一诺威询价结果出炉！发行价格为10.81元/股

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犀牛之星讯，3月16日消息，一诺威（834261）发布公告，本次发行的询价工作已于2023 年3月15日（T-3 日）完成。公司和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为10.81元/股，较发行底价10.81元/股平价。

若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为32,357.30万元，扣除发行费用3,611.05万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为28,746.25万元。若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为37,210.90 万元，扣除发行费用3,954.87 万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为33,256.02 万元。

值得一提的是，本次发行价格确定后发行人上市时市值约为31.4715亿元（超额配售选择权行使前），31.9568亿元（超额配售选择权全额行使后）。根据此前的IPO战投名单显示，引入苏州华邦创世投资管理有限公司、滨州坤蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、临沂和盈医疗信息咨询有限公司等6家战投共拟认购598.65万元。

犀牛之星APP显示，一诺威成立于2003年12月，公司主要从事聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物系列产品的研发、生产与销售及承接塑胶跑道等体育场地工程的施工，产品被广泛应用于轻工、建筑、机械、纺织、冶金、运输等众多行业。

业绩方面，2019年-2021年，公司营业收入分别为45.55亿元、51.07亿元、79.77亿元，归母净利润分别为1.67亿元、2.04亿元、2.35亿元。