本文来源:时代周报 作者:谢敏
5月4日,百亿私募基金——上海半夏投资管理中心(以下简称“半夏投资”)发布公告称,自2023年5月8日起,暂停旗下存续私募基金产品对新客户的申购开发,已持有产品的投资人追加申购不受影响。
5月5日下午,半夏投资创始人李蓓在官微发文回应称,现在半夏宏观对冲系列的规模已经超过了100亿,如果规模再扩大较多,若干他们经常使用的工具,就会面临交易所的持仓限制,对策略的实现和长期收益率水平会产生一定影响。“我们希望维持一直以来的风险收益特征,维持与股市的低相关性,努力实现长期较高的绝对收益。跟第一梯队的规模和滑落到二流的业绩相比,我们宁肯选择维持第二梯队的规模并争取维持一流的业绩。”
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图片来源:半夏投资公众号截图
早在2021年的一篇文章里,李蓓便提到过,再过一段时间,可能是后年年年初。半夏会整体封闭一段时间。
在2023年5月5日的回应中,李蓓还表示,作为一名女性的基金经理,和女性私募基金公司的创始人,创业以来,显然一定会遇到很多的歧视和不信任。“所以,相对于男性同行,更加珍惜每一位,在我创业的早期就信任我投资我的半夏早期投资人。我们内部早就想好了,会及时控制规模,争取维持一流的业绩回馈大家。”
李蓓,半夏投资的创始人和操盘手。2007年,毕业于北大光华管理学院,获金融学硕士学位。毕业之后,李蓓加入交银施罗德基金,担任研究员。在研究员之后,开启了投资之路。
李蓓被业内认为是国内宏观对冲投资领域的先行者和领导者。2011年,李蓓发起成立并管理泓湖重域宏观对冲基金,该基金是国内最早的真正意义上的宏观对冲基金。目前仍在运行,由李蓓前夫梁文涛管理。
2017年5月,李蓓成立半夏投资。天眼查显示,李蓓持有半夏投资60.15%股份。此外,上海颐夏、上海诺彩、天津歌斐分别持股24.81%、14.29%、0.75%。
李蓓作为基金女经理人,有着“私募女魔头”的称号,其许多言论曾引发热议。
2020年,李蓓在接受媒体采访时,发出“桥水到中国来大概率我业绩比他好”言论。今年4月,李蓓在月报节选中提到,“虽然我们持有的地产股今年以来表现非常落后,但这并不是风险而是机会,后续大涨只是时间问题”。并喊出,“这是十年一遇级别的机会,股价的反应只是时间问题”。
私募排排网显示,李蓓管理基金有11只,擅长投资领域为多资产策略。截至今年4月,累计收益达343.61%,收益水平高于业绩平均收益水平。其中,半夏稳健混合宏观对冲累计收益最高,累计收益达659.70%,年华收益达50.90%。累计收益最低的产品为半夏宏观对冲策略二号,累计收益达67.43%,年化收益为52.65%。
截至今年一季度,在2023年中国百亿私募收益排名中,半夏投资以1.41%的收益率,排名第67位。收益率低于92家百亿私募一季度收益平均值3.72%,也低于其中位数3.04%。细究发现,半夏投资1月份业绩表现不错,但之后业绩出现小幅回撤,导致一季度收益排名相对靠后。而一季度的小幅回撤,或与其布局房地产板块相关。
但拉长时间线看,近三年,半夏投资表现亮眼。截至2023年3月,半夏投资近三年收益为148.63%,仅低于正圆投资。在中国百亿私募近三年收益10强榜单中,半夏投资夺得亚军。
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