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早参聊板块
(资料图片)
猪肉
当前“猪肉板块的核心驱动力是去产能，产能已经于去年12月见顶，并且在今年1、2月连续环比下降，短期还将持续去化”。
市场正在持续演绎这个逻辑。
后续需从三个维度观察去产能逻辑的变化：
一是雨季对猪疫情的影响。目前猪疫情对北方地区的猪场影响更严重，但后续随着雨季来临，南方的猪场也面临着疫情的威胁，可能会进一步加快产能去化的速度。
二是猪价。截至4月4日，价格已经从3月初的每公斤16元跌至当前的每公斤14.5元，一个月下跌了10%左右，而猪企的养殖成本一般在16元左右，也就是说当前的价格已经跌破大部分猪企的成本线，如果后面猪价继续下跌以及在低位的时间越长，将进一步降低养殖意愿。
三是猪企一季报业绩。临近一季报披露，猪价下跌以及疫情的影响将会在企业的一季度报表中有所体现，猪企上市公司已经是产业中各方面盈利能力比较好的猪企，所以猪企上市公司的大幅亏损意味着产业的大面积亏损。
市场热点
1.美联储梅斯特：现在判断美联储是否会在5月份加息还为时过早。
2.美国10年期国债收益率跌至3.263％，为去年9月12日以来最低水平。
3.ISM数据公布后，德国短期国债领涨，2年期国债收益率日内下跌11个基点；美国2年期国债收益率日内下跌18个基点至3.64％。
4.4月5日，牛津经济研究院经济学家Rory fenessy在一份报告中表示，欧元区PMI终值证实，3月份欧元区经济增长势头有所增强，但也显示出各国和各行业之间的差异越来越大。这位经济学家表示，服务提供商的表现远好于制造商，后者仍在艰难应对能源价格高企和需求减少的问题。南欧国家的表现似乎更胜一筹，西班牙和意大利的服务业活动强劲增长。尽管欧元区国家也面临着类似的逆风——金融状况收紧、通胀压力顽固、不确定性上升，但产出受到的冲击并不对称。该机构预计，利率上升的影响将在今年晚些时候和在2024年对欧元区经济活动造成压力。
市场看点
情绪上，周二整体上还是分歧较大的一天，周三收市期间出的消息也是偏分歧的，所以理论上周四早上再杀一下，就又该修复了，而周二的分歧也是刚好选择抗分歧方向的节点。
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