏的。
所以上一节老邢才专门拿出来一节来说，为啥我国要加大力度建立自己的钢材和铁矿石市场，不论是期货还是现货市场，我们都得建立个全球最大，否则作为产销世界第一的国家，我们就只能被人家宰割。
这里要跟大家说一下， 我们已经取得了初步成就。那就是到了2020年，铁矿石三巨头已经开始用人民币结算了。
这真的是因为我国的铁矿石期货国际化了，大连的铁矿石期货自从引入境外投资者以来，很多世界上的大型铁矿石企业都来到了中国做套保，那既然来到了咱们的市场，那就得用人民币结算，那用个几年，用习惯了发现人民币结算也挺好，很方便，掏出手机刷二维码就行。这不比用美元还得掏信用卡方便多了吗？
干散货航运价格
说完了美元结算的事，我们最后再看看干散货航运价格。
一句话解释干散货，就是可以很容易用散装的形式处理和运输的商品。
说白了就是又干，又散，而且还不怕风吹日晒的东西。比如煤，沙子，大豆，铁矿石这些东西，露天往地上一堆就行，大不了上面盖一层布。运输的时候也不用装罐子里，也不用装袋子里，直接就往卡车，轮船上撒就行，铺一地，这就是干散货。
铁矿石就是一种干散货，所以铁矿石的运输是很简单的，不挑交通工具。但是这玩意特别沉，密度很大，还很脏。它不挑交通工具，但是人家交通工具挑它。比如空运就不行，油钱还够不上呢。火车也不行，澳大利亚巴西跟咱们之间没法通火车。那就只能海运了，所以澳大利亚，巴西的铁矿都是通过轮船源源不断的运到我国。
那么这就出现了一个问题，铁矿石的价格里船运价格会占很大一部分比重，要知道这船价可不便宜啊，而且航运的风险很大，有个台风，海盗，洋流啥的都能影响航运。所有航运价格也是波动很大，有时候船价特别贵，有时候又很便宜。所以很多时候，国际航运市场的变化，就会影响铁矿石价格。
我们一般的投资者，如果对黑色，农产品什么的跟干散货有关的大宗商品或者相关的股票感兴趣的话，有一个指数是必须要看的，这就是BDI指数，波罗的海干散货航运价格指数。
总结语
国际铁矿石产业链大背景就是澳大利亚、巴西是最大的卖方，最大的买方是中国，美国和日本。
我国的铁矿石产业比较弱，所以我国得靠进口，所以才需要跟这些国际巨头们谈价。早期的谈判叫长协机制，而且是美元结算，我国比较吃亏。
最后大家要注意，玩跟干散货有关的期货和股票的时候，国际船价是不能不考虑的。
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