新能源行业产能过剩情况统计|每日热文

今天看了份新能源行业产能过剩情况的资料，非常详细，我稍加整理，在这转发一下。

光伏

乐观估计，国内今年装机110GW，国外装机220GW，合330GW。

【资料图】

硅料今年产能200万吨（约合600GW），远期产能700万吨（约合2100GW）。

硅片今年产能681GW，远期产能1080GW。

仅N型电池片406GW。

组件现有 578GW，各家远期产能合计 893GW。

锂电池

预计 2023 年动力+储能+其他锂电合计需求 1100 GWh，2024 年需求 1315 GWh，到 2025 年为 1658GWh。

三元正极在 2025 年预计需要 126 万吨，仅头部几家的产能今年底就能达到 126.5 万吨

铁锂正极在 2025 年预计需要 179.6 万吨，目前已经达到了 205.52 万吨。远期产能767.52 万吨。

隔膜按照 1GWh 锂离子电池需要1500 万平方米隔膜计算，今年隔膜需求量大概在165亿平米。今年产能在127亿平，但未来2年产能增速极快，预计达到498亿平。

负极今年需求在160 万吨左右，今年产能179万吨，即将过剩。

电解液预计到 2025 年全球锂离子电池电解液需求量为 216.3 万吨，单天赐材料一家，全球已规划电解液总产能就超 200 万吨，已经够用了。

总结

我们平时总是说光伏、锂电材料产能过剩，面临价格战，但怎么说都没有看到确切的数据那么有说服力、那么震撼。

光伏、锂电材料行业过去由于需求高增长，供给短期跟不上，一度备受资金关注，整个行业估值给得非常高，而其中多数环节的技术壁垒并不太高，更多是产能错配带来的量价齐升。

在这样高估值环境下，行业内的玩家非常容易融资扩产，其他企业也拼命往里冲，然而需求再高增，总有一天会降速，总有这么一天产能会赶上来，并且赶过头，造成行业的竞争格局恶化。

更为残酷的是，市场最早在1,2年前就已经预判到了今天的状况，先知先觉的资金已经开始撤离，接下来大家就发现，这些行业内的企业业绩那么好，但股价就是一直在跌，而当价格战真正开打这一天，股价早就跌没了。

其他消息：

1、关于中芯国际的大跌。 昨天中芯国际大跌，市场有传言比如一季度业绩不好，等等，其实一季度业绩不好是明牌的，全年业绩都不会很好，市场的一致预期今年利润在60亿上下，只有去年的一半。

半导体仍在下行周期，中芯国际业绩不好完全能理解，今年估值大概在70倍，所以之前的上涨就就不是很有道理。

唯一的优势在于企业有稀缺性，筹码结构相对好一些，所以我猜中芯国际这波上涨是因为中字头+大盘价值股+AI+半导体，所有概念都撞一块了，当题材退潮，股价下跌也是自然。

2、今天又出掉了正帆科技，主要是一季度业绩一般，利润没增长，收入增长也只有10%多，当然，正帆科技的业绩主要不在一季度，后面面临上市三年的大额解禁，所以打算二季报出来之后再考虑。

换到了盐津铺子，小零食赛道感觉更容易把握，其他稍微做了一些微调。

实盘（仅供参考，不构成投资建议）

今日操作见上，亏1w，仓位160%，23年亏28w。

我是“零基础投资”，逻辑、观点、实盘，期待你的关注。

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