我国汽车市场发展形势及后市场发展趋势分析

随着疫情的结束，国内市场全面放开，汽车行业也走出了一季度较为疲软的行业，但是新能源汽车方面保持了增长的趋势。以下为陈海峰在汽配圈举办的“2023（第三届）中国汽车后市场产业趋势峰会”上的发言，结合新能源汽车发展情况，全面地充分地分析汽车后市场发展趋势。

▎中国汽车技术研究中心\中汽信息科技有限公司 副总经理、工程师 陈海峰

受三年疫情的影响，我国经济增长出现了巨大的变化，2020年GDP增速2.2%、2021年8.4%、2022年3%，整个经济下滑趋势比较明显。为此，国家实施了宽松的信贷及货币政策，同时实施了大规模的减税降费举措来对冲经济下行。 对于汽车领域来说，2022年实施2.0T以下车型购置税减半政策，整体规模600亿元。

(资料图)

在国家购置税减半以及地方促消费政策等的有效拉动下，叠加新能源汽车以及汽车出口的持续高速增长， 2022年，全年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。

新能源汽车市场持续爆发性增长

近几年，新能源汽车市场从政策驱动快速转变为市场驱动，2021年增长率达到150%以上，2022年增长率达到了90%以上，市场占有率达到了25.6%。 按照新能源汽车产业发展规划要求，到2025年销量占比20%，现在已经实现了超越，这归结于国家及各地对新能源汽车实施的一系列支持政策，以及新能源汽车产品竞争力、使用成本优势持续增强，替代传统燃油车的用户体验持续提升。 2023年我国GDP增速目标5%左右，对于汽车消费来说，今年1-2月份汽车产销分别下降了14.5%和15.2%。 新能源汽车补贴退出、燃油车购置税减免政策到期带来的提前消费，以及国内需求未有效恢复是造成下滑的主要原因。其中2月份汽车市场同比增长13.5%，主要原因是去年同期为春节月，且今年2月份各地陆续出台促进汽车消费的政策措施。

根据乘联会数据显示，1-2月狭义乘用车批发销量306.48万辆，同比下降15.6%。 其中SUV市场份额近年来逐步增长，到现在基本上出现平稳的状态。MPV市场份额持续下滑，今年1-2月下滑到4%左右。 从各个乘用车派系的销量来看，自主品牌包括比亚迪、吉利等市场份额逐渐增大，日系和欧系的市场份额出现逐步回落的现象，包括本田、日产的市场份额也在逐步下降。可以看出，自主品牌发展势头强劲。

上图为2月份国内乘用车分企业销量TOP10，比亚迪、长安、吉利联手拿下TOP3，一汽-大众和上汽大众销量均出现19%的下滑，分列第四、第七位；日系2月有东风日产和广汽丰田上榜。 对于新能源汽车来说，现在虽然增长很快，但是新能源汽车市场除了比亚迪和特斯拉，基本上所有的企业都是亏损的。 从新能源市场结构来看，纯电动的占比份额仍然很大，插电式混合动力近两年增长也较快，这也是比亚迪销量增长快的原因（因为在插混领域布局的车很多）。 2022全年新能源乘用车销量TOP10企业均实现不同幅度的同比增长，份额合计74.4%， 前三位比亚迪、特斯拉和上汽通用五菱销量分别为185.76万辆、71.09万辆和62.11万辆，合计占比48.8%。

在PHEV领域，比亚迪多款车型都处于前十名的范围内，理想两款增程式电动车分列第5、第6名，表现同样亮眼。 在BEV车型领域，比亚迪、特斯拉及广汽埃安在TOP10榜单中仍是主角，均有2款以上车型上榜，其余3款车型包括主打个性化的名爵MULAN，以及两款微型电动车宏光MINI和长安Lumin，其中一度占据榜首的宏光MINI销量大幅下滑62%，排名跌至第9位。 新能源商用车领域，吉林系列商用车实现大幅增长。2022年新能源货车TOP10企业共销售15.19万辆，同比累计增长143.6%，占比79.7%。其中，吉利四川、上汽大通、东风汽车位列前三，共销售7.30万辆，同比增幅168.0%，占比为38.3%。

汽车出口市场发展现状

2022年汽车出口310多万辆，其中新能源汽车将近70万辆， 现在中国已经成为全球第二大出口国，仅次于日本。2023年1-2月，汽车企业累计出口近63万辆，同比增长52.9%。其中，新能源汽车出口17万辆，同比增长62.8%。

自2009年开始，国家允许二手车出口，我们发现日本出口100多万辆车，因此中国未来二手车出口潜力也很大，新车与二手车协同出口将带来售后市场新的发展机会。

汽车及后市场2023年展望

2023年汽车市场，既有宏观经济恢复增长、海外需求持续扩大等积极因素，也有消费恢复放缓、汽车消费透支后促消费政策尚未出台等不利影响，预计2023年汽车市场的增长与去年基本持平。 3月6日，由湖北开始打响的降价促销潮开始逐步蔓延。据不完全统计，吉林、安徽、河南、四川、黑龙江、山西、云南、广东、海南和贵州等数十个省市跟进出台相关政策以促进汽车消费。从燃油车到新能源，从自主品牌到合资品牌，从乘用车到商用车，从中低端品牌向高端品牌。 我们认为价格战会在今年4月份将结束，这里面国六政策切换按照之前国五升级国六经验来看，有必要延期。 2023年，新能源汽车购置税继续减免，地方新能源促消费政策有望延续，以及原材料锂等价格的逐步回落，将进一步促进新能源汽车销量增长，随之叠加新能源基础设和电池性能的改善，2023年新能源乘用车销量有望实现进一步增长。

汽车后市场发展趋势分析

2022年，二手车国内交易行业利好政策频出，旨在破除不合理限制，便利二手车交易，促进二手车经销企业发展，加快构建二手车交易全国统一大市场。 当前我国汽车换购占比持续提升，未来我国二手车市场仍有很大发展潜力，但是短期的汽车降价潮给二手车市场造成了很大伤害。

从2009年开始，我们一直配合商务开展二手车出口研究工作，目前全国开展二手车出口业务的地区共计39个，围绕二手车出口已形成包括国内收车、转移登记、第三方检测、申领出口许可证、报关出口、车辆注销等完善的出口流程。 在体系比较完善的情况下，2021年二手车出口量从零达到了1.5万台，去年将近7万台。 未来，我国二手车出口规模和出口国家一定会不断扩大，成为我国二手车流通的重要组成部分，与新车出口协同出海，在售后领域具有很大潜力。

智能电动化背景下汽车售后竞争格局将发生深刻变化

电动汽车维保的特殊性，燃油车日常维保以及发动机、变速箱等维修大幅减少， 汽车售后养护业务整体大幅降低，三电系统检测和维修是新的价值增长点。 同时，我们也看到在汽车新零售背景下，车企与售后服务商合作开发服务体系趋势明显，并且在智能化、电动化背景下，车企业端技术壁垒逐步增强，独立售后体系在配件供应、检测诊断、维修技术等方面面临挑战，授权体系份额增长。

另外，伴随新能源消费者更加年轻、女性比例增加、更关注车辆颜值与个性化等需求特点持续凸显，带来汽车洗美养护、改装相关的服务占比快速增加。

汽车定制改装进入快速发展期

随着消费者年轻化趋势越来越明显，在新能源汽车方面，女性更加关注汽车的颜值和个性化，所以汽车的个性化定制和改装业务发展迅速，我们看到很多车企都在加快布局汽车改装业务，如上汽通用、五菱专门做了授权的改装店，上汽大众、名爵等包括套件的改装供应都在进行大量布局，电动车企业也都在积极布局改装平台。 总而言之，随着汽车定制改装政策逐步完善，整车企业加快布局改为业务，进一步激发改装市场潜力。

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