烈酒进口增幅连年超过葡萄酒，对白酒威胁有多大？

日渐增长、已经超越进口葡萄酒的进口烈酒，是否会成为国产白酒的下一个强大对手?

不知不觉间，进口烈酒的体量开始超越进口葡萄酒，这代表着消费潮流的改变。

酒类进出口商分会发布的数据显示，2021年1~5月，进口烈酒实现了高达44.74%的增长，超过葡萄酒，成为进口酒品类的第一。

同为进口酒，显然葡萄酒与白酒的消费群体并不重叠，而烈性酒与白酒之间，则存在着天然的冲突。日渐增长、已经超越进口葡萄酒的进口烈酒，是否会成为国产白酒的下一个强大对手?

烈酒进口额飙升，成第一大外来酒

数据显示，2021年1-5月，进口酒类总进口量108.27万千升，进口额20.96亿美元，量额同比都有了大幅度增长。

其中，烈酒量、额齐升，进口量5.17万千升，进口量同比增长44.74%;进口额7.78亿美元，同比增长117.4%，超过葡萄酒，成为第一大进口酒类。烈酒也是主要进口酒品类中唯一量额同时增长的酒类。

进口葡萄酒的量有17.46万千升，同比减少了1.1%，进口额为6.87亿美元，同比仅增加了0.15%，相比之下，进口烈酒超出进口葡萄酒约1亿美元。

实际上，此前的进口酒版图中，葡萄酒一直占据大头，烈酒则明显处在下风。

2018年度统计数据显示，当年度进口酒总量为265.36万千升，进口额为57.69亿美元，以额度计算，葡萄酒为第一大品类，达到了28.56亿美元，进口量为68.75万千升;同期进口烈酒量为8.30万千升，进口额为14.13亿美元。

这一年的数据相比较，烈酒的额度恰为葡萄酒的一半，但是从进口量来说，烈酒仅为葡萄酒的12%左右，这意味着，烈酒的单位价格更高。

从另一方面来看，当年度烈酒的进口量、进口额增长率均超越了进口葡萄酒，这足以说明趋势开始发生变化。

到了2019年，当年度中国酒类进口总量整体下挫40.14%，其中葡萄酒进口总量为61.25万千升，同比下跌10.9%，进口总额24.33亿美元，同比下跌14.8%。

进口烈酒的量、额分别为10.97万千升、16.03亿美元，同比增长分别达到了32.01%、13.44%。

这一年进口烈酒的量，已经相当于进口葡萄酒的17%左右，而进口金额已经相当于进口葡萄酒的65%，双方的差距进一步缩小到8亿美元左右。

更小的体量、更高的单位价格，显然进口烈酒的这一优势使其获得长足发展，到了今年前5个月，进口葡萄酒与进口烈酒之间形势转变，烈酒的进口总额一举超越葡萄酒，成为“花钱最多”的进口酒。

形势的逆转，代表着消费潮流的变化，越来越多消费者、尤其是高净值人群，更为喜欢进口烈酒。

烈酒进口增幅连年超过葡萄酒

实际上，近年来的进口数据表明，烈酒的量、额增率均高于葡萄酒。

2017年，中国进口烈酒，即白兰地(Brandy)、威士忌(Whisky)、伏特加(Vodka)、朗姆酒(Rum)、龙舌兰(Tequila)、金酒(Gin)和利口酒(Liqueur)7大主流烈酒的进口总额约10.69亿美元，同比增长33.31%;进口总量约7,063万升，同比增长23.39%;均价约15.14美元/升，同比上升8.03%。

同一年度，中国进口葡萄酒总量同比增长16.88%，进口总额同比增长17.96%。

可以看出，虽然进口烈酒与进口葡萄酒的量、额都实现了正增长，但显然后者的增幅要低于前者。此后两年，进口烈酒无论是量、额，其同比增幅均超过进口葡萄酒。

这一变化的背后，是高净值人群对烈酒喜爱度的增加。

胡润研究院发布的《2020胡润至尚优品—中国千万富豪品牌倾向报告》显示，88%的高净值人群表示有饮酒习惯，高净值人群对威士忌的喜爱度有所上升，22%的受访者喜爱威士忌，且超高净值人群对威士忌的偏爱更加明显。

2021年前5个月，白兰地以及威士忌在进口烈酒品类中分别位列第一、第二。白兰地进口量1708.27万升，进口额5.0亿美元，威士忌进口量1081.14万升，进口额1.52亿美元，占烈酒进口总额的19.5%。

很明显，白兰地与威士忌是进口烈性酒的主要品类，且威士忌虽然体量较小，但是其增幅很高。

威士忌虽然占比较小，但是很受高净值人群的喜爱。

胡润研究院发布的《小范围的享受——2017中国高净值人群威士忌消费研究白皮书》显示，近年来，威士忌是一个快速发展的行业。对比五年前，中国高端消费者对威士忌的青睐度上涨了83%，是洋酒偏好增幅榜的第一名。

从品类来说，单一麦芽威士忌的受欢迎度和消费频率不断上升，成为最有潜力的威士忌酒。另外，随着认知的增加，威士忌收藏也呈现出上升趋势。例如，针对中国大陆市场发布的泰斯卡Talisker41年单桶原酒(桶号4969)在2018年香港邦瀚斯拍卖会上以11.6万港币价格成交。

传统上，威士忌以苏格兰产为正宗，但是近年来，日本精细化的作业方式使其威士忌异军突起，在多个重要国际赛事上获得奖项，这也更进一步推动了日本威士忌在中国的发展。

对白酒的威胁有多大？

进口烈酒的急剧增长，逆转了与葡萄酒之间的形势。但这种与白酒在形态、口感上更为接近的饮品，是否会对后者构成直接威胁呢?

从目前的体量来说，两者无疑差距很远。

2020年上半年的数据显示，这期间全国规模以上白酒企业产量350.15万千升，同比下降8.59%。销售收入2736.68亿元，同比下降1.27%。利润729.92亿元，同比增长2.22%。同期全国烈酒进口量4.407万千升，进口额4.7亿美元，占酒类进口总额27.7%。

对比来看，进口烈酒的数量相当于白酒产量的1.25%，进口烈酒的额度为4.7亿美元，按照当前汇率6.5来算，约为30亿元人民币，相当于白酒销售额的1.1%。

也就是说，目前进口烈酒的体量约相当于白酒的1%左右，两者确实相差很远。但是1%的比例，是否意味着可以被忽略?

实际上，近年来进口烈酒的量、额增率，不仅超越了进口葡萄酒，也超越了中国白酒。

中国白酒的产量与销量，在黄金十年进入巅峰后，此后一度波动。规模以上白酒企业数量呈逐年减少趋势，产能逐步收缩，销售收入也维持在5000~6000亿元之间的水平。

例如，2018年，国内规模以上白酒企业完成酿酒总产量871.20万千升，同比增长3.14%。累计完成销售收入5363.83亿元，同比增长12.88%。

对比当年度烈酒进口量、额的增幅可知，后者增幅高于前者。这表明，进口烈酒的扩大趋势已经不可避免。

对中国白酒来说，更为致命的威胁在于进口烈酒的消费人群正逐步扩大，部分烈酒受追捧的程度丝毫不亚于顶级名白酒。

今年3月本报对西安市场的一项调查显示，来自日本的山崎12年、18年极受欢迎，常常处于缺货状态，其市场热度堪比“飞天”。来自某代理公司的价格政策表明，山崎18年的零售价约为3000元，与飞天茅台处在同一水平，且缺货程度甚于后者。

与飞天茅台被诸多电商平台引流、搭售相似，山崎也享受了“搭售”政策，这家代理公司规定，想要购买山崎12年、18年系列产品，必须同时搭配购买公司代理的拉弗格精锐桶产品。

这种某一时段、某一局部的“缺货”现象，未来势必会持续扩大，这意味着，顶级烈酒对顶级名酒的威胁，或许会逐渐演变成普通烈酒对普通白酒的威胁。(杨孟涵)