全球今热点：马云回国，对运营商云是利空啊！

3月27日，周游列国后，马云终于回国，圈里圈外一片欢腾。

(资料图片)

而直到两个多月以后，我们才逐渐意识到，马云回国，这对运营商云其实是一种利空。

马云毫无疑问是中国民营经济的代表人物之一。2019年10月27日上海外滩金融峰会，正值蚂蚁金服上市前夕，马云以一个民营企业家的视角炮轰中国金融系统，抨击银行机构，为蚂蚁金服站台。随即蚂蚁金服上市计划被叫停，马云被有关部门约谈。随后阿里巴巴因为垄断问题收到了市场监管总局的182亿巨额罚单！

随后，马云开始周游列国，只关心粮食和蔬菜。

这是一个具有里程碑意义的事件，意味着以民营企业巨头为主体的互联网行业自由发展的时代结束，强监管时代来临。

而这一次马云的回归，同样是一件里程碑事件，意味着三年疫情之后，国家需要依靠进一步壮大民营经济来重新盘活社会经济，有人解读认为，马云回归，这是民营经济的胜利，民营经济的环境将得到持续改善，政策也不再就是口头支持，而是行动上不断推进。

马云回归，也是阿里巴巴的胜利。马云回来后，阿里巴巴旋即开展了规模恢弘、号称是“24年来最大的组织变革”，阿里集团分拆为阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱六个业务板块，各自独立运营，对各自的董事会汇报负责。

宣布变革后仅两个月，5月18日，阿里巴巴发布2023财年业绩报告，同时公告阿里云将从阿里巴巴集团完全分拆独立走向上市，分析师认为阿里云此次分拆上市很可能将引入国有资本以谋求国资背景，便于后续拓展政企业务市场。

有跟踪国内云计算行业发展的分析师称，今年前4个月，阿里云、腾讯云的业绩有明显好转，重回向上的增长曲线，具体一季度的数据将在6月初公布，我们拭目以待。

而与阿里云、腾讯云重回增长曲线相对应的是，运营商云却意外遭遇了增长率的滑铁卢——

根据工信部最新发布的“2023年1－4月份通信业经济运行情况”显示，三大运营商1-4月份共完成新兴业务收入1250亿元，同比增长22.3%，其中， 云计算业务收入同比增长50.7%。

而这个数字在一年前的同期是132.6%，两年前的同期是101.4%！更关键的是，今年前四个月，运营商云计算业务的收入增长率一直处于下滑的趋势，从1月份的81.5%，到2月份的69.8%，到3月份的58%，到4月份的50.7%，显然，趋势已经形成，要想逆转就不是一时半会儿的事情了。

互联网云厂商重拾上升势头，而运营商云则坠入下滑通道，一增一减之下，运营商云的增长率被互联网云厂商重新超越，也不是不可能的事情，而这则意味着以阿里云为代表的互联网云厂商阵营将再度拉开与运营商云之间的差距。

问题的关键在哪里？我认为问题的关键在于， 运营商云依然还是以运营传统通信业务/增值业务的模式来运营云业务 ，重市场而轻技术，重份额而轻技术掌控，在过去三年政策面倾斜的情况下，运营商云业务注入了大量水分而快速膨胀，这其实就是“运营”的恶果。

这个问题我们后面专门写一篇详谈。