2022年全球及中国高温尼龙行业现状、市场竞争格局及未来发展趋势

原文标题：2022年全球及中国高温尼龙行业现状及竞争格局分析，新品层出不穷，市场容量不断提升「图」

(资料图片)

一、特种尼龙分类

聚酰胺(PA)俗称尼龙，由二元酸与二元胺或由氨基酸经缩聚而得，是分子链上含有重复酰胺基团-NHCO-的热塑性树脂总称。由于具有高强度，高韧性，耐磨耐冲击性以及耐化学试剂等各项优异性能，在五大工程塑料(PA、PC、POM、PPO、PBT)中的用量排名稳居首位。

常规尼龙，常见的有PA6、PA66两大品种，但因其强亲水性、不耐高温、透明性差等缺点，应用范围局限性较大。为了提高常规尼龙性能，通过引入新的合成单体，研发了一系列具有不同特性、可满足不同使用场合的特种尼龙，主要包括高温尼龙、长碳链尼龙、透明尼龙、生物基尼龙以及尼龙弹性体等。其中长碳链尼龙占据主导地位，其次为高温尼龙。

特种尼龙分类

资料来源：公开资料整理

从特种尼龙市场规模来看，据Grand View Research数据显示，2018年，全球特种尼龙市场规模为23.6亿美元。预计2026年全球特种尼龙市场规模将达到36.0亿美元，2018年至2026年的年复合增长率为5.3％。

2017-2026年全球特种尼龙行业市场规模情况

资料来源：Grand View Research，华经产业研究院整理

二、高温尼龙特性及类别

高温尼龙是一种耐高温聚酰胺，可长期在105°C环境上使用的工程塑料。它是一种通过对苯二甲酸和1,6-己二胺发生缩聚作用而制成的半芳香族聚酰胺。高温尼龙通常具有耐高温、高强度、耐疲劳和耐化学品等特殊作用，可以广泛应用于高频和集成化电子通讯领域及汽车行业。目前成熟的工业化高温尼龙品种有PA46、PA6T、PA9T和PA10T等。

高温尼龙特性

资料来源：公开资料整理

从分类来看，根据单体二元酸和二元胺中结构的不同，尼龙可分为脂肪族尼龙、半芳香族尼龙和全芳香族尼龙。半芳香族尼龙和全芳香族尼龙由于其结构特点，熔点通常较高，但是全芳香族尼龙单体中的二元胺和二元酸均含有苯环，因此其熔点过高，加工性能相对较差，相比而言，半芳香族尼龙的单体中仅二元胺或二元酸含有苯环，能兼顾耐热性和加工性。聚邻苯二甲酰胺（PPA）就是半芳香族耐高温尼龙的代表，其二元酸单体为对苯二甲酸或间苯二甲酸，常见的PPA包含PA4T、PA6T、PA9T等。

高温尼龙主要品种介绍

资料来源：公开资料整理

三、高温尼龙行业现状分析

受益于汽车、电子等行业的发展，耐高温尼龙的需求不断释放，根据中国合成树脂协会数据，2020年全球耐高温尼龙产量约16万吨，年均复合增速为7.78%。市场销售方面，2020年全球耐高温尼龙市场销售额达到了13.09亿美元，预计2027年全球耐高温尼龙的市场规模约19.45亿美元。

2015-2020年全球高温尼龙行业产量及增速情况

资料来源：中国合成树脂协会，华经产业研究院整理

国内市场方面，据统计，我国耐高温尼龙行业增速则远高于全球，2016-2020年我国耐高温尼龙行业市场规模由14.60亿增长至22.21亿，年复合增长率为11.06%。

2016-2020年中国高温尼龙行业市场规模及增速情况

资料来源：公开资料整理

半芳香族尼龙是耐高温尼龙的主力产品。根据《中国石油和化工产业观察》数据，国外半芳香族尼龙产能超过15万吨/年，国内产能约为1.6万吨/年。需求量方面，我国2016-2020年对半芳香族尼龙需求增速超过10%，2020年需求量达3.3万吨，未来我国对半芳香族尼龙的需求将保持8%以上的增速，至2025年将达5万吨，包括PA10T在内的各类半芳香族高温尼龙产品有较好的发展前景。

2020-2025年中国半芳香族尼龙需求量情况

资料来源：《中国石油和化工产业观察》，华经产业研究院整理

由于耐高温尼龙技术被欧美及日本企业掌握，我国耐高温尼龙的进口依赖度较高，目前进口依存度超70%。“其他初级形状的聚氨酯”海关编码“390890”，该类目包含高温尼龙/耐高温尼龙。据中国海关数据，2021年我国其他初级形状的聚氨酯进口金额达到8.59亿美元，2022年1-11月进口金额为7.43亿美元。

2017-2022年中国其他初级形状的聚氨酯进口金额

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

四、高温尼龙产业链

从产业链来看，高温尼龙是由己二酸和己二胺缩聚而成，主要的合成工艺包括5种：高温高压溶液缩聚法、低温溶液缩聚法、聚酯缩聚法、界面聚合法和直接熔融缩聚法。下游应用包括电子电器、汽车工业、航空航天和军工。

高温尼龙产业链

资料来源：华经产业研究院整理

从下游应用结构来看，高温尼龙主要被应用在汽车和电子领域，二者占据高温尼龙总消费需求的90%以上，其中尼龙在汽车行业应用占比50%左右。高温尼龙目前在航空航天和军工领域目前应用需求较少。

高温尼龙下游应用领域占比情况（单位：%）

资料来源：公开资料整理

五、高温尼龙行业竞争格局

从全球市场竞争格局来看，以帝斯曼、杜邦为主的国际公司率先突破技术并先后合成出多个种类，包括PA4T、PA6T、PA9T等。全球高温尼龙行业集中度较高，帝斯曼、杜邦市场份额占比分别为32%、19%。三菱瓦斯、索尔维、可乐丽占比分别为13%、7%、5%，中国企业占全球市场份额的12%。

全球高温尼龙行业市场竞争格局情况（单位：%）

资料来源：公开资料整理

我国仅有金发科技、沃特股份等少数企业拥有产能，合计约3.25万吨/年。从竞争格局来看，三力本诺、金发科技、沃特股份市场份额占比分别为31%、28%、15%。

中国高温尼龙行业市场竞争格局情况（单位：%）

资料来源：公开资料整理

六、高温尼龙行业未来发展趋势

1、耐高温尼龙行业进入高速发展期，新品层出不穷。20世纪六七十年代是尼龙蓬勃发展的时期，传统的耐高温尼龙产品（PA46、PA6T、PA9T）都在该时期申请了专利，但是该时期尼龙诸药用于制备纤维，高熔点反而是其缺点，该阶段对高温尼龙的改进主要集中在降低熔点。20世纪八九十年代，工业界开始意识到耐高温尼龙作为工程塑料的优势，是高温尼龙发展的黄金时期，但工业化的产品主要仍是PA46、PA6T、PA9T等几个品种。21世纪，虽然耐高温尼龙经历了短暂的低潮，但是很快迎来了耐高温尼龙新品的大爆发，不断有新单体推出，合成新型的耐高温尼龙。

2、尼龙在五大工程塑料(PA、PC、POM、PPO、PBT)中的用量排名稳居首位。在汽车领域，轻量化趋势推动了部分部件“以塑代钢”，其中耐高温部件则需要耐高温材料来替代，此外，降低油耗是传统燃油车的另一趋势，提高燃烧温度可以使汽油燃烧更充分，有助于降低耗油量，燃烧温度的提高也对发动机周围的材料提出了更高的耐高温要求。在电子电器领域，集成化，微型化趋势导致散热压力的陡增，也对材料的耐热性能提出了新的要求。耐高温尼龙由于其各方面性质突出，市场容量不断提升。

原文标题：2022年全球及中国高温尼龙行业现状及竞争格局分析，新品层出不穷，市场容量不断提升「图」

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