天天观察：预见2023：《2023年中国烧碱行业全景图谱》

1、定义

氢氧化钠(Sodium hydroxide)，也称苛性钠、烧碱、火碱，是一种无机化合物，化学式NaOH，氢氧化钠具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途广泛。

2、产业链剖析：下游应用广泛

烧碱行业是以原盐和电为原料生产烧碱的产业，后续通过添加其他物质与之发生反应得到更多的烧碱产品。烧碱产品种类多，关联度大，其下游产品达到上千个品种，具有较高的经济延伸价值，它广泛应用于轻工、纺织、造纸等国民经济各命脉部门，在我国经济发展中具有举足轻重的地位。

目前，我国烧碱产业链上游主要由中泰化学、滨化股份、鲁北化工等企业进行原材料供应。中游主要由上海烧碱化工股份有限公司、安徽华塑股份有限公司、江西世龙实业股份有限公司、浙江嘉化能源化工股份有限公司、宜宾天原集团股份有限公司、沈阳化工股份有限公司、浙江镇洋发展股份有限公司、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司、内蒙古君正能源化工集团股份有限公司等公司进行细分产品供应。

中国烧碱工业始于20世纪20年代末。1949年前，烧碱平均年产量仅15kt。1949年后，在提高设备生产能力的基础上，对电解技术和配套设备进行了一系列改进。70年代初，烧碱行业中阳极材料进行了重大革新。“十二五”期间，国内烧碱行业快速发展，产能得到充分释放。“十三五”期间，烧碱行业的工艺优化加快。“十四五”以来，烧碱行业注重数字化和绿色化转型，迈入高质量发展阶段。

我国烧碱行业的政策规划主要涉及碳排放标准制定，行业绿色化发展等方面，具体汇总如下：

在2022年3月28日，工业和信息化部等六部门联合发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，明确到2025年，大宗化工产品生产集中度进一步提高，产能利用率达到80%以上。“十四五”期间行业发展围绕创新、产业结构和布局、数字化转型和绿色安全等方面开展。

1、烧碱产能波动上升，规模超4000万吨

根据中国氯碱工业协会的数据显示，近年来我国烧碱行业产能呈现波动上升态势;从2007年的2181万吨上升至2020年的4470万吨。2021年，我国烧碱产能新增109万吨，退出产能71.5万吨，产能净增长37.5万吨，新增产能释放大多分布于年中，且区域分布较为分散，四季度落地的产能相对较少，全年国内烧碱产量呈现稳中小幅增长态势。2022年上半年，中国烧碱产能达到4309万吨，其中新增产能42.5万吨，淘汰产能7.5万吨，淘汰产能包括安徽八一化工搬迁后暂未投产的15万吨及江苏盐海化工2.5万吨。

2、烧碱行业市场规模超1400亿元

2021年，我国烧碱下游整体表现温和，主要下游氧化铝行业产量较2020年增长，但2021年下半年8-11月份氧化铝产量同比出现连续下滑。受船运紧张影响，2021年我国进口铝土矿减少，使用国内铝士矿数量增加，对烧碱单耗提升，氧化铝企业与烧碱企业协商合同订单价格博弈较为明显，采购液碱价格出现多次调整。此外，国内粘胶纤维行业由于进口原料、终端产品出口不佳及国内市场表现低迷等多重因素影响，整体开工负荷不足，对烧碱需求处于相对低位水平。造纸行业采购液碱以刚需为主，大量囤货操作有限。

2022年1-11月，我国烧碱市场表观消费量为3346万吨。依据烧碱的消费量以及价格测算，2021年我国烧碱行业的市场规模超800亿元，2022年1-11月超1400亿元。

1、区域竞争格局

根据中国烧碱工业协会的数据显示，受运输成本影响，烧碱产能区域性分布特点显著。从生产区域分布来看，华东、华北、西北地区为我国烧碱主要生产区域，2021年，三地区烧碱产能分别占比47.39%、18.44%、15.72%，共计81.55%。

2、企业竞争格局

根据各公司公告的产能数据并且结合2021年我国烧碱的产量数据，测算出我国烧碱企业的排名。目前，中泰化学是我国烧碱的龙头企业，2021年产量占比为3.5%。

注：因数据披露原因，数据仅包含上市企业。

1、行业加速发展，关键原料替代进程加快

随着我国碳中和战略和国产化进程的推进，未来我国烧碱行业趋势如下：

2、未来烧碱行业市场规模1500亿元

根据近年来烧碱行业消费量的走势测算2023年我国烧碱消费量超3500万吨，随后2028年超3800万吨，对应规模超1500亿元。

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