投融资事件58起4家新茶饮供应商加速上市2月新消费产业投融资观察 报资讯

2023-03-07 19:46:33    来源:蓝鲨消费    

蓝鲨导读:消费投资更看重确定性了

特邀作者| 张丹华

编 辑 | 卢旭成

核心要点:


(资料图片仅供参考)

1、投融资事件58起,披露的融资金额近17亿人民币。

2、吃喝相关投融资事件23起,咖啡赛道8起投融资事件,战事升级;休闲食品渠道变革,量贩零食“赵一鸣零食”获黑蚁资本和良品铺子1.5亿元加持。

3、消费级智能硬件最吸金,6个亿元级投融资事件中占据2席。

4、投资机构方面,专注消费赛道的资本仍在加码,黑蚁资本、梅花创投均参与2个新消费项目的投资,全球最大消费私募基金L Catterton加码宠物赛道。

5、4家新茶饮供应商推进上市进程,产业链整合加速。

01

投融资金融近17亿,咖啡和新茶饮赛道战事升级

据蓝鲨消费不完全统计,2023年2月1日至2月28日,新消费领域共公布了58起投融资事件,环比上涨18.4%,同比下跌12.1%。

来源:企查查、IT桔子等,蓝鲨消费整理并制图

来源:企查查、IT桔子等,蓝鲨消费整理并制图

从细分领域来看,2月新消费产业投融资有以下3个特点:

一是吃喝相关项目占比依然最高。

食品饮料和餐饮领域,分别有12起和11起投融资事件。咖啡和茶饮赛道战事升级,8个咖啡产业相关项目获得资本青睐,4个新茶饮供应商要上市,产业加速整合。

表3:2023年2月获得融资的咖啡相关品牌

来源:企查查、IT桔子等,蓝鲨消费整理并制图

另外,休闲零食渠道变革,以“零食很忙”为代表的量贩零食店单店模型跑通,量贩零食品牌受青睐,“赵一鸣量贩零食”获得黑蚁资本领投、良品铺子跟投的1.5亿元A轮投资。

二是致力于消费产业降本增效的服务商投融资数量回归 。2月,9个消费产业服务商获得融资,直播电商供应链服务商“热度星选”和“智运中卡”、无人零售服务商“海特汇”和“密色品牌”、抖音本地生活全案营销服务商“花儿朵朵”,均获得千万级融资。而获得投融资的4个跨境出海相关企业,3家为服务商,二者叠加的话,服务商投融资数量共有12起。

三是消费级智能硬件、美妆个护、宠物的投融资数量与上月持平 。消费级智能硬件最吸金,沉浸式声音解决方案提供商“瑞利声学”;VR头显设备研发制造商“小派科技”获得亿元级融资。在变美的道路上,医美级护肤品和轻医美备受推崇,医美护肤品牌“协和天使”、皮肤学级护肤品牌“海璞诺”、轻医美连锁品牌“蛋壳肌因”获得融资。金鼎资本、全球最大消费品私募基金L Catterton加码宠物赛道,分别投资了“布卡星”和“帕特诺尔”。

来源:企查查、IT桔子等,蓝鲨消费整理并制图

从融资轮次看,超60%投融资发生在B轮之前 。基于产业协同的战略性投融资占比25.9%,近60.4%的投融资事件发生在B轮之前。

另外,本月消费产业共有17起IPO相关事件 。其中,有4家企业上市,户外装备生产商“扬州金泉”在上交所主板上市,新茶饮原料供应商“田野股份”和魔芋产品产销商“一致魔芋”在北交所上市;安徽茶干、肉酱企业“金菜地”挂牌新三板。12家企业拟A股上市,向深交所和上交所递交或更新招股书;普洱茶上产供应商“澜沧古茶”向港交所递交招股书,上市进程更近一步。

表5:2023年2月新消费领域IPO相关事件

来源:公开资料,蓝鲨消费整理并制图

来源:企查查、IT桔子等,蓝鲨消费整理并制图

从融资金额方面,据蓝鲨消费估算,披露融资金额的37起投融资事件中,融资金额近17亿人民币。公开融资金额的投融资项目仍以千万级为主,占比超40%。不考虑公开发行的话,亿元级投融资项目5个(含约亿元),相比上月有所减少。

表7:2023年2月获得亿元级融资的新消费项目

来源:企查查、IT桔子等,蓝鲨消费整理并制图,不含IPO轮次的项目

地域上,分城市来看,深圳、杭州、上海三个城市的投融资数量最多,分别有13个、10个和8个项目获得融资。分省级来看,广东、浙江、上海、北京、安徽是投融资数量TOP5,江苏省投融资数量有所减少。分城市带看,包括江浙沪皖在内的长三角地区最吸金,共有27起新消费投融资事件。

来源:企查查、IT桔子等,蓝鲨消费整理并制图

投资机构方面,梅花创投、黑蚁资本均参与了2个新消费产业相关项目的投资。另外,全球最大消费品私募基金L Catterton加码宠物赛道,投资了高品质宠物食品品牌“帕特诺尔”。

表9:2023年2月新消费产业活跃的投资机构

来源:企查查、IT桔子等,蓝鲨消费整理并制图

02

4家新茶饮供应商要上市,产业上下游加速融合

图1:港式杨枝甘露

来源:蜜雪冰城官网

新茶饮原料和餐具供应商扎堆上市。

2023年2月,新茶饮餐具供应商“恒鑫生活”和“富岭科技”、新茶饮浓浆糖浆供应商和“德鑫食品”,上市进程更近一步;新茶饮果汁果浆供应商“田野股份”在北交所上市。这些供应商服务的品牌包括瑞幸、奈雪的茶、蜜雪冰城、茶百道、星巴克、肯德基等。

此外,2022年10月,蜜雪冰城原料供应商“鲜活饮品”递交招股书;2022年11月,喜茶包材供应商“南王科技”IPO审核状态变更为已问询。植脂末供应商“佳禾食品”、为蜜雪冰城提供餐具的“家联科技”、为喜茶提供小料的“宝立食品”则在2021-2022年间率先上市。

除了上市,新茶饮背后的供应商的融资也很受瞩目,塞尚乳业、日远饮品、乐饮创新、方德食品、爱乐甜等均在2022年获得融资。

为何新茶饮供应商从幕后走向台前,得到资本青睐?

一是餐饮连锁化的需求。新茶饮战事下半场,产业链前端涌现多个千店万店品牌,作为规模化连锁餐企,对上游供应链的产能和效率提出了更高要求。因此,具备一定实力的上游供应链企业受到资本关注。同时,为了提升产能,抓住新茶饮红利,避免被淘汰,这些供应链企业也乐于拥抱资本。

二是消费投资逻辑的变化。二级市场,“新茶饮第一股”奈雪的茶上市后的股票和业绩表现不佳;一级市场,随着消费投资热潮退去,消费投资回归理性,更看重确定性。相比于前端品牌,供应链企业的规范性、确定性、安全性更高。在蓝鲨消费主办的2022年新消费品牌独角兽峰会上,策信资本合伙人沈林涛表示,“品牌化背后的供应链企业,规范化程度会更高,若想进入资本市场,规范化是巨大的挑战”;厚生投资合伙人石伟光也表示,“供应链相比品牌业务,稳定性和资产的安全性更高”。

新茶饮供应商扎堆上市,对新茶饮产业会有何影响?

供应链的改造,正决定着新茶饮产业能走得多长多远。据沙利文发布的《中国新茶饮供应链白皮书,2022》,新茶饮产业链路长、各环节错综复杂、参与主体众多,竞争格局较分散。对于走向标准化、连锁化、规模化的新茶饮产业而言,亟需进行产业整合,新茶饮战事下半场,供应链是关键。新茶饮供应商上市,在资本加持下,扩大产能、增加研发投入和引入数字化后,将加速行业整合,带动整个产业降本增效。

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