前海开源崔宸龙:新能源龙头目前是较好的布局时点 天天滚动

2023-03-28 19:35:53    来源:华诺信诚财顾    


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中国经济网北京3月27日讯 当前市场持续被数字经济、国企价值重估等主题吸引,曾经红极一时的新能源板块受到冷落。长期投资新能源板块的基金经理崔宸龙却认为,眼下恰是较好的配置时点。

崔宸龙称,整体来看,其对新能源的配置没有下降,主要是他的投资周期看得比较久。短期的回调是多重因素造成的,比如受海外加息影响,估值体系承受较大压力。

“从目前看,新能源、半导体这些行业属于节奏的问题,这些行业大的产业逻辑没有发生转变。”崔宸龙表示。同时他也提到,市场相对低迷时往往会放大各种担心,比如新能源行业,市场担心产能过剩,然而在高速成长的行业中,产能过剩虽阶段性存在,但最终会被需求增长所消化,这是一个行业发展正常的表现。

此外,需求疲软也是目前市场担心的,有人看到月度新能源车销量占比达到30%,则解读为行业进入成熟期,但是崔宸龙认为单独看一个指标往往很容易被蒙蔽。全球汽车从燃油车到电动车的发展趋势不可逆,就像手机从功能机发展到智能机,新能源车全球渗透率还在个位数水平,预计未来空间依然巨大。

崔宸龙认为,新能源目前还处在比较初期的阶段。能源行业本身是一个巨无霸行业,目前来看渗透率还比较低,同时,目前也还未到格局非常稳定,能够决出龙头的时期。预计等到行业距离现在再有5-10倍的增长后,才能看到龙头和较为稳定的格局。

崔宸龙称,长期看当前新能源在比较低的位置,目前是比较好的布局时点。目前很多龙头企业估值几乎被杀到了“地板”上,而这些公司在前几年行业比较热的时候,很难以合适的价格买到,现在可供选择的标的更多。细分行业来看,崔宸龙一直看好锂电池、光伏、新能源运营商等。除新能源外,他表示还看好新材料、高端设备装备(半导体)、创新药,合成生物学等。

(责任编辑:冀文超 )

来源:中国经济网

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